今天转债申购价值分析 今天转债中签率预测

2020-06-04 10:56
  

今天转债价值分析

  一、风险提示本文仅为技术数据分析和参考,不作为投资建议。预测出现错误在所难免,据此操作,风险自负。

  二、结论

  A. 预计网上中0.02签(每56户中1);

  B. 目前预测价格为113-115元;

  C. 适当申购。

  三、公司简介

  今天国际(SZ:300532),深圳市今天国际物流技术股份有限公司主营业务为客户提供一体化的仓储、配送自动化物流系统及服务。公司主要产品包括工业生产型物流系统、商业配送型物流系统、运营维护(售后服务)、投资性房地产。2019年公司获得国家高新技术企业证书。公司拥有一支由系统规划设计、系统集成、软件开发、工业机器人和物流机器人及设备研发等工程师组成的优秀研发队伍,拥有近200项专利和计算机软件著作权,并成为行业标准的参与制定者。

  主营业务:为客户提供一体化的仓储、配送自动化物流系统及服务。

  四、转债情况

  总体印象:今天转债对应的正股为今天国际,2016年深交所创业板上市。主营业务是智慧物流系统和智能制造系统,主要是为生产制造、流通配送企业提供智能生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务。客户有中烟、比亚迪以及宁德时代。公司是物流智能化的引领者,尤其在烟草智慧物流方面比较领先。

  业绩情况:公司业绩起伏比较大,基本处于大幅增长和大幅下降轮流交替的状态。如,2018年营收同比下降近30%,净利润同比下降超80%,2019年营收同比增长71%,净利润同比增长160%。今年一季度受疫情影响较大,营收仅0.54亿,同比下降近84%,净利润亏损0.17亿,同比下降145%。

  五、发行资料

  发行规模:2.8亿元

  原股东占比:75%;

  网上申购占比:25%(0.70亿元);

  网上申购户数:390万户;

  网上单账户中签:0.02签

  六. 定价分析

  转股价值102.50元,给予10—12%的溢价,目前估值113—115元。

  申购等级排序:积极申购——适当申购——谨慎申购——无建议——放弃申购

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