交行沃德财富基金优选服务获投资者赞许

交行沃德财富基金优选服务获投资者赞许

 

  近日交通银行连续在北京举办两场财富经济论坛,邀请华夏基金首席策略分析师轩伟等专业投资分析人士讲解当前全球宏观经济形势,探讨应对的投资策略。活动受到投资者广泛关注,场场爆满。

  此次财富经济论坛是交通银行零售业务品牌“沃德财富基金优选服务”系列客户服务活动中的一场。作为一家专注于财富管理的商业银行,交通银行一直将基金销售服务能力作为个人财富管理的核心来打造。2006年,交通银行推出为高净值客户打造的金融服务品牌——沃德财富。经过十多年的耕耘,交通银行凭借丰富的产品、便捷的渠道、专业的能力和周到的服务,获得了广大客户认可。

  2018年是交通银行成立110周年,也是沃德财富基金优选服务推出12周年。秉承“智慧选基,用心为您”的理念,目前交通银行在基金服务上已经形成“多、快、好、省”的优势,成为投资者贴心的基金专家。

  2001年交通银行成为境内第一只开放式基金的托管行和代销行,开启了商业银行代理销售开放式基金的先河。自此,交通银行迈开在基金业务上的创新脚步,先后托管了境内第一只伞型基金、产业基金,首批跨境ETF、QDII、RQDII基金等,目前,交行代理销售70多家基金公司的1900余只公募基金,2013年起连续四年蝉联代销数量第一。除了在公募产品代销数量上远超同业,由此,客户在交通银行购买基金,拥有最广泛的产品选择范围!

  除了可选择基金数量多,交通银行还凭借自身专业研究和服务,为客户优中选优,提供专业、前瞻性的基金销售服务。在交通银行总行有一批专业的基金研究专家,每天紧密跟踪市场上基金业绩表现,用专业的量化模型,客观、全面地审视基金过往业绩,科学、严谨地研判未来表现,为客户及时提供基金投资建议。交通银行还按季度制定重点基金产品名单,并每月根据市场情况对名单进行调整。同时交通银行采用市场化的产品准入机制,为客户甄选出最具投资实力和发展潜力的基金公司,并且密切跟踪基金公司的业绩情况和人员变化。交通银行每个季度会对合作基金公司的渠道服务进行量化打分,对于客户服务排名靠后的公司采用产品禁入的政策。由此确保客户在交行渠道购买基金,能有享有基金公司优质的售后服务。

  目前,交通银行沃德财富基金优选服务已经贯穿投资者购买基金的全程:购买基金前,客户经理会为投资者做系统性评估风险承受能力,给出专业的资产配置建议;在选择基金的过程中,客户经理会结合投资者的风险偏好推荐最适合的产品;投资者购买基金后,客户经理还会持续为客户追踪基金业绩,及时提供投资调整建议。同时,交通银行经常邀请业内投资专家在全国各地巡回举办多场沃德财富基金优选服务投资报告会或客户活动,为投资者深度剖析市场、分享投资心得。

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