前海创投孵化器:企业家到投资人创投大佬这么说


  在前海创投孵化器承办的工信部人才交流中心清科创智·前海创投班第一期期间,前海创投孵化器邀请了创投界多名大佬,为学员们分享了实现梦想之路上的艰辛与收获,结合具体行业的实战经验和投资方法,以实际案例进行新兴产业投资分析,解读投资机遇与风险;为大家打开了新时期创业投资的新思路、新策略。

  前海创投孵化器董事长汤大杰分享回顾

前海创投孵化器

  在分享中,汤大杰博士首先回顾了自己从深创投到勤智资本、创投孵化器的创业历程,他以一个创业者的身份,阐述了创业投资主体孵化的社会意义,并且指出,现在创投行业已经发展到了2.0时代,即产业和资本共同创业的时代,市场上的合格的创业投资机构,不仅要有资金,更要有一定的服务能力,30%投资70%服务,只有满足这两个条件的投资机构,才是具有价值的投资机构。

  对于创投项目的选择,汤大杰以自己的投资经历为例进行解答,他说:“在创业以来,我一直致力于做创新药投资,这类项目因为成功率太低,项目早期很少有资本的关注。有数据显示,2015年整个创新药市场全球是6千亿,中国企业贡献只有5个亿。所以要通过投资组合、阶段的组合,来降低早期投资的风险。这种别人没有发现的投资方向,对于创业投资是很有意义的”。

  在分析会中,汤大杰指出,市场上真正具有投资能力的机构并不多。虽然在中基协备案的私募股权投资机构,已经超过一万家,但是真正有产品备案的才3000多家。另一方面,在双创背景之下,每年有两到三百万家的新增企业产生,存量企业有八千多万家了。海量的企业要去找3000家有能力提供服务的投资公司要管理、要服务,实际上还是很难碰到。同时,有实业功底的企业家,他们懂产业,带过团队、懂人心人性,有社会人脉资源积累,有资金积累和人生阅历,如果学习到相应创业投资知识,转型成为创业投资人,成功率更高。

  澳银资本董事长熊钢:投资要有正确的伦理认知 时刻谨记十条军规

前海创投孵化器

  “不管学员能否成为职业的投资人,我觉得了解一些风险投资的常识、认知是非常必要的,这是个人财富积累,认知成长的过程,不管学员是否成为职业的投资人,这都有非常的意义。” 澳银资本董事长熊钢,在“清科创智·前海创投班”的课后采访中如此说道。

  熊钢在课后还向学员坦言,现在澳银资本主要关注三个行业,分别是技术型的医学健康,TMT行业和清洁技术行业。同时,他对第一期的学员提出了自己的寄语,他希望参加创投班学员,真正花时间学习、领悟和体会投资伦理,即要有正确的投资态度,他认为这才是任何投资的基础。并且表示,如果要把一个人的素质归纳为四个方面,那么最底层是态度,中间层是习惯,接下来是方法,最上面才是经验。有正确的态度,良好的习惯,有效的方法,可持续的体验,这才是投资的正确方式,只有沿着这条路径成长,才能真正学到投资。

  松禾创新基金合伙人张云鹏带来私募股权基金方面的精彩分享

前海创投孵化器

  为什么投资私募股权基金?首先从政策利好的角度来看,在“双创”的大环境下投资市场火热,国企改革、新三板发展迅猛,中国国有资本风险投资基金在京设立等利好消息推动,此外,国内行业的发展逐渐成熟,行业复苏进入健康有序发展阶段,可以说中国市场已经逐步迈入“股权投资时代”。

  目前行业现状的特点,可投行业众多,可以说是集中一线,遍地开花,退出的渠道良好。从微观的角度分析,境外银行保险信托比例(16%)明显高于国内(4%),国内银行应该扮演更重要的角色。

  如何选择好的股权投资基金?张云鹏导师提出了区别非法集资的几个办法:是否有备案?是否托管人管控?是否人数众多,没有门槛限制?项目是否真实等。张云鹏导师以松禾发展作为案例,讲述松禾的优势:稳定的管理团队、丰富的项目储备、完善的流程、精细化服务与回报优良的成功案例。

  最后,张云鹏导师分享了创业投资青睐的企业特点:第一:市场容量足够大,客户最好是小而众;第二:经验目标明确,专注的事情会在现实生活中成长壮大;第三:管理团队,学习型团队,领导者的素质等,另外一点是创新,包括技术创新、技术要贴近市场,因为现代社会技术的进步速度会越来越快;第四:核心竞争力,需要在行业内相对领先,有绝活。

返回顶部

返回首页