第三方支付产业融合 收单侧支付机构增长空间巨大

第三方支付产业融合 收单侧支付机构增长空间巨大

  从前车马很慢,书信很远,而今随着互联网的高速发展,人与人之间的联系变得更加容易,人与物之间的距离被拉近,相隔异地也能支付买单,线上线下不断融合,产业间的边界日渐模糊。

  作为商业闭环的最后环节,支付行业也不例外。有分析人士指出,扫码、刷脸等移动支付方式的涌现,不仅改变了人们的支付习惯,而且改变了商业的模式和竞争格局,行业发展正在向产业融合演变。

  账户侧收单侧相互促进,支付机构盈利空间增大

  目前来看,任何一笔交易的完成都离不开账户侧(银行、微信、支付宝等)、收单侧(银联商务、拉卡拉支付等)和转接侧(银联、网联)三方的紧密配合。微信、支付宝和银行等账户侧机构围绕扫码、刷脸不断发力,加速支付移动化进程的同时,促使消费场景更加丰富多样,而各账户侧互不兼容、多设备收银等弊端却加重了B端商家的收银投入和经营成本。如何能既满足C端消费者的支付需求,又能兼顾B端商家降本增效的经营诉求,以拉卡拉支付(以下简称“拉卡拉”)等为代表的头部第三方支付机构凭借各自技术优势,推出一系列的聚合支付智能终端,一机整合多种收款方式,以适应B端商家的收款需要。

收单侧业务

  以拉卡拉支付为例,拉卡拉成立14年来,始终坚持多产品的发展战略,陆续推出拉卡拉智能POS、拉卡拉智能收银机,以及拉卡拉收钱宝盒和拉卡拉超级收款宝等智能终端,差异化满足不同行业不同业态的商户需求。同时,拉卡拉支付基于大数据和云计算搭建综合服务平台,为商户提供资金归集、会员管理、精准营销等增值服务,不仅能有效提升商户的资金管理效率,同时赋能其日常经营,提升经营效率。据拉卡拉支付半年报数据显示,目前拉卡拉支付已累计覆盖商户超过2100万家,上半年支付交易规模超过1.7万亿元,商户规模和交易规模居于行业前列。

  易观《中国第三方支付行业年度专题分析2019》分析指出,得益于账户侧和收单侧的互相配合,共同创新,移动支付对生活场景的渗透进一步加深,2014年~2019年移动支付交易规模持续增长,2019年Q1高达476986.3亿元人民币。同时,在移动支付增长的浪潮下,以拉卡拉支付为典型的上市支付机构的盈利空间“水涨船高”,进一步扩大。

  市场需求升级,增值服务加速产业融合

  值得注意的是,账户侧和收单侧支付机构的不断推陈出新,为支付行业发展注入源源不断的新动力,但随着线上线下融合的深入以及支付产业链的扩大,B端商家的需求也产生了明显变化,从支付服务逐渐转变为经营服务,更加关注营销、理财、信贷和保险等增值服务。业内人士指出,支付行业进入精细化运营的阶段,比拼的不仅是支付机构的产品,还有服务的生态效应,而这要求支付机构不断丰富完善服务体系。

  目前来看,微信持续推进和不同行业的深度结合,完善支付服务生态;支付宝加速金融生态建设,实现投资消费一体化;收单侧支付机构通过跨界强强联合,提供会员管理、信贷融资、精准营销等增值服务,从中不难发现,在支付行业发展的新阶段,支付机构围绕商家经营需求构建服务生态,赋能B端商家,但各自在服务生态的布局模式和路径上却千差万别。拉卡拉相关负责人表示,金融是一个强监管的行业,对技术和牌照资质都有着严格的要求,所有的支付机构都不可能一蹴而就,无一例外需要经过长期的布局和发展才能做大做强。

  据了解,作为目前A股唯一一家独立上市的第三方支付公司(SZ300773),拉卡拉从成立之初就明确了聚焦B端的发展战略,其战略可概括为:整合信息科技,服务线下实体,从支付切入,全维度为中小微商户的经营赋能。拉卡拉前期通过便民缴费和银行卡收单,推出智能POS、收钱宝盒、超级收款宝、智能收银台、Q码等终端产品,从支付切入,不断赋能小微商户,实现全场景、全支付,夯实了用户基础和业务版图。

  在近日召开的战略发布会上,拉卡拉正式宣布进入战略4.0时代。拉卡拉支付大力进军产业互联网,整合市场上合规经营的第四方机构、收单外包机构、SaaS服务商等机构,加强金融科技、电商科技和信息科技服务能力,通过支付云、金融云、电商云、信息云等SaaS服务,深入为商户提供贷款、理财、保险、信用卡发卡、金融科技系统及解决方案输出、积分消费运营、广告营销、会员订阅等服务,实现个人客户、商户企业、金融机构和生产企业间的互联互通,全维度赋能商户经营,帮助商户拥抱移动互联网,帮助商户做生意。

  随着拉卡拉用户规模的持续扩大,布局B端战略效应逐步显现,拉卡拉除支付业务之外的商户服务收入持续增加。据拉卡拉支付半年报数据显示,拉卡拉公司实现了商户经营业务收入1.53亿元, 同比增长53%。

  业内人士指出,支付行业走向产业融合发展是必然之势,提供完善的会员管理、信贷融资、精准营销等增值服务成为行业竞争的新锚点。以双巨头和拉卡拉支付等为代表的头部支付机构以支付为基础,布局支付衍生的增值服务,将进一步加速支付上下游产业的融合,而随着服务生态闭环的逐步形成,也将带动自身业务的持续增长。

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