股市早知道:8月2日股市盘前点评分析

股市早知道:8月2日股市盘前点评分析
  至诚财经网(www.zhicheng.com)8月2日讯

  大盘参考

  本轮反弹行情的演绎过程将分为五步走。一是,7月份前三周,市场大幅震荡后投资者情绪开始修复,政策预期提升。二是,当前阶段,政策方向明朗前的犹豫期,市场交投再次回落。三是,政策方向明朗,并且实际经济数据出现回暖,市场分歧加大,交投趋向活跃。四是,社融数据出现明显回暖,大概率周期股反弹行情进入下半场。五是,相关预期出现反复,反弹行情结束。

今日股市分析

  【要闻盘点】

  7月IPO批文发放维持“慢节奏” 环比下滑44%

  数据显示,7月IPO上会企业数量环比增长1.4倍,过会率达到68.75%,审核数量和过会率明显提升。不过IPO批文的发放依然缓慢,7月仅有5家企业收到了发行批文,环比下滑44%。投行人士称,7月IPO审核家数明显增加主要是涉及财务报表有效期的问题,并不能说明IPO审核节奏发生了变化,预计8月上会数量大概率出现回落。

  点评:IPO批文发放缓慢,这意味着,即使顺利闯关过会,企业仍需经历一段时间的等待。

  中国证券报:“六稳”透露调控新信号

  中共中央政治局日前召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。其中,“稳”是一个关键词,特别是“六稳”的明确提出,释放了稳增长重要性上升,调控更重前瞻性灵活性,政策组合方向不变但协调性增强等信号。

  点评:“六稳”即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期是保持经济平稳健康发展的具体要求,直接反映了稳增长将被放在更加重要位置。

  26省份固投增幅锐减 多地释放加大投资信号

  截至目前,全国已有29个省份公布2018年上半年经济运行情况。其中,固定资产投资增速下滑现象非常普遍,仅有3个省份增速高于上年同期。《每日经济新闻》记者梳理发现,其共同点是基础设施投资同比增速下滑程度较大。

  以宁夏为例,去年上半年固定资产投资同比增长9.5%,而今年上半年为负17.7%。其中,今年上半年基础设施投资同比下降35.9%。此外,房地产投资出现明显分化,江浙、广东等地平稳增长,吉林、辽宁、黑龙江等地大幅增长,西部地区出现两极分化。

  点评:这些固投增速下滑明显的省份有一个共同特点,即同期基础设施投资下滑的幅度更为显著,这也是拖累其固投增速下滑的主要原因之一。

  人民币对美元三月间贬值超7% 央行退出常态干预

  8月1日,人民币对美元中间价调贬128个基点,报6.8293,为去年5月31日以来最低,3个月以来人民币对美元累跌近7.2%。从“6.7”关口,到“6.8”关口,过去数月人民币发生阶段性贬值,这不禁让人联想到两年前,“8·11汇改”后人民币大幅贬值。彼时,也就是2016年底,人民币对美元汇率距破“7”、外汇储备离破3万亿美元仅一步之遥,市场上掀起了保汇率还是保储备之争。

  点评:这一轮人民币贬值充分消化了中国宏观经济、外部贸易摩擦及方方面面可能面对的压力,市场预期已经充分反映在人民币贬值的价格波动中。

  人民日报:资本市场稳健运行基础不断巩固 风险可控

  当前,我国经济形势稳中向好,经济结构持续优化,新经济成长和传统产业升级均保持良好态势。金融系统团结协作,监管体系建设和金融风险处置取得积极成效,结构性去杠杆有序推进,高风险金融业务收缩,一些机构野蛮扩张行为收敛,金融乱象得到初步遏制,市场约束逐步增强。对资本市场依法全面从严监管,重拳打击市场乱象,净化重塑市场生态,市场长期稳健运行的基础更加坚实。

  点评:上市公司及其大股东回购或增持公司股份,通常表明其对公司经营和发展的坚定信心。同时,今年以来海外机构资金对A股市场也呈现持续流入状态。

  首套房贷利率优惠难觅:上浮5%成起步价 仍有上调空间

  中国证券报记者近日走访北京、上海等一线城市了解到,首套房贷利率普遍维持基准利率上浮5%以上水平。专家和银行业人士认为,在“坚决遏制房价上涨”政策背景下,银行房贷政策仍将“偏紧”。同时,表外转表内因素会在一定程度上挤占银行房贷投放规模,也会推升房贷利率水平。下半年房贷利率仍有上涨可能,银行在一二线城市与三四线城市的策略将进一步分化。

  点评:一系列信号表明楼市调控不会放松甚至可能继续加码。

  下半年积极财政政策加码 千亿新减税措施将加速落地

  中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,会议提出财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。对此,专家认为,下半年,积极财政政策会更加积极,将在基础设施建设上发力补短板,千亿元新减税措施将会加快落地。

  点评:下半年及今后相对较长的一个时期,积极财政政策将突出体现在投资和消费两方面,而扩大消费更是重点。

  【行业机会】

行业利好 影响股

业内人士表示,军民融合本质上是对军民领域资源的合理配置和充分利用,是一国经济社会发展及国防军队建设的必然。军民融合往往能提升业绩和市值。机构通过对国内外军民融合的现状和未来发展方向进行梳理及分析,自主可控、北斗导航及航空制造业三个领域具有投资潜力。

景嘉微、实达集团

华为和大部分安卓手机厂商不一样的地方在于,华为有成熟的自产芯片系列:麒麟。目前能做到旗舰机手机CPU自产的安卓手机厂商只有华为和三星。在坚持自产高端中端芯片的背后,是华为利用自身技术优势进行手机优化,开发出具有特色的产品。目前三星电子尽管依然稳占头名,但市占率已从去年同期的22.9%下滑至20.9%。

光弘科技、同兴达

由中国二重所属万航公司承担研制的C919大飞机主起外筒锻件近日通过中国商飞、德国利勃海尔集团技术和质量专家为期10天的联合现场审核,这标志着C919大飞机主起落架关键锻件全部实现国产化。小财注:主起外筒是C919大飞机上最大、最复杂的关键承力锻件,也是C919大飞机主起落架上最后一个未国产化的锻件。宝钢为C919大飞机以及后续的C929宽体客机提供起落架原材料。

博云新材、中航飞机

机构分析,随着中国制造业升级,含钼合金钢、不锈钢受青睐。中国粗钢平均含钼量(0.1‰)显著低于美日(约0.35‰与0.25‰),钼消费增长空间巨大;叠加油价回暖,国际石油活动拉动钼化工品(石油钼催化剂)与含钼钢(海上石油平台建设)消费,全球钼需求有望未来3年内增速超预期。

金钼股份、洛阳钼业

8月1日起,北京对电动汽车集中式充换电设施、污水处理、港口岸电运营、海水淡化等执行两部制电价企业,免收基本电费,免收期限至2025年12月31日。此外,北京市清理规范转供电环节不合理加价,严禁产业园区、商业综合体等经营者向转供电用户在国家规定销售电价之外收取各类加价。

动力源、通合科技



  【经营业绩】

  贵州茅台:上半年净利158亿元 同比增40%

  贵州茅台(600519)8月1日晚间披露半年报,公司2018年上半年实现营业收入333.97亿元,同比增长38.06%;净利润157.64亿元,同比增长40.12%。基本每股收益12.55元。股东方面,香港中央结算有限公司持股由一季度末的6.06%增至7.24%;证金公司持股由一季度末的0.67%降至0.56%。

  新奥股份:上半年净利预增逾6倍

  新奥股份(600803)8月1日晚间公告,预计2018年上半年实现的净利润约6.97亿元-7.33亿元,同比增加约603%-639%。上半年甲醇、农药、LNG 产品价格较2017年同期均有不同程度增长,带动了公司相应板块的收入增长。此外,上半年公司对Santos的投资收益约为1.04亿元至1.3亿元。

  圣农发展:受益鸡肉涨价 上半年净利同比增两倍

  圣农发展(002299)8月1日晚发布半年报,公司上半年营收为50.7亿元,同比增长3.99%;净利为3.35亿元,同比增长204%。报告期内,鸡肉均价较上年同期上升明显。

  陕西金叶:上半年净利同比增143.19%

  陕西金叶(000812)8月1日晚发布半年报,公司上半年营收为4.41亿元,同比增长20.78%;净利润2460.99万元,同比增长143.19%。营业收入及净利润实现同比增长的主要原因为,公司完成并购昆明瑞丰后,主营烟标印刷业务收入及净利润增加所致;收入微增,净利润指标显著增长的主要原因为,昆明瑞丰产品结构层次高,净利率情况较好。

  东山精密:上半年净利翻倍 1-9月净利预增67%至102%

  东山精密(002384)8月1日晚发布半年报,公司上半年营收为72.12亿元,同比增长17.83%;净利为2.6亿元,同比增长118%。基本每股收益0.24元。公司预计1-9月净利为6.2亿元至7.5亿元,同比增长67.3%至102.40%,主要系公司核心产品客户需求增加以及新产能的陆续释放,带来销售收入和利润的稳定增长。

  乐普医疗:上半年净利超8亿元 同比增六成

  乐普医疗(300003)8月1日晚发布业绩快报,公司上半年营收为29.55亿元,同比增长35.37%;净利为8.1亿元,同比增长63.48%。报告期内,公司整体业务收入较上年同期持续增长。医疗器械板块中,支架系统产品进一步扩大市场份额;体外诊断业务和外科业务呈现稳定增长;药品板块中,制剂业务仍延续快速增长趋势,“医疗机构+药店OTC+第三终端”的药品营销网络建设持续推进。

  【热点事件】

  *ST凯迪:董事长唐宏明辞职

  *ST凯迪(000939)8月1日晚公告,唐宏明因个人原因无法履行董事长及代行董事会秘书职务,向公司董事会申请辞去董事长及代行董事会秘书职务。唐宏明辞去董事长及代行董事会秘书职务后继续担任公司董事职务。公司将尽快选举新的董事长。

  汇洁股份:董事长涉嫌内幕交易 被证监会立案调查

  汇洁股份(002763)8月1日晚公告,证监会于8月1日向公司董事长吕兴平下达了《调查通知书》,吕兴平因涉嫌证券市场内幕交易(泄露内幕信息),被证监会立案调查。本次调查对象为吕兴平个人,目前未影响吕兴平正常履职,公司经营情况正常。

  西部创业连续4日涨停 不存在未披露的事项

  连续4个交易日涨停的西部创业(000557)8月1日晚发布股价异动公告称,公司及公司控股股东、实际控制人近期未筹划涉及公司的可能对股价产生影响的重大事项,亦未签署涉及公司的协议、意向;公司目前不存在应披露而未披露的事项。

  摩恩电气:股东融屏信息所持股票遭遇平仓被动减持180万股

  摩恩电气(002451)8月1日晚公告,股东融屏信息两融账户的部分股份已于7月31日被财通证券强制平仓,平仓股数为180万股,占公司总股本0.41%。本次被动减持后,融屏信息持有8333万股,占公司总股本18.97%。公司6月15日曾披露,融屏信息由于前期部分股票质押合约发生违约,证券公司计划对融屏信息的股票进行减持处置,减持股份数量不超过2635万股,占公司总股本的6%。

  南京新百:控股股东三胞集团股权被轮候冻结

  南京新百(600682)8月1日晚间公告,控股股东三胞集团有限公司股权被轮候冻结。截至公告日,三胞集团有限公司持有公司股份3.04亿股,占公司总股本的27.32%(其中2.96亿股已质押),本次轮候冻结的股份数为6.16亿股,超过其实际持有的公司股份数。目前,三胞集团有限公司正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜。

  【并购重组】

  东方市场:重大资产重组获证监会核准批复

  东方市场(000301)8月1日晚公告,公司收到证监会于7月31日出具的关于核准公司向江苏盛虹科技等发行股份购买资产的决定,核准公司向江苏盛虹科技发行27.68亿股股份、向国开发展基金发行4259万股股份购买相关资产。

  奥特佳:拟作价7.28亿元收购国电赛思

  奥特佳(002239)8月1日晚公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买国电赛思100%股权,交易金额初定为7.28亿元。交易对方承诺标的公司2018年度、2019年度、2020年度净利润分别不低于5000万元、5900万元、7300万元。国电赛思的主营业务为基于电力电子双向变换技术的应用产品,报告期内主要用于锂电池充放电设备及检测设备,未来将积极拓展车载双向充电机等新能源汽车电源产品的应用。

  上海钢联:拟7000万元收购中联钢100%股权

  上海钢联(300226)8月1日晚间公告,公司今日与中联钢控股股东北京瑞钢联签订《股权转让意向书》,公司拟以约7000万元收购中联钢100%股权。中联钢是由大型钢铁生产和流通企业共同出资建设的钢铁行业综合性网站,专注于以钢铁、原料等工业原料为主的大宗商品资讯与研究,为钢铁及上下游企业提供专业咨讯、研究报告、策略咨询、产 业数据库等全方位服务。

  三峡新材:终止发行股份及支付现金购买资产 改以现金收购部分标的

  三峡新材(600293)8月1日晚间公告,公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买瀚煜建材100%股权及普耀新材56.5%股权。鉴于公司与瀚煜建材相关股东仍未就交易方案的具体细节达成一致,公司决定终止筹划购买瀚煜建材100%股权事项。同时,公司决定将购买普耀新材56.5%股权的支付方式由发行股份及支付现金改为现金收购。

  【增减持】

  青岛海尔:实控人之一致行动人增持近5700万元 拟继续增持

  青岛海尔(600690)8月1日晚间公告,公司实控人海尔集团的一致行动人海创智8月1日增持了336万股公司股份,增持均价16.93元,增持金额5689.49万元。海创智拟在未来12个月内继续增持公司股份,累计增持金额不低于2.7亿元,且不超过公司总股本的2%(含本次增持)。

  博威合金:终止非公开发行股票 拟1亿元-2亿元回购股份

  博威合金(601137)8月1日晚间公告,由于公司非公开发行股票事项公告以来,相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,决定终止本次非公开发行股票事项。公司同日公告,公司拟回购股份,回购金额不超过2亿元,不低于1亿元,回购价格不超10元/股。

  纳川股份:终止资产重组明日复牌 实控人拟增持5000万-1亿元

  纳川股份(300198)8月1日晚间公告,公司终止重大资产重组事项,并于今日召开了投资者说明会,公司股票将于8月2日(星期四)复牌。公司控股股东、实际控制人陈志江拟6个月内增持5000万元-1亿元公司股份。

  三安光电:控股股东完成增持计划 累计增持逾6亿元

  三安光电(600703)8月1日晚间公告,自5月2日至8月1日,控股股东三安集团累计增持公司股份3053.94万股,约占公司总股本的0.75%,增持金额6.22亿元。三安集团本次增持计划期满,其拟增持5亿元-15亿元的增持计划实施完毕。

  东旭光电:控股股东完成增持 耗资5亿元

  东旭光电(000413)8月1日晚公告,2月2日至8月1日,公司控股股东东旭集团及其一致行动人累计增持8346万股,占公司总股本的1.46%,增持金额约50013万元,增持均价为5.99元/股,增持承诺已履行完成。

  浙富控股:实控人累计增持2397万股 完成增持计划

  浙富控股(002266)8月1日晚公告,公司控股股东、实际控制人孙毅于2月5日-7月31日期间以集中竞价交易方式共增持2397万股公司股份,占公司股本总额的1.21%,其增持公司股份计划已实施完毕。

  友阿股份:已累计回购1672万股 耗资8005万元

  友阿股份(002277)8月1日晚公告,截至7月31日,公司以集中竞价方式累计回购股份数量1672万股,占公司总股本的1.18%,购买股份最高成交价为5.19元/股,购买股份最低成交价为4元/股,支付的总金额为8005万元。

  隆盛科技:股东拟减持不超1%股份

  隆盛科技(300680)8月1日晚公告,持股6.62%的股东领峰创投拟15个交易日后3个月内,以集中竞价的方式减持不超68万股,占公司总股本比例1%。

  爱司凯:股东拟减持不超0.9%股份

  爱司凯(300521)8月1日晚公告,持股0.9%的股东深圳豪洲胜计划6个月内,通过集中竞价方式减持不超129.65万股,即不超过公司总股本的0.9%。

  【订单合同】

  中油工程:签署近22亿元海外合同

  中油工程(600339)8月1日晚间公告,近日,公司下属子公司管道局工程公司与阿曼储罐终端贸易有限公司就阿曼拉斯玛卡兹原油储罐项目1.1.1和1.1.2工作包正式签署EPC总承包合同,合同总金额约3.21亿美元(约21.78亿元人民币)。

  海南瑞泽:与榕江县政府签署10亿元PPP项目合作协议

  海南瑞泽(002596)8月1日晚间公告,公司全资子公司大兴园林与榕江县人民政府签署了《榕江县五榕山森林公园、苗王小镇及相关基础设施配套建设PPP项目合作框架协议》。合作项目暂定投资总额10亿元,合作期限不低于15年。

  宏润建设:中标6.74亿元工程项目

  宏润建设(002062)8月1日晚公告,公司当日收到嘉兴市原水投资有限公司中标通知书,嘉兴市域外配水工程(杭州方向)盾构一标项目由公司中标承建,中标价6.74亿元,该工程中标价占公司2017年度营业收入的8.29%。

  中环环保:中标3.53亿元污水处理PPP项目

  中环环保(300692)8月1日晚间公告,7月31日,公司收到桐城市公共资源交易中心发来的《桐城市政府采购中标通知书》,确认公司为桐城市农村生活污水处理PPP项目中标单位。项目总投资3.53亿元。

  亿纬锂能:预中标近千万元储能业务项目

  亿纬锂能(300014)8月1日晚间公告,公司成为河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目中息县储能电站集装箱成套储能设备第一中标候选人,中标总价999万元。此次中标是公司产品在“电网侧”储能业务的首次突破,标志着公司储能业务发展再 上一个新台阶。

  【其他】

  南京化纤:全资子公司江苏金羚复产

  南京化纤(600889)8月1日晚间公告,公司全资子公司江苏金羚此前因政府相关部门排查整治环保问题而临时停产。江苏金羚于7月底全面完成了地方政府部门要求的各项环保整改任务,并完成了复产备案手续。江苏金羚粘胶短纤生产线已于8月1日开车恢复正常生产。江苏金羚2017年营业收入为10.33亿元,占公司当年营业收入的64.28%。

  集友股份:拟定增募资不超9.8亿元 推进烟标业务

  集友股份(603429)8月1日晚间公告,公司拟非公开发行不超过3808万股,募集资金总额不超过9.8亿元。用于年产100万大箱的烟标生产线建设项目、研发创意中心暨产业化基地建设项目、大风科技烟标生产线技术改造项目和补充流动资金。

  杉杉股份:减持914万股宁波银行股份 投资收益1.52亿元

  杉杉股份(600884)8月1日晚间公告,7月24日、30日、31日和8月1日,公司通过集中竞价交易方式出售所持有的913.95万股宁波银行股份,经测算,上述出售可获得投资收益约1.52亿元。本次交易产生的利润占公司2017年净利润的10%以上。减持后,公司尚持有宁波银行股票1.39亿股,占宁波银行总股本的2.745%。

  超声电子:预计7月份公司汇兑收益约3100万元

  超声电子(000823)8月1日晚公告,7月份,由于美元汇率继续走高,人民币汇率相对贬值。经公司计财部初步测算,预计7月份公司汇兑收益约3100万元。该数据未经注册会计师审计。本次汇兑收益预计将增加公司7月份利润总额。

  神雾环保:上海图世今日向神雾集团投入2500万元战略投资款

  神雾环保(300156)8月1日晚公告,公司控股股东神雾集团引入战略投资者的工作仍在逐步推进中。据向控股股东神雾集团了解,为了缓解神雾集团的流动性问题,战略投资者上海图世于8月1日以无息借款方式向神雾集团投入2500万元战略投资款。截至目前,上海图世11.5亿元战略投资款项合计已投入5990万元。公司同时提示风险称,截至目前,公司资金流动性紧张问题仍未彻底解决。

  东软集团:与东北空管局签署战略合作协议

  东软集团(600718)8月1日晚间公告,公司与中国民用航空东北地区空中交通管理局(简称“东北空管局”)签署战略合作协议书。双方共同开展相关资源整合工作,在信息化、智能化、人工化等领域内,共同开发出适合东北空管局要求的相关应用。合作内容包括东北地区空管数据的深度融合、统一服务和东北地区空管领域的人工智能应用等。

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