可转债火爆频频演绎逆天上涨 转股溢价率很是离谱

2020-03-19 11:45 阅读(0)

  近期,可转债市场频频演绎逆天上涨,吸引了不少投资者的注意。

  3月18日,可转债市场依旧火爆,多只可转债涨幅达10%以上。对此,有私募表示,可转债大涨背后少不了游资的推波助澜,可转债与生俱来的优势使得其成为游资入场的套利工具。

可转债火爆

  不少品种失去债性保护

  实际上,可转债的炒作已持续一段时间了。3月16日,新天转债单日暴涨超90%。3月17日盘中,大业转债、再升转债、至纯转债、白电转债4只可转债临停。3月17日,随着正股模塑科技封涨停板,模塑转债表现极为强势,盘中一度大涨超90%,随后涨幅收窄,但收盘仍上涨41.8%,在当天交易的可转债中涨幅排名第一。

  3月18日,又有可转债开盘触发临停,其中泰晶转债一开盘便异常波动,上交所决定从9时30分开始暂停该债券交易,10时00分起恢复交易,10时交易恢复后又触发第二次临停,到14时57分才恢复交易,并出现瞬间大幅拉升,最高上涨超70%,截至收盘,泰晶转债上涨65.28%。

  除了泰晶转债外,晶瑞股份正股涨停,晶瑞转债盘中一度上涨超40%,不过随着正股涨停打开,可转债也跟随跳水,截至收盘,晶瑞转债仅上涨10.82%。此外,还有凯龙转债盘中最高涨幅超58%,随着下午市场跳水,凯龙转债收盘涨21.22%。

  对于投资者而言,打新或购入可转债,但没有仔细研读可转债的条款,很有可能会沦为砧板上的韭菜。比如再升转债的价格在3月9日达到了令人瞠目的高价415元。

  次日,再升科技发布提前赎回“再升转债”的公告,理由是“公司股票自2020年1月20日至2020年3月9日期间,满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于‘再升转债’当期转股价格(8.59元/股)的130%,已触发‘再升转债’的赎回条款。”消息一出,再升转债价格3月10日大跌53%,对于高位买的可转债无疑是被套死在山顶,3月9日最高价415元,而3月18日的价格为150.61元。

  “部分可转债品种有泡沫化和投机资金活跃的趋势。观察可转债有两个重要的指标,一个是到期收益率;一个是转股溢价率。可转债的债性要看到期收益率的情况,当前市场平均的到期收益率在-1.2%左右,绝大部分的品种已失去债性的保护。

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