5大券商周四看好6板块36股

2015-02-11 16:10 阅读(0)

电气设备:重点关注核电板块荐6股  

1)核电板块投资机会贯穿全年:继中广核上市后,2015年核电板块将迎来中核、中电投(国核技),同时核电今年预计新增9台机组,加上今年将有走出去项目不断落地。  

3)关注产业链相关标的:东方电气、丹甫股份、江苏神通、佳电股份。  

输配电市场热评:关注电改  

我们认为:电改最核心的问题是竞价上网,也即是形成电价由市场决定的机制,在买方和卖方均引入竞争,形成多买多卖的市场格局,从而提高发电、供电以及用电效率,达到全社会经济性;目前逐步实现售电侧放开,最终形成电价由市场决定的机制。而推进大用户直购电试点,放开售电侧,主要有三个受益方向:1)发电端;  

2)配电端;3)用电端。  

光伏市场热评:2014年我国并网太阳能发电新增817万千瓦  

根据中电联统计,2014年我国并网太阳能发电新增817万千瓦。  

我们认为:2015年将实现15GW装机量,并网在13GW,同比增长60%以上。  

1)地面近年要大力发展。地面8GW,类分布式7GW,合计13GW,较2014年6GW增长117%(类分布式虽然在分布式项目里面,但本质为地面)。  

2)屋顶分布式短期推广仍不乐观。由2014年8GW下调至3.15GW。  

3)关注类分布式标的,鱼光互补:通威股份,农业大棚:亚玛顿。民生证券  

纺织服装:春节旺季把握龙头白马荐12股  

我们的观点:春节旺季到来,持续看好优质消费龙头海澜之家和森马服饰。本周已进入春节消费旺季,2014四季度传统旺季较淡,我们认为行业龙头相对表现较好,比如海澜之家、森马服饰、奥康国际、罗莱家纺、富安娜等。(1)我们持续推荐业绩较好的龙头白马。海澜之家:预计14年同比增50%,预计15年仍能保障30%的增长,预计分红比例50-70%,我们长期看好公司发展,维持买入评级。森马服饰:童装品牌布局完善,休闲服转正,我们长期看好公司布局儿童相关产业链,公司属于高送转标的,维持买入评级。罗莱家纺:预计14年业绩同比增20%,15年将重点推进大家居业务,维持买入评级。(2)相关主题类投资机会。供应链金融标的:2月10日中证互联网金融指数将会推出,我们继续推荐嘉欣丝绸,受益土改、金改概念,稳步推进打造中国茧丝绸交易市场平台,为行业上下游提供供应链金融服务。此外,近期还可关注体育产业相关标的贵人鸟、探路者和际华集团及国企改革标的际华集团、申达股份和龙头股份。申万宏源  

家用电器:跨界合作传统制造商转型荐5股  

行业平淡的出货增速已成为发展新常态,竞争格局较为稳定,但跨界合作兴起,要以动态的眼光看待传统制造商的积极转型,目前板块的绝对估值和相对估值均具有较高的安全边际,尽管降准未在短期内带来行业估值的快速提升,但经营环境的预期向好以及智能化、电商化等带来的盈利能力提升都值得板块获得更高的关注度。维持行业“中性”的投资评级。  

个股方面继续建议关注小天鹅A、浙江美大、爱仕达、四川长虹和深康佳A。渤海证券  

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