两会行情关注什么板块股票 “两会时间”哪些品种更有戏?

2020-05-09 14:12

  本周,在海外市场五一假期整体下跌的背景之下,A股市场出其不意地顽强上扬,上证综指周涨幅为1.23%,逼近2900点关口,家电、食品饮料、酿酒等必选消费品与半导体、IT设备、软件服务等科技股比翼齐飞,但上涨的力度趋缓,A股市场静待能够强势引领大盘上涨的“领头羊”。

2020两会行情关注什么板块股票

  科技股

  携手必选消费品上涨

  新宝股份、小熊电器等小家电股强者恒强,美的集团、格力电器等老牌家电股也表现不错,贵州茅台突破1300元创历史新高,千禾味业、中炬高新、安井食品等食品饮料股也争相走出新高,这些必选消费品的上涨逻辑,主要是因为业绩持续表现良好,虽然一季度受到疫情影响,但相比科技股,必选消费品受到的影响要小很多,“比较优势”凸显,而公募基金、私募基金、外资等机构投资者在必选消费品上面扎推持股,也不断助推必选消费品走出新高。

  与此同时,科技股在经过持续大幅下跌后,估值的安全边际逐渐显现,更为关键的是,美国等海外国家疫情虽然没有得到有效控制,但扩散速度趋缓,确诊病例数字进入平台期,市场对海外疫情持续扩散的悲观预期得到改观,美股市场近期展开反弹,这对A股市场的情绪有提振作用。

  当然,美国等海外国家开始进入复工复产,这也意味着断裂的全球产业链将逐步得到恢复,可谓一大利好,尤其是对于科技产业,比如半导体、元器件、华为产业链、苹果产业链,一旦全球产业链进入修复期,或者预期转好,A股市场的科技股就很容易反弹。

  从宏观层面来看,全球市场的流动性充裕,实体经济亟待修复,而从国内来看,创业板注册制改革启动,“两会”即将召开,这些都有利于A股市场的底部反弹。从经济基本面来讲,一季度是最差的时段,二季度中国经济开始进入修复期,尽管外贸和出口还面临很大困难,但传统基建和新基建一起上阵,消费开始复苏,中国经济最差的时候已经过去,资金在不确定的市场中追求确定性,一是必选消费品,二是超跌反弹的科技股。

  但本周市场有一个明显的迹象,就是必选消费品涨势趋缓,成交量萎缩,而且主要是龙头股在涨,必选消费品在经过这一轮大幅上涨之后,估值整体上已经不便宜,确实存在休整的动能,尽管中长期必选消费品仍将是市场的主线之一,但短期这一主线已经反映了经济复苏的预期。随着A股市场的逻辑从“内需必选”转到“经济复苏”,前期大幅下跌的科技股可能机会更多。

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