1月8日股票推荐 机构强推买入 六股成摇钱树

2020-01-07 17:03 阅读(0)

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  博敏电子(603936)重大事件快评:国内HDI板佼佼者 盈利能力持续改善

  类别:公司 机构:国信证券股份有限公司 研究员:欧阳仕华/许亮 日期:2020-01-06

  事项:

  我们近期梳理了PCB产业相关上市公司和投资机会。

  国信观点:

  1)博敏电子具备多年产业积累,产品体系丰富完备,并在汽车和通信行业积累了大量的优质客户资源。

  2)2018 年公司收购君天恒讯PCBA 业务,实现了业绩增长和盈利能力的加强;子公司江苏博敏也在2019 年实现扭亏为盈,业绩改善显著。

  3)博敏电子作为国内PCB 行业HDI 核心供应商,未来将会长期受益于5G 建设背景下PCB 国产替代趋势下的成长机会。

  我们看好公司的在5G 大规模商用后的行业发展机遇。预计公司19-21 年净利润为2.1/2.7/3.5 亿元,EPS 0.67/0.86/1.11元,对应市盈率 27/21/16。给予“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧,国际贸易 冲突恶化。

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