兴业证券:首予京东物流“审慎增持”评级 目标价24港元

2022-09-19 12:16

  至诚财经APP获悉,兴业证券发布研究报告称,首予京东物流(02618)“审慎增持”评级,预计2022-24年营业收入为1322/1726/2017亿元(同比增26.3%/30.6%/16.9%);经调整净利润为7.04/12.15/27亿元,目标价24港元。

  报告中称,仓网建设与技术研发必然经过前期“烧钱”阶段,公司2020年仓库面积2100万平方米,位列行业第一,2021年已达到2400万平方米。通过收购跨越速运与德邦完善运输的部分,基础设施建设渐成,预计未来规模优势将显现,另公司也有针对不同企业的定制化物流系统。

  该行认为,由于背靠京东集团-SW(09618),京东物流的快递快运业务保障性强且渗透空间大。与直播电商抖音等达成合作,为公司在中国快递行业市场份额的提升提供外部力量。此外,规模化+定制化有助增加外部企业客户数量,一体化供应链收入有望稳步提升。

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