2018年8月1日金融市场日报

2018年8月1日金融市场日报
  至诚财经网(www.zhicheng.com)8月1日讯

  上一交易日市况回顾

  7月31日(周二)美元指数在美国参差不齐的经济数据的影响下短线坐上过山车,而人民币、全球股市和金属市场也在市场消息的推动下大幅上扬。日内公布的美国核心PCE物价指数不及预期,美元指数短线一度急跌,但随后公布的咨商会消费者信心指数和芝加哥PMI数据表现强劲,美元触底反弹。而日元则应日本央行的宽松态度而承压下挫,美元/日元创近三周最大单日涨幅,本月也连续第二月上涨。

金融市场分析

  大宗商品和股市方面,贵金属小幅收涨,国际油价全面下跌,欧美股市全面收低。本交易日市场重点关注北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布的利率决议及政策声明。

  外汇:欧元/美元收报1.1691;英镑/美元收报1.3030;澳元/美元收报0.7423;美元/日元收报111.86;美元/加元收报1.3005;美元/瑞郎收报0.9901。

  大宗商品:现货金收报1224.0美元/盎司;Comex期金收报1233.6美元/盎司;现货银收报15.50美元/盎司;Comex期银收报15.559美元/盎司;布伦特原油收报74.21美元/桶;NYMEX原油收报68.76美元/桶。

  欧美股市:受国际贸易形势有所缓和所提振,美国股市周二(7月31日)上涨。股市也录得自年初以来的最大月度涨幅。道琼斯工业平均指数上涨108.36点,收于25415.19点,其中3M、卡特彼勒和辉瑞是该指数中表现最好的股票。标准普尔500指数上涨0.5%,至2816.29点,工业股涨幅超过2%。纳斯达克综合指数上涨0.6%,至7671.79点。受贸易紧张局势缓和所驱动,大型出口商波音和卡特彼勒的股价分别上涨1.5%和2.9%。迪尔公司的股价也上涨了近5个百分点。

  欧洲股市周二(7月31日)收盘走高,交易员仍在继续关注企业盈利。泛欧斯托克600指数收涨0.18%,多数主要交易所和行业都上涨。媒体股价上涨0.21%。在公布上半年业绩后,Vivendi股价上涨3.74%。该公司表示,它可以出售至多一半的环球音乐集团资产。

  经济数据方面,周二(7月31日)公布7月咨商会消费者信心指数上升到127.4,超过了预期的126.5;美国芝加哥PMI也大幅好于预期,7月芝加哥PMI为65.5,高于前值64.1和预期62,新订单增长率和生产量增速刷新半年高位,库存降至一年半新低;美国6月核心PCE物价指数年率增长1.9%,不及预期2.0%,美元指数一度跌至五日低位。

  汇市

  上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1624,时段内止跌回升,最终收于1.1655,本周反弹0.41%。从技术面看,MACD红色动能柱小幅拉伸,KDJ指标低位金叉向上,显示汇价短线有望进一步延续反弹那。上行初步阻力位于1.1654,进一步阻力位于1.1706,更关键阻力位于1.1778;汇价下行的初步支撑位于1.1530,进一步支撑位于1.1457,更关键支撑位于1.1405。

  英镑/美元:该时段开于1.3254,时段内收复失地,最终收于1.3262,本周下跌0.09%。从技术面看,MACD红色动能柱适度扩张,KDJ指标低位向上逐渐脱离超卖区域,显示汇价在英国央行鹰派声明后重新抬头。汇价上行的初步阻力位于1.3304,进一步阻力位于1.3371,更关键阻力位于1.3472;汇价下行的初步支撑位于1.3137,进一步支撑位于1.3036,更关键支撑位于1.2969。

  美元/日元:该时段开于109.95,时段内横盘整固,最终收于109.95,本周下挫0.63%。从技术面看,MACD绿色动能柱大幅拉伸,KDJ指标向下接近中线,预示汇价短线走势略偏下行。汇价上行初步阻力位于110.53,进一步阻力位于111.10,更关键阻力位于111.44;汇价下行的初步支撑位于109.61,进一步支撑位于109.27,更关键支撑位于108.70。

  股市

  受国际贸易形势有所缓和所提振,美国股市周二(7月31日)上涨。股市也录得自年初以来的最大月度涨幅。道琼斯工业平均指数上涨108.36点,收于25415.19点,其中3M、卡特彼勒和辉瑞是该指数中表现最好的股票。标准普尔500指数上涨0.5%,至2816.29点,工业股涨幅超过2%。纳斯达克综合指数上涨0.6%,至7671.79点。受贸易紧张局势缓和所驱动,大型出口商波音和卡特彼勒的股价分别上涨1.5%和2.9%。迪尔公司的股价也上涨了近5个百分点。周二是7月的最后一个交易日,主要股指均录得强劲的月度涨幅。道指和标普500指数分别上涨4.7%和3.6%,为1月以来最大月度涨幅。道琼斯指数在1月份上涨了5.8%,而标准普尔500指数当月上涨了5.6%。与此同时,纳斯达克指数在7月份上涨了2个百分点,并连续第四个月上涨。

  欧洲股市周二(7月31日)收盘走高,交易员仍在继续关注企业盈利。泛欧斯托克600指数收涨0.18%,多数主要交易所和行业都上涨。媒体股价上涨0.21%。在公布上半年业绩后,Vivendi股价上涨3.74%。该公司表示,它可以出售至多一半的环球音乐集团资产。

  债市

  美国国债收益率周二(7月31日)下滑,美联储开始为期两天的货币政策会议。基准10年期美国国债收益率下滑至约2.962%,而30年期美国国债的收益率则下滑至3.082%。债券收益率与价格成反比。

  商品市场

  国际现货黄金周二(7月31日)亚市早盘开于1221.40美元/盎司后,金价起伏不定,窄幅波动。欧市金价继续盘整,但波幅有所扩大,多空针夺激烈,空方略占上风,美市金价大幅震荡,波幅近10美元,录得日内低点1213.90美元/盎司后迅速反弹,多头大力上攻,金价震荡上行,录得日内高点1228.10美元/盎司后转跌,金价再度陷入盘整,终收于1224.0美元/盎司。

  纽约COMEX 8月期金周二(7月31日)上涨2.1美元,涨幅0.17%,报1233.6美元/盎司。

  美国WTI原油9月期货周二(7月31日)收跌1.37美元,或1.95%,报68.76美元/桶,本月重挫7.27%。布伦特原油10月期货周二收跌0.76美元,或1.01%,报74.21美元/桶,本月急跌6.37%。石油输出国组织(OPEC)增产规模可能比现在更大,这令原油供应面忧虑情绪加重,同时美元回升也加大了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及68.05美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及73.85元/桶。

  经济数据及财经事件方面,周三(8月1日)关注重点:

  21:45 美国7月Markit制造业PMI终值

  22:00 美国7月ISM制造业PMI

  美国6月营建支出月率

  22:30 美国至7月27日当周EIA原油库存

  02:00 次日 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

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