10月9日原油最新行情要闻 期货机构投资策略一览

10月9日原油最新行情要闻 期货机构投资策略一览
  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月9日讯

  周一国内原油期货价格跳空上涨,夜盘继续创出新高。中国央行10月7日宣布,从10月15日起,下调人民币存款准备金率1个百分点。国内降准,人民币存在继续贬值压力,利多国内油价。技术面,SC1812合约持续创新高,短期需防范回调风险。操作建议:暂时观望。

原油投资

  华泰期货

  伊朗制裁将抽紧全球剩余产能

  l市场要闻与重要数据

  1. WTI 11月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.07%,报74.29美元/桶;布伦特12月原油期货收跌0.25美元,跌幅0.30%,报83.91美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1812夜盘收涨1.49%,报578.30元。

  2. Refinitive Eikon数据,10月第一周,伊朗石油出口跌至110万桶/日。(路透)

  3. 伊朗石油部长:未来几个月预计将出现严重的石油短缺。沙特正在以自身石油库存来供应市场。

  4. 印度石油部长:已与沙特石油大臣就高油价进行了讨论。两家印度公司已下单预定了11月的伊朗原油,但并不确定美国一定免除印度遵守制裁规定。正与有关各方就购买伊朗原油进行讨论,希望各方能够了解印度对伊朗原油的需求。印度希望沙特这样的产油国能够增加产量。

  5. 美国安全和环境执法局(BSEE):美国海湾地区的石油运营商在暴风雨中关闭了19%的石油生产。

  6. 据外媒:尼日利亚9月原油产量升至181万桶/日。

  7. 俄罗斯能源部:俄罗斯9月初级离线炼油产能为268.7万吨,计划为284.6万吨。俄罗斯10月初级离线炼油产能预计为302.3万吨,计划为270万吨。俄罗斯11月初级离线炼油产能预计将下滑58%。

  8. 据美国能源情报机构Genscape:加拿大圣约翰的欧文炼油厂由于爆炸引起火灾而关闭。

  9. 据路透:英国石油公司称受飓风迈克尔影响,将关闭墨西哥湾的四个操作平台。

  投资逻辑

  伊朗问题仍旧是市场关注的焦点,从印度方面的表态来看,目前仍计划在11月进口900万桶伊朗原油,目前来看,不能完全排除在制裁到来之前,美国给予部分国家豁免的可能性,伊朗产量出口下降仍是大概率事件,但幅度很难确定,沙特和俄罗斯虽然增产,但动用剩余产能之后,一旦其他国家出现非计划停产,市场缺口可能会很难弥补,我们认为油价总体将维持强势,但波动率将维持在高位。

  策略:谨慎看多,布伦特正套(买首行抛三行),买布伦特抛WTI或买SC抛WTI

  风险:伊朗出口降幅不及预期

  方正中期期货

  美国制裁态度有所软化 内外盘涨跌互现

  夜内外盘原油涨跌互现,INE 原油主力 1812 合约夜盘再创新高,人民币持续贬值提振内盘油价。而欧美原油小幅下跌,美国政府对进口伊朗原油的国家态度有所软化,给予更多时间寻找替代买家,前提是削减伊朗石油的进口量。飓风 Michael 再度加强,预计当地时间 10 日在美国东南沿海登陆,BP 石油公司已经关闭了四座墨西哥海上钻井平台,整体来看,沙特提出增加产量以及美国对伊朗态度有所松动,使得市场对于供给忧虑有所减轻,欧美原油率先回落,节后内盘补涨,加之人民币贬值支撑,短期偏强运行,多头注意保护利润。

  中信期货

  观点:原油供应暂时充足,单边走势背离月差

  逻辑:伊朗方面,印度表示将继续维持伊朗原油进口,11 月已至少采购 900 万桶伊朗原油。沙特王储表示目前增产量已经完全填补伊朗减产量。美国官员称正积极评估豁免部分国家伊朗制裁。美国方面,飓风 Michael 预计将于周三登陆 Florida Panhandle,为年内第二个登陆美国的飓风;目前暂为一级飓风,登陆时可能升级为二级或者三级。飓风路线或导致 19%美湾原油产量受影响。

  期货方面,随单边绝对价格上涨,月差及现货贴水背离下行;总持仓及净多持仓维持下滑。供应方面,各国增产暂时足以弥补伊朗减量;需待后续数据验证是否会出现供应缺口。需求方面,中国地炼在十月完成进口配额压力增加短期采购需求,后期或存放缓可能。库存方面,三季度全球短期可观测库存大幅增加,伊朗部分出口量削减转移浮库。短期关注全球股市同跌对油价传递,中期关注十一月后供应缺口的证实或证伪。

  策略建议:观望

  风险因素:地缘冲突升级;宏观系统风险

  信达期货

  昨日外盘油价继续小幅回落,WTI期价小幅收跌-0.09%,Brent期价小幅收跌-0.42%, BW价差回落至9.54美元/桶,仍保持在较高位置。上期SC1812高开收出十字星,最终收涨 1.58%。消息面,伊朗制裁事件存在变数,美国方面表示可能针对伊朗原油出口的制裁举措提供豁免,尤其是针对印度,印度两家公司已下单预定了11月的伊朗原油。目前,伊朗原油出口量已经下滑至110万桶/日,进一步的降低幅度有限。前期在伊朗事件、OPEC拒绝增产以及美元指数回落的刺激下,油价涨幅较大,目前有回调需求,美国的表态将使油价短期内承压下行,前期低核 位多单可适度止盈离场,继续关注做扩BW价差机会。

  国信期货

  人民币贬值 国内油价再创新高

  周一国内原油期货价格跳空上涨,夜盘继续创出新高。中国央行10月7日宣布,从10月15日起,下调人民币存款准备金率1个百分点。国内降准,人民币存在继续贬值压力,利多国内油价。技术面,SC1812合约持续创新高,短期需防范回调风险。操作建议:暂时观望。

  弘业期货

  隔夜消息:

  1、 美国安全和环境执法局(BSEE):受飓风Michael影响,美国海湾地区的石油运营商在暴风雨中关闭了19%的石油生产。据外媒:英国石油公司称受飓风迈克尔影响,将关闭墨西哥湾的四个操作平台。

  2、 据外媒:尼日利亚9月原油产量升至181万桶/日,8月产量为172.5万桶/日。

  3、 人民币夜盘震荡下跌,尾盘收复部分跌幅,收报6.9175点。中国9月财新服务业PMI大超预期,但就业指数急转直下。

  4、 伊朗石油部长:未来几个月预计将出现严重的石油短缺。沙特正在以自身石油库存来供应市场。普氏能源资讯Platts船运追踪数据显示,伊朗9月原油、凝析油出口170万桶/日,环比下滑11.5%。

  投资策略:

  隔夜,外盘原油下跌后反弹,受飓风影响WTI表现较强,根据EIA的路径预测飓风Michael将从墨西哥湾东部经过,如果飓风路径向西改变,将有更多钻井平台受到影响。国内原油受人民币大幅走弱影响继续走强,短期内有望延续涨势。

  瑞达期货

  国际原油期价呈现高位震荡,布伦特原油 11 月期价报至 83.9 美元/桶一线,WTI 原油 11 月期价报至74.2 美元/桶一线,布伦特原油与 WTI 原油的价差处于 9.6 美元/桶左右,夜盘上海原油 1812 合约期价收高,较布伦特原油呈贴水 0.1 美元/桶,较 5 日阿曼原油现货呈贴水约 0.4 美元/桶。中国央行宣布下调部分金融机构存款准备金率 1 个百分点,人民币对美元汇率走低,这提振上海原油期价;美国制裁伊朗引发的供应忧虑继续支撑原油市场;美国或考虑为部分国家提供伊朗原油豁免及沙特俄罗斯表态将继续增产,这令短线原油期价高位震荡加剧。技术上,SC1812 合约震荡走高,期价趋于测试 580-585 元/桶区域压力,预计上海原油期价呈现高位强势震荡走势。操作上,短线 565-585 区间交易为主。

  格林大华期货

  WTI 11收跌0.09%,报74.22美元/桶,1-3月差0.29美元。布伦特12跌幅0.43%,报83.76美元/桶,1-3月差0.57美元。B-W价差9.54美元。SC1812夜盘收涨1.49%,报578.30元,盘中最高579.5元,创上市以来最高位。在岸人民币汇率收盘6.9289,美元指数收报96.765。

  重要消息:

  据油轮数据及业内人士,伊朗10月首周原油出口进一步下滑至110万桶/日,4月为250万桶/日,五月美国恢复制裁,9月原油出口下降至160万桶/日。

  伊朗表示其原油产量稳定在380万桶/日左右。据OPEC数据,伊朗8月原油产量358万桶/日,较7月下降15万桶/日。

  印度11月仍将采购伊朗原油,预计进口量将达900万桶。

  观点:节后首日,主要商品普遍飘红,上海原油补涨创新高,国际油价回调后逐渐震荡企稳。基本面上,原油市场早已恢复平衡状态,伊朗问题已成影响油价的核心因素。目前,伊朗出口大幅下降一半以上,其他产油国增产不及预期。盘面上看,国际油价大幅冲高后有企稳迹象,预计在目前位置仍将震荡整理,布油参考支撑位81美元,上海原油近期参考区间565-590元。

  以上观点仅供参考,不构成操作建议。

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