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2020-03-17 15:47 阅读(0)

明日黑马股推荐

  数据港(603881):IDC业务收入稳定 募资加码云计算 持续看好互联网+5G流量推动业绩稳增

  类别:公司 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:侯宾/姚久花 日期:2020-03-17

  事件摘要:3 月14 日,数据港披露2019 年年报实现营业收入7.27 亿元,较去年同比下滑20.12%,实现归母净利润1.10 亿元,较去年下滑22.76%,同时公布2020 年非公开发行A 股股票预案,本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币17.335 亿元(含17.335 亿元)。

  IDC 业务稳步提升,盈利能力稳步提升:IDC 业务收入为7 亿元,较去年同比增加7.77%,毛利率提升0.36pp;IDC 解决方案业务539 万元,较去年同比下滑97.75%,实现毛利率30.98%,较去年增加18.94pp。基于良好的成本控制以及运维,毛利提升显著,2019 年销售毛利率为36.46%,较去年提升6.69pp。

  七成募资用于云计算项目:本次非公开发行募集的七成资金用于投资JN13-B 云计算数据中心项目、ZH13-A 云计算数据中心项目、云创互通云计算数据中心项目三个大型云计算数据中心,是公司顺应数据中心行业大型化、云计算发展趋势做出的战略部署。

  资源部署持续完善,客户拓展顺利:数据港是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度国内三大互联网公司的数据中心服务商,其中数据港在阿里巴巴未来三年新增数据中心总量占据50%以上的份额。目前数据港批发型数据中心规模持续快速增长;零售型数据中心将在北京市实现布局,在国家一线城市的布局进一步完善。

  盈利预测与投资评级:我们预计19-22 年营业收入为9.59 亿元、13.4亿元以及15.53 亿元,EPS 分别为0.92 元、1.24 元以及1.40 元,对应的估值分别为57X/42X/37X,维持“买入”评级。

  风险提示:机柜上架率不及预期;机柜数量增长不及预期;核心客户流失风险。

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