开两会什么股票会涨?2020年两会利好的板块和股票

2020-05-20 15:50

  资本市场有“sell in may”的谚语,5月份历史统计来看,资本市场表现不太好,主要是5月份开始验证一季度经济数据,市场一般较为谨慎,今年的两会召开是5月份重要增量信息。因此,今年两会是国内和海外市场的核心关注点。

  目前的市场来看,近期A股风险偏好转步触底回升,短期来看,疫情对于基本面的影响正在消化过程中,流动性也在持续宽裕,市场较为偏重风格切换,投资者也更多关注结构问题。

  海通策略首席荀玉根提示投资者关注国企改革主题,两会期间如果国企改革加速推进,说明后面几个月将会陆续有落地,这样国企改革有望成为未来某个时间点的投资主线。

  国企改革之外,荀玉根强调金融供给侧改革这一宏观战略方向。资本市场活跃是产业发展的重要支持,去年12月份,证监会提出“深改12条框架,细则尚未落地,两会之后是否会落地值得重视。如果落地,将会对资本市场整体形成利好,头部券商也将深度受益。

  天风证券刘晨明认为,这次两会总量上的增量信息可能不会太多,随着二季度政府资金大量释放,其主要投向的民生和防疫领域,值得继续重点关注,包括:医疗信息化、疫苗、医疗器械、装饰建材、装配式建筑、电梯、水表、环保。

  两会前后政策方面增量信息或更多指向某些具体的细分领域,考虑政策调控本身逆周期属性,3-4月恢复较慢的领域大概率是政策重点发力方向。那么这些处于业绩和股价低位的行业,可能迎来预期修复的机会,比如典型的行业包括:电影、汽车、餐饮旅游等。

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