今日热点题材汇总(8/3)

今日热点题材汇总(8/3)

  至诚网(www.zhicheng.com)8月3日讯
 

题材挖掘

  1、粤港澳资源家底全面亮相 映射三大投资机会

  近日,由国土资源部中国地质调查局组织、广州海洋地质调查局牵头编制的《粤港澳大湾区自然资源与环境图集》(以下简称《图集》)正式印刷。此前有消息称,6月底《粤港澳大湾区城市群发展规划》已于上报国家相关部门,种种迹象表明粤港澳大湾区规划落地已进入倒计时阶段。沉寂月余的粤港澳大湾区主题投资有望卷土重来。

  点评:粤港澳大湾区是重要的滨海经济形态,是世界一流滨海城市的显著标志。3月5日,粤港澳大湾区首次写入政府工作报告,成为三地跨制度的国家发展战略。7月1日,在习近平总书记的见证下,香港、澳门、国家发改委、广东省人民政府共同签署《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》,政策一脉相承,凸显了国家对于粤港澳大湾区发展的重视。而此次《图集》的印制,有望更好地服务国家发展战略,推进大湾区建设。

  粤港澳大湾区概念土地储备:世荣兆业(002016)、华侨城A(000069)

  港口:珠海港(000507)、深赤湾(000022)、盐田港(000088)

  沿海资源:中集集团(000039)、恒基达鑫(002492)

  2、集成电路国产化进程继续 关注绩优行业龙头

  商务部数据显示,上半年,我国进出口总额达到13.14万亿元,增长19.6%,扭转了过去两年下降的局面。其中出口同比增长15%,进口同比增长25.7%。但有数据称,目前我国集成电路对外进口依赖严重:集成电路产值不足全球7%,市场需求却接近全球三分之一,目前已连续四年进口额超2000亿美元。集成电路国产化一直是行业重要的发展动力。

  点评:近期,集成电路产业领域动作频频,如总规模100亿元的上海集成电路装备材料基金签约仪式日前在上海临港举行,这是继100亿设计业并购基金和300亿制造业基金之后,上海完成组建的第三支集成电路产业基金,标志着上海500亿元集成电路产业基金工作已全面启动,并正式进入运营阶段。

  集成电路国产化:三安光电(600703)、长川科技(300604)、上海新阳(300236)、上海贝岭(600171)、北方华创(002371)

  3、苹果财报超预期 新品发布或提振概念股

  苹果公司8月2日公布2017财年第三财季业绩。财报显示,苹果公司第三财季净营收为454.08亿美元,高于去年同期,且同比增速创七个季度以来新高,净利润为87.17亿美元,比去年同期大幅增长12%。受此提振,苹果股价在盘后交易中大涨超6%至159.25美元,刷新历史新高。

  点评:iPhone销量是苹果财报中最核心的数据,第三财季中,苹果共卖出4102.6万部iPhone,比年同期的4039.9万部增长2%。作为苹果十周年的产品,iPhone8被认为会因为其可能高达1400美元的超高售价而面临销量担忧,此次财报iPhone销量不降反升有望巩固市场对即将上市的新品iPhone8的信心。iPhone8将搭载的新技术广受关注,截至目前媒体获得的消息来看,传闻中的iPhone8亮点包括无home键全面屏设计、无线充电技术、改进摄像头以及红外线面部解锁等新功能,相关的硬件设备供应商有望受益于新品发布带动的资金炒作。

  苹果业绩超预期增长有望提振A股苹果概念股表现。

  苹果概念:欣旺达(300207)、立讯精密(002475)

  4、阿里云与无锡共建世界级物联网示范项目

  日前,无锡高新区(新吴区)与阿里云宣布达成物联网战略合作,携手开启无锡?鸿山物联网基础平台(飞凤平台)的建设,共同打造世界级的物联网示范项目以及以技术创新为核心的物联网特色小镇,拉动无锡物联网产业基地发展。

  点评:“飞凤平台”计划于今年9月10日前,面向鸿山物联网小镇核心区,搭建物联网基础平台测试版本及20个试点应用项目,并于12月31日前正式建成交付。未来三年,“飞凤平台”将拓展容纳500-1000个城市治理领域的物联网应用,并计划将逐步于扩展到无锡全市、江苏全省。此外,“飞凤平台”将纳入阿里集团物联网生态圈整体战略,并成为其参与河北雄安新区新型智慧城市规划建设的先行试验,将对全球物联网技术运用于智慧城市建设产生明显的先导和示范作用。

  物联网小镇:苏州固锝(002079)、金智科技(002090)

  5、摩根大通计划用AI机器人执行金融交易

  据了解,摩根大通将在全球的股票算法业务部门采用AI机器人LOXM执行交易,该机器人的效率比传统买卖方法高得多,LOXM自第一季度以来被用于该行的欧洲股票算法业务,并将在第四季度在亚洲和美国启用。人工智能(AI)快速发展给各行业带来巨大变革,人工智能在金融服务业的应用,将以智能投顾发展最为快速,预估至2020年全球智能投顾的资产管理规模将达5.9万亿美元,年均复合增长率为75%。

  AI金融:恒生电子(600570)、同花顺(300033)

  6、江苏黑龙江推进国资改革 两主线选标的

  近日,黑龙江在《关于2017年全省经济体制改革重点工作的意见》中提出,对符合改制条件的省国资委出资企业基本完成公司制改革。加快推动国有资本投资、运营公司改革试点,加快产业结构调整,加大向战略性新兴实体产业投资力度。加快推进省属国有企业混合所有制改革,支持驻省央企科研院所转制。另外,江苏国有企业改革推进会明确将积极推动企业混改、上市。暂不具备整体上市条件的国有企业母公司,要积极引导推动子公司上市。国有企业要积极探索混合所有制新形式,可通过公开或定向方式引进战略投资者,也可通过共同出资设立、双向交叉入股、增资并购重组等方式推进混改。

  近期国资改革浮现两条较为明显的主线:一是混改。此前,发改委副主任连维良强调,央企混改要把握进度,倒排时间表,争取做到5、6月份改革方案全部报出、十九大之前出台实施。据媒体最新消息称,联通混改方案最快8月中旬公布,阿里腾讯等约20家公司将入局;

  二是兼并重组。据媒体消息,国电和神华合并方案已上报国务院。经过此前一系列重磅重组,目前央企数量已减少至101家,在政策推动和市场作用的合力下,央企有望最终缩减至90家以内。可以预期,下半年央企重组仍将有大动作,央企层面的混改和重组有望发挥以点带面的作用,推动地方国资改革深入推进。

  黑龙江国改:江苏舜天(600287)、龙江交通(601188)

  7、鸡苗价格单月上涨200%、禽养殖业迎多重利好

  据中国饲料信息网监测,8月2日,山东烟台地区商品代肉鸡苗价格较前一日上涨0.1元/羽,达到3.2-3.8元/羽,较7月同期上涨近2.2元/羽,涨幅近200%。烟台作为全国最大肉种鸡供应地,鸡苗价格上涨带动江苏、河北、河南等省鸡苗涨价。此轮上涨一方面是由于毛鸡价格近期大涨刺激养殖户补栏积极性,鸡苗需求大增。另一方面,肉鸡行业持续亏损导致产能淘汰加速,在产父母代和后备父母代存栏量持续下降,鸡苗供给收缩。

  点评:短期随着学校开学和国庆、中秋假期到来, 肉鸡消费全面进入旺季,需求持续转好,将对毛鸡价格形成支撑,并进一步激发养殖户补栏热情,支撑鸡苗价格。中长期看,受欧美禽流感疫情等因素影响,美国、法国等主要祖代鸡出口国年内复关难度较大,预计今年祖代引种量约40-50万套,同比继续下滑15%-25%。加之美国有望放开中国自产熟制禽肉等潜在需求释放,行业供需格局将继续改善。

  鸡苗涨价:民和股份(002234)、圣农发展(002299)

  8、原材料价格暴涨、硅价格加速上行

  据上海有色金属网,本周硅厂报价继续上调,部分规格一日一价。8月2日,硅价格普遍上调100元/吨,不通氧553#黄埔港成交价在11300-11400元/吨,云南企业将价格提升至11900元/吨。通氧553#天津港成交价上涨100元报12100-12200元/吨。其他规格上调50-200元/吨。7月份金属硅均价从10250元/吨涨至11250元/吨,涨幅10%。由于近期订单较足,目前硅厂看涨情绪浓厚,其中南方部分硅厂暂停签单。

  点评:石墨电极、石油焦等原料价格7月以来暴涨,导致硅生产成本快速上涨,云南地区电价上调成为涨价导火索,各地硅厂频繁上调硅出厂价。下游冶金级硅需求量一直较好,低品位硅始终保持供不应求局面,而海关数据显示,6月中国硅出口环比和同比分别大增15.48%和18.54%,超出预期。

  硅涨价:三峡新材(600293)、新安股份(600596)

  9、五部委部署土壤污染状况详查土壤治理力度有望加码

  近日,环境保护部、财政部、国土资源部等五部委在北京联合召开全国土壤污染状况详查工作动员部署视频会议。环境保护部部长李干杰表示,土壤污染状况详查是一项重要国情调查,各地区各部门要在现有相关调查基础上,以农用地和重点行业企业用地为重点,认真开展详查工作,有效管控土壤环境风险。推动《土十条》明确的各项管理制度建设,加快构建土壤环境风险管控体系。

  点评:《土壤污染防治法(草案)》已公开征求意见,预期2018年出台。这是继“土十条”出台后土壤污染防治领域的又一重磅政策,也是我国国家层面制定的第一部土壤污染防治领域的单行法。草案的出台为土壤环境监管及治理提供必要的法律依据,将促进土壤治理市场有序健康发展。随着后续相关配套政策措施的出台和落实,土壤治理市场空间有望加速打开,机构预期“十三五”期间土壤修复行业市场空间将接近1700亿。

  土壤治理:鸿达兴业(002002)、博世科(300422)

  10、建信投资今日开业 市场化债转股转入规模推广阶段

  全国首家市场化债转股专业化实施机构------建信金融资产投资有限公司今日在北京举行开业仪式。央行副行长范一飞在开业仪式上表示,建设银行至今保持债转股业务的龙头地位,签约规模和落地规模占据市场的半壁江山。首家银行系的市场化债转股业务实施机构开业,标志着市场化、法治化债转股已从试点实施阶段转入成规模推广阶段。

  点评:债转股是落实全国金融工作会议关于金融服务实体经济,防范系统性金融风险,深化金融体制改革的重要着手点和发力点;是党中央国务院推进供给侧改革,做好三去一降一补工作的重要决策部署。今年政府工作报告提出,积极稳妥去杠杆,支持市场化法治化债转股,逐步将企业负债降到合理水平。业内预计,随着政策推动及相关管理办法出台,市场化债转股顶层设计进一步完善,债转股推进有望加速。据机构测算,未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。

  债转股:海德股份(000567)、越秀金控(000987)

  11、重卡产品需求大幅释放 7月销量增速近90%

  据第一商用车网,7月我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆,比去年同期的4.97万辆大增89%。这个增速比今年3、4、5、6月的月度同比增速都要高。8月市场产销量也不会低,预计在8.5万辆以上,同比增长超过70%。今年1-7月,重卡市场预计累计销售67.8万辆,比去年同期的39万辆同比大幅增长74%,整体市场净增长28.8万辆,累计增速比1-6月(72%)高2个百分点。

  点评:去年8月交通部、发改委、工信部、公安部、国家质检总局五部委联合制定了《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》,治超新政的实施促使物流企业加速更新改造不合规的车辆运输车,这将导致单车运力下降并在很大程度上带动重卡产品需求释放。除治超新政之外,重卡产业亦将迎来替换需求高峰期,2010-2014年我国重卡产销量处于历史高峰期,而重卡车型替换周期一般在6-8年,预计从2016年起对应的替换需求将逐渐走强,这将有效支撑明年重卡的产销基数。此外财政政策预期以及PPP项目加速落地有望推动固定资产投资并带动重卡需求。

  重卡概念:中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)、富奥股份(000030)、一汽富维(600742)、威孚高科(000581)

  12、PVC期货价格大涨创新高 行业供需持续偏紧

  2日PVC期货主力合约价格大涨3.78%,创出本轮反弹新高。现货市场方面,当日内蒙古、安徽等地企业的PVC报价继续上调。据了解,部分地区受环保因素影响,厂家开工有所下降。

  点评:PVC行业经过连续三年的产能下降,目前维持在2326万吨,2017年新增产能投放低于预期,未来行业产能以置换为主。另外,环保督查趋严将限制厂家开工。需求方面,固定资产投资和房地产新开工数据向好,有望为PVC市场带来持续的需求增长。

  PVC涨价:中泰化学(002092)、鸿达兴业(002002)、三友化工(600409)

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