首届中国私人银行精英赛圆满落幕 六大看点不要错过

首届中国私人银行精英赛圆满落幕 六大看点不要错过

  首届中国私人银行精英赛(2018)已于2018年10月21日圆满落幕。本次大赛从中国财富人士的现实情况出发,全面考察私人银行家发现问题解决问题的能力,也考察各位选手的理论水平、逻辑能力及对财富管理行业的领悟。赛事受到了境内外投资理财行业和社会各界的广泛关注。

  赛程紧凑、形式新颖

中国私人银行精英赛

  比赛首日——选手需要在规定的4小时内,完成赛题解答并制作成PPT。

中国私人银行精英赛
中国私人银行精英赛

  比赛次日——专业评审环节中,选手有20分钟展示时间讲演方案;评委有20分钟对选手进行发问。大赛特别增加了观众评审环节,50位观众评审对选手现场展示进行当场投票。

中国私人银行精英赛

  最后的知识竞答环节——选手需在短时间内对30道客观题做出选择。

  关键词众多

  看点一:开放式赛题

  私人银行精英赛一改常见理财大赛命题模式,采用开放式赛题。题目不再追求单一产品的收益率,而是通过一系列与市场近期变化相关的信息,考核理财师对境内外证券、房产、税务、移民等市场的整体把控。这种设定不仅给选手更大的发挥空间,也需评审老师对选手全方位的综合能力进行把控。

  看点二:切中财富人士痛点

  高净值人群到底是一种什么样的存在?他们会怎样支配自己的财产?这早已不仅仅是理财师们关注的问题。经过几天的决赛竞争,从评委、选手到观众,都能深切的了解当下中国富人的真实需求:他们在现金流、身份安排、税务规划、资产增值保全、家族传承等方面亟待解决的问题,正是私人银行家这个行业发展的契机。

  看点三:海外资深人士命题

  私银大赛赛题由海外资深金融人士亲自操刀,不仅具有高度权威性与专业性,对理财师的工作方向,也有不小的指导作用。

  看点四:两岸三地评委精彩点评

  本次私银大赛中FPSB China特邀来自美国、加拿大、新加坡、台湾及香港等地金融大咖,坐镇首届中国私人银行精英赛。评审团由九位投资专家组成,他们在投资、法律、税务规划、家族信托等领域拥有深厚造诣。根据赛后选手反馈,评委老师不仅对他们台上表现进行点评,更针对许多专业问题给予了指导,帮助各位理财师打破思维局限和误区,拓展投资规划眼界。

中国私人银行精英赛

  看点五:一语中的行业问题

  评审团中的专家门大多都担任或曾担任认证私人银行家(CPB)课程的讲师工作,因常年接触刚刚入行的私人银行家们,他们对“新人”存在的问题了如指掌。目前我国服务高净值客户的理财师们普遍存在“高度”不够的问题,很容易被客户所影响,仅着眼于客户的风险属性来配置产品,眼界中最多的是商品选择,缺少银行家思维。

  看点六:谆谆教导给出经验之谈

  赛后评委表示,选手表现“虽然两极分化,但也正是认识自身职业背景局限性的好机会”。评委们建议,今后仍立志向高净值人群财富管理方向前进的理财师,可以考虑接受系统性银行家培训课程,比如认证私人银行家(CPB),以此提升自己的专业知识水平。

  意义重大、影响深远

  目前境内外的大多培训课程,比如CFA证书,更多着眼于投资领域,追求报酬收益,较少提及如何确定投资主体以及投资架构。银行家们还是需要先从宏观角度建立起逻辑框架。私人银行家课程以《私银客户需求分析与服务》开宗明义,打破理财师固有观念;后续课程包括《资产增值与投资管理》、《高净值人士法律风险及应对策略》、《私人财富全球税务合规》、《产权梳理与公司架构设计》、《家族财富传承》,讲述一个家族有序成长发展的具体手段。课程最后为导师一对一辅导,旨在检验学员能否将所学模块融合贯通,出具的投资报告是否符合一个银行家应有的情境。

  私人银行家课程教材也始终与时俱进,每年根据政策、市场变化进行更新。事实上课程的整个体系构架,已经远远超过一个银行家需要具备的知识,很多企业家或创一代会亲自来学习该课程,以解决公司经营中面临的各样问题。

  不少选手在赛后也表示,私人银行精英赛、认证私人银行家(CPB)课程以及工作中的客户真实需求,这三者之间相辅相成,督促理财师不断学习、全方位提升自我能力。

  中国私人银行精英赛致力于为广大私人银行专业人士创造同台竞技的机会,打造全国性的私人银行精英相互交流和提高的平台,以推动中国私人银行事业的蓬勃发展。期待下届比赛能够看到您的身影!

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