明阳智能股票最新消息 海上风电中标放量在即公司未来业绩可期

2020-01-07 17:07 阅读(0)

  明阳智能(601615):海上风电中标放量在即,公司未来业绩可期

  (注:本文转载自西部证券研报,分析师:杨敬梅 2020-01-06)

  核心结论:

明阳智能股票

  中标 500MW 海上风电项目,巩固海上领先地位。公司中标三峡新能源阳西沙扒三期、五期海上风电项目,此项目将安装 78 台 MySE6.45-180 半直驱风机,中标总金额为 32.95 亿元,占公司 2018 营业收入的 47.74%,将对公司经营业绩产生积极影响。公司在海上风电具备较强竞争优势,2019 年 12 月 18 日,广东湛江外罗海上风电项目 36 台明阳智能 MySE 5.5MW 机组完成安装,是国内首次规模化应用国产 5MW 以上风机,实现了海上风电大型化的市场引领,此次中标将进一步巩固公司海上风电领先地位。

  200MW风电场项目转让,增厚2020年业绩。公司将出售4家位于黑龙江的风电项目公司85%的股权,合计总容量200MW,交易预计于2020年完成,将实现5200万元的税前利润。公司对风电场运营业务采取的“滚动开发”战略已取得明显收益,2019年Q2公司先后出售大唐恭城、大柴旦明阳子公司股权,产生2.92亿元的投资收益;此次公司转让四个风电场,使得2020年业绩高成长性更加确定

  可转债顺利落地,全面助力公司发展。公司发行可转债上市公告书,可转债将于2020年1月7日上市,募集资金总额17亿元。此次可转债募投的三个风电场项目位于内蒙古地区,风能资源良好,有望进一步提高公司风电场运营规模,提高发电业务收入。此外,募投资金将投资1亿元于MySE10MW海上风电整机及关键部件研制项目,进一步增强公司研发实力。

  投资建议:考虑到风电场转让暂未发生实质交易,我们维持2019-2021盈利预测,预计归母净利润为6.03/9.64/11.84亿元,EPS为0.44/0.7/0.86元,维持“买入”评级。

  风险提示:1、政策风险 2、风机销量、售价不及预期 3、风机交付延迟

  注:本文转载自西部证券研报,分析师:杨敬梅 2020-01-06

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