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2020-06-19 15:12
  股市行情今日大盘

  创业板指刷新高,沪指收报2967.63点,涨幅0.96%。

  6月19日,沪深两市平淡开盘后早盘走势一般,午后持续转强,沪指涨幅逼近1%,创业板指数涨逾2%创年内新高。盘面上,昨日上涨的钢铁、采掘等周期股回落领跌,受电商“618”大促影响,消费股再度走强。两市成交有所放量,北上资金净流入超200亿元,尾盘资金涌入尤其明显。

  沪指收报2967.63点,涨幅0.96%;深成指报11668.13点,涨幅1.51%;中小板指报7712.13点,涨幅1.28%;创业板指报2319.45点,涨幅2.36%。

  沪市成交3190.89亿元,深市成交4597.81亿元,两市合计成交7788.70亿元,较上一交易日的7388.58亿元有所放量。

  盘面上,多数板块飘红,商业贸易领涨,食品饮料、家用电器、非银金融等涨幅居前;仅钢铁、采掘、公用事业、通信等板块收跌。题材概念方面,地摊经济、消费金融、语音技术等概念涨幅居前;高送转预期、特钢、芬太尼等概念跌幅居前。

  食品饮料、商业贸易、家用电器等消费板块积极领涨。财信证券首席经济学家伍超明在接受财新记者采访时表示,消费股等板块的上涨,原因有二:一是与消费基本面的改善及向好预期有关。5月数据显示,消费刺激政策发力叠加楼市回暖,汽车、家电等可选消费加快回升,当月商品零售规模已接近去年同期水平。如5月份汽车类消费同比增长3.5%,家用电器、家具、建筑及装潢材料商品零售额分别同比增长4.3%、3.0%和1.9%。

  “预计未来中国经济增长将逐季回升,二季度GDP增速有望转正,居民收入增速也将提高,对消费形成利好刺激,提高风险偏好。二是与富时罗素A股第一阶段扩容收官后带来增量入场资金也有一定关系。”伍超明称。

  富时罗素第一阶段A股纳入今日完成,外资青睐的大消费板块估值已经不菲。伍超明指出,近期国内消费股在业绩与流动性的双轮驱动下,走出结构性牛市,往后看消费股板块内部分化或加大,高位必需品龙头中短期或存在一定调整压力,低位可选品优质标的或受益需求加快改善,存在一定修复机会。

  伍超明分析称,一方面,与美股相比,当前A股大部分消费行业龙头PE估值已偏高,其高成长、高业绩确定性溢价已被市场反映,叠加近期央行主要领导人的表态偏鹰派,预计国内流动性最宽松的阶段已经过去,消费板块估值抬升空间已相对有限。另一方面,国内外复工复产纵深推进,可选消费加快回升,或带动相关标的盈利持续修复;相比之下,5月食品、中西药品等必需消费品增速均较4月有所回落,后续盈利亦大概率趋稳,增幅有限,表明从盈利角度看,可选品的性价比已相对更高。但中长期看,国内消费市场空间巨大,我国经济长期向好的趋势没有改变,居民收入和消费水平的增长,决定了消费板块中长期投资依旧值得期待。

  安信证券首席策略分析师陈果分析指出,从行业层面,目前,金融、地产、部分周期行业处于估值低位,高估值板块主要集中在消费、科技和医药领域。在高估值领域,计算机行业受益于疫情下在线服务需求的扩张和新基建,高估值主要集中在计算机应用层面;医药行业主要受益于口罩、消毒水等防疫物资需求的增加以及疫苗概念的兴起,高估值主要集中医疗器械和生物制品;食品饮料和休闲服务受益于必须消费品以及旅游行业在疫情管控逐步放松后的复苏预期,高估值主要集中在具有护城河的龙头上。此外,在PB视角下,银行、地产的估值均接近十年以来新低,部分周期行业如采掘和建筑装饰已经创下历史新低。

  陈果认为,目前消费弱于生产的状况正在好转,经济总量数据正在从供给端向需求端过渡,信心正在逐渐恢复。同时,利率环境在宽信用和稳货币的变化下,之后会是一个温和波动的过程。在这样的形势下,市场环境会逐渐从估值主导转向盈利主导。此时,估值分化迎来转机,可以关注直接受益于经济复苏的行业,也就是低估值板块,例如金融、地产、周期等。

  6月19日,亚太地区股市普遍上涨。日经225指数收报22478.79点,涨幅0.55%;韩国综合指数报2141.32点,涨幅0.37%。截至财新记者发稿,香港恒生指数报24728.76点,涨幅1.08%。

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