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8月1日股市预测:明日6股有望冲击涨停

2017-07-31 15:07:16    来源:证券之星
  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月31日讯

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  科达股份:数字营销增长强劲 发展战略坚定清晰

  类别:公司研究机构:东北证券股份有限公司研究员:刘立喜日期:2017-07-31

  事件:

  科达股份发布2017年中报,2017年上半年公司实现营业收入37.70亿元,同比增长28.3%,实现归母净利润2.04亿元,同比增长34.4%。

  点评:

  数字营销业务增长强劲。2017年上半年,公司数字营销业务实现营业收入31.30亿元,同比增长63.84%,实现净利润1.86亿元,同比增长53.63%。数字营销业务占公司营收比重达83.05%,占公司净利润比重达91.22%。2017H1,公司数字营销板块各子公司净利润均实现同比增长,合计已完成2017年业绩承诺的45.15%。

  公司通过旗下八大数字营销子品牌,构建了完整的数字营销服务体系,目前已成为腾讯、今日头条、百度、360、网易等主流媒体的核心代理商,主要服务于互联网、汽车、电商、快消、金融、游戏、旅游等行业客户,并致力于成为覆盖全行业、提供全能力的数字营销龙头。

  发展战略清晰。公司现阶段目标是成为全行业数字营销龙头,通过提高内生增长,释放协同效应,构建组织化能力和升级技术数据营销服务,打造一个科达,将数字营销业务向全行业辐射拓展。公司中长期目标是打造“数据能力+技术能力+商务能力+服务能力”并行发展的全能力数字营销集团,以营销数据与技术为竞争壁垒,致力于成为提供综合解决方案的运营商和业务平台的创新者。

  投资建议:预计公司2017-2019年营业总收入分别为104.92亿、126.08亿和149.03亿元,同比增长49.34%、20.17%和18.20%;归母净利润为5.39亿、6.72亿和7.87亿元,同比增长29.60%、24.75%和17.07%。预计2017-2019年每股收益为0.56元、0.70元和0.81元,按照当前13.31元股价对应PE分别为24倍、19倍和16倍。维持“买入”评级。

提示: