诺亚财富于洋:高要求、高标准、凡事抓本质

诺亚财富于洋:高要求、高标准、凡事抓本质
  至诚财经网(www.zhicheng.com)4月17日讯

  2019年诺亚全新的《了不起的你》理财师系列采访重磅出炉。2018年共有30位理财师登上《了不起的你》荣誉榜,了不起的成就背后一定有了不起的思维方式。今天分享的嘉宾是获得2018年度“财富中心经营五杰”荣誉的于洋。

  2018年度,于洋带领东北区域大连第一分公司第二财富中心,实现KPI达成率、精英占比、人均服务钻石客户数、精兵人力四项综合得分全国第二,跻身2018年度诺亚财富“财富中心经营五杰”。

  她是怎么做到的呢? 我们一起来听听她的分享。

  于洋:我是2015年9月加入诺亚的,从业务副总做起,2017年开始做财富中心总,18年开始做分总。这次获奖的是财富中心总的工作。如果要总结经验的话,有这么几点:

  精英文化浓厚

  首先最重要的是选到合适的理财师。我说的“合适”,包括他的价值观、学习力、自律度、勤奋度、执行力和开拓性,当然客户资源也是比较硬的指标,但光有客户资源,没有前面的那些品质也不行。事实也证明,我们这样的策略是有效的。

  高要求、高目标

  然后就是对自己的高要求。我记得2017年第一年挑战财富中心总的时候,我就没有给自己定“活下来”的那个目标,直接是100%完成KPI的那个目标。我对自己的要求是这样,我对团队伙伴的要求也是这样,他们在定自己的业绩目标的时候,也是高要求、高目标的。

  基本动作扎实

  还有一点就是我们团队的“基本动作”非常扎实。

  我们每个月都会和团队定一个月度工作计划表,每周二到周五都坚持开早会,我们会进行产品的学习和演练,每周我们都要求把固收产品发给会员客户。每个月我们会定一个重点产品的学习,大家要整理学习笔记并且写出重点产品推荐邮件。

  围绕这些“基本动作”我们团队相互学习、相互帮助的氛围很浓,大家轮流分享自己对产品的理解,现场演练,相互反馈。团队学习和成长的氛围很好。

  这些“基本动作”可能别人看不见,但一定会在结果上体现出来。这也是我们团队绩效和综合实力背后的“扫地功”。

  凡事抓本质

  这个过程中困难和挑战一定是有的。

  现在遇到挑战或者不顺利,我不会觉得害怕、不会退缩,而是去想怎么去解决这个问题,我觉得这是我思维上最大的扭转。我认为每件事情找到“最本质的东西”就一定能突破。

  比如作为理财师,最重要的就是如何经营好客户。而作为诺亚的理财师来说,服务的品质和专业度是最核心的能力。

  那后来做财富中心总,重点就要从关注把自己做好转移到关注团队上去了,如何给到大家支持,如何带动团队成长,如何发挥每个人的优势。

  当然我还有一个角色是分总,那这一块我也还在摸索和提高中。需要发挥更大的影响力,支持有能量的人如何带团队;也要跟上总部的节奏。我觉得不止是跟上总部的节奏,更多的是要向前一步,要跑在总部的前面,时刻问自己“我下一步的战场和方向在哪里?”

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