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  至诚财经网(www.zhicheng.com)1月25日讯

  兖州煤业境外再发力 大手笔并购力拓优质煤矿

  兖州煤业24日发布公告称:兖州煤业澳大利亚有限公司(“兖煤澳洲”)拟以23.5亿美元收购力拓矿业集团澳大利亚附属公司持有的联合煤炭工业有限公司(“联合煤炭公司”)100%股权。

  据内部消息人士称:此举是兖州煤业实施的重大资产重组优化策略,将彻底实现兖煤澳洲公司的持续盈利,使澳洲公司不仅恢复融资功能,且完全实现可持续发展。
 

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  兖煤澳洲是兖州煤业在澳大利亚的投资产业平台,2004年成立,2012年在澳大利亚上市,兖州煤业持有该公司78%的股权。截至目前,兖煤澳洲拥有莫拉本、艾诗顿等9座煤矿和纽卡斯尔基础设施集团27%股权、威金斯岛码头5.6%股权等资产,煤炭资源量47.87亿吨,可采储量9.95亿吨。 2013年以来,受国际煤炭价格下跌和外汇汇率波动影响,兖煤澳洲陷入亏损。

  联合煤炭公司是澳大利亚较大的动力煤和半软焦煤生产商,主要在猎人谷地区拥有两个露天矿区。根据2015年JORC报告,两个矿区合计煤炭资源量31亿吨,储量8.6亿吨。2015年,生产商品煤2470万吨。公开信息显示:该公司盈利能力和现金流状况较为稳定,即使在2015年煤炭行业处于低谷,澳大利亚绝大多数煤矿均出现亏损时,联合煤炭公司仍实现税前利润2.19亿澳元。

  据消息人士透露:早在2016年上半年,双方就对交易价格基本达成共识。在经历2016年下半年煤价暴涨近一倍后,双方最终的交易价格并没有调整,仍维持在最初商定的对价水平,这彰显了兖州煤业对本次交易的把控程度。瑞银证券等国际投行根据标的资产的EBITDA等指标分析后认为,本次收购的资产优良,交易价格较低。

  据公开消息:兖煤澳洲拟通过配股方式筹集所需资金。兖州煤业拟认购兖煤澳洲配股中的约10亿美元,剩余部分由兖煤澳洲其他股东和新的投资者认购。

  同时,为保持兖州煤业持有兖煤澳洲51%以上的股份,未来兖州煤业可能根据公司财务情况、本次收购所需资金以及市场情况等因素,综合考虑后进行适当调整所认购的股份金额,或者在认购兖煤澳洲非公开发行股份的同时,将公司持有的兖煤澳洲于2014年12月31日发行的可转换混合债部分或全部转为对兖煤澳洲的股份,促进兖煤澳洲的可持续发展。

  兖州煤业董事会秘书靳庆彬表示:本次交易是公司在海外实施的又一次重大资本并购,对兖州煤业和兖煤澳洲都具有重要的战略意义。

  一是有利于降低资产负债率,改善财务状况。兖煤澳洲实施配股后,若将兖州煤业持有的兖煤澳洲18亿美元可转债顺势转为普通股,则其资产负债率可降至50%以下,显著提升公司市场形象、股票流动性和交易活跃度,恢复兖煤澳洲在资本市场的独立融资能力,减轻对兖州煤业的融资依赖。

  二是有利于从根本上解决澳洲公司持续亏损问题,实现良性健康发展。兖煤澳洲通过“配股+并购”组合拳,优化澳洲公司资产包,利用优质资产产生正现金流,改善运营质量,提高盈利能力。同时,择机变美元为记账本位币,将彻底消除汇兑盈亏对公司的负面影响。

  三是有利于发挥资源协同效应,提高市场竞争和持续发展能力。在税务协同方面:联合煤炭资产并入兖煤澳洲后税项合并缴纳,兖煤澳洲递延所得税资产能够抵减100% 的联合煤炭应付税项。在配煤协同方面:联合煤炭公司与兖煤澳洲公司在煤炭品种方面存在互补性协同效应,可通过配煤方式进一步提高煤炭品质,增强创效能力。

  在港口协同方面:联合煤炭拥有瓦拉塔港煤炭服务公司(PWCS港)36.5%股权,兖煤澳洲拥有纽卡斯尔煤炭基础设施集团(NCIG港)27%股权。收购后,兖煤澳洲将提升港口资源配置的灵活性,通过合理安排运输流向、配额,减轻照付不议负担。在运营协同方面:发挥两个公司管理、人员、采购协同效应。通过精简人员,推行集中采购,节约运营费用。

  四是有利于放大兖煤澳洲优势资源,提升亚太煤炭市场话语权。完成收购后,兖煤澳洲成为澳大利亚最大的独立煤炭运营商,煤炭储量、产量将提升至澳大利亚第三位。兖煤澳洲将成为对日本、韩国出口的重要澳洲煤炭公司,有望参与甚至主导日澳动力煤谈判,提升中资煤炭企业在亚太地区海运煤市场的话语权和定价权。

  2016年四季度以来,受中国煤炭“去产能”政策以及印度、澳大利亚等国家煤炭市场供求影响,全球煤炭价格大幅上涨,煤炭行业经营状况明显改善。目前已有多家煤炭上市公司发布扭亏转盈或大幅增盈的业绩预告。随着中国政府供给侧结构性改革持续深入,预期将为煤炭行业良性发展提供持续支撑。(朱剑平)

  泰和新材取得进军军工领域又一通行证

  中国证券网讯 近日,泰和新材发布公告称,收到北京军友诚信质量认证有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》,证明公司质量管理体系符合GJB 9001B-2009要求。该质量管理体系适用于:军警用芳纶纤维及其制品的设计开发、生产和服务,证书有效期为2017年1月16日至 2021年1月15日。

  GJB 9001B-2009质量管理体系标准是中华人民共和国国家军用标准,由中国人民解放军原总装备部批准发布。

  芳纶是泰和新材的主营产品之一,具有阻燃、耐高温、高强度、高模量的综合优点,可用于军警战训服、防弹头盔、复合装甲等,在军警领域有着非常广泛的应用。

  泰和新材是国内最早实现间位芳纶、对位芳纶等系列芳纶产品商业化运营的企业,产品质量在国内处于领先水平,在全球也有很强的竞争力。近年来,公司把军警等高端领域作为开发重点,先后与相关部门合作,承担了数十个课题进行攻关,取得了较好的效果。

  公司于2014年获得器装备科研生产单位二级保密资格,于2016年成为军队一级供应商。此次获得国军标认证,表明公司取得了进军军工领域的又一个重要通行证,对公司推广芳纶及其制品在军警领域的应用具有非常重要的现实意义。(朱剑平)

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  中铁二局更名中铁工业 资产大置换或迎发展大提速

  中国证券网讯 中铁二局在1月23日召开股东大会,审议通过将公司名称变更为“中铁高新工业股份有限公司”后,1月24日公司董事会审议通过变更公司证券简称为“中铁工业”。这标志着,公司本次包括重大资产置换、发行股份购买资产的重组方案正式完成。

  此次的置入资产为中铁山桥集团有限公司(以下简称“中铁山桥”)、中铁宝桥集团有限公司(以下简称“中铁宝桥”)、中铁科工集团有限公司(以下简称“中铁科工”)及中铁工程装备集团有限公司(以下简称“中铁装备”)四家优质公司的100%股权。置出资产为中铁二局持有的中铁二局工程有限公司(以下简称“二局有限”)的100%股权。资产置换后,公司主营业务将变更为以高端装备制造为主的工业制造业务。

  相关人士表示,此次中铁工业的华丽转身,不仅有利于提高其盈利能力,解决同业竞争的历史遗留问题,还能有效推进国有企业改革进程。

  贯彻执行国企改革 为后来者树立榜样

  2015年9月13日,中共中央国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》(以下简称“《意见》”),明确分类推进国有企业改革。《意见》指出,商业类国有企业按照市场化要求实行商业化运作,以增强国有经济活力、放大国有资本功能、实现国有资产保值增值为主要目标,依法独立自主开展生产经营活动,实现优胜劣汰、有序进退。

  同日晚间,中铁工业发布重大事项停牌公告称,公司正在筹划与间接控股股东中国中铁股份有限公司之间的重大资产整合事项。

  对此,广发证券分析师唐笑表示,中国中铁与中铁二局此次整合是国企改革在顶层设计方案公布之后第一个有实质性突破的案例,意义重大。

  由此可见,中铁工业是响应并实践国企改革的先锋。而从其通过本次资产置换的方法,完成国企改革的实践来看,中铁工业将成为国企改革又一成功模式。

  深度业务整合 解决同业竞争

  从实际优化企业运营层面来看,本次资产置换首先解决的是公司的同业竞争问题。

  此前,中铁工业与中国中铁在铁路建设、公路建设、市政工程、房地产开发等业务高度重合。本次资产置换,中铁二局将原有业务的相关资产全部置出,同时置入四家业务性质同属于工业制造的企业,进行深度的业务整合。

  梳理中铁工业于2016年9月21日发布的公告,其置入资产主营业务及发展规划显示,中铁山桥和中铁宝桥均为道岔产品、桥梁和建筑钢结构。中铁宝桥将不再开展房地产开发业务。中铁科工的主营业务为工程施工机械、钢结构制造与安装、隧道掘进设备,不再开展原有的基建建设业务。

  中铁装备主营业务为盾构及系列隧道设备的设计、研发、制造、组装调试、维修改造、租赁、技术咨询服务、整机及配件销售、制造等。

  而中国中铁旗下中铁四局集中铁四局集团钢结构有限公司现有业务合同履行完毕后,不再从事与中铁二局或标的公司具有实质竞争性的业务;承诺今后不会直接或间接进行与中铁二局生产、经营相同或类似的主营业务。

  由此可见,资产置换后,中铁工业与二局集团公司和中国中铁将不再存在业务性质上的重合,既避免了同业竞争,也更有利于公司以后进行体系化和集团化建设。

  一入一出 提高公司盈利能力

  本次交易的完成,也将有利于提高中铁工业的盈利能力。

  置入资产对中铁工业来说,是优质资产的流入。

  根据2015年的公开财务数据,置入资产中铁山桥、中铁宝桥、中铁科工、和中铁装备净利润分别为2.60亿元、2.31亿元、0.36亿元、2.32亿元人民币。相比之下,原中铁二局归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元人民币。

  从盈利能力来看,不仅置入资产净利润全部为正,而且除中铁科工之外,置入资产的其它三家公司净利润都超过了中铁二局,拥有较强的盈利能力。

  把优质资产注入上市公司,将会提高上市公司的盈利能力,而借助上市公司的资本流动性,也将提高被注入资产的市场竞争力,最终实现上市公司业务与财务的“双喜”。

  而置出资产对中国中铁来说,也是优质资产的流入。

  此次与中铁工业原有资产的合并,在“一带一路”的国家战略推进下,将有机会进一步提高其海外市场竞争力,获取更多海外市场订单,业绩也有望迎来高速增长。

  联讯证券1月9日出具的研报分析:“随着一带一路战略向纵深推进,中国中铁前三季度新签海外合同792 亿元,同比增长120%,中铁二局资产注入并实现并表后,海外业务有望突破千亿。”

  本次资产置换和更名,将是中铁工业的盛大起航。深度整合所带来的多项利好也将助其以全新的姿态迎来发展大提速。(田立民)

  江南化工拟39.8亿元收购盾安新能源 切入新能源领域

  中国证券网讯 江南化工1月24日晚间披露,公司拟以发行股份的方式作价39.80亿元购买控股股东盾安控股等共9名交易对方合计持有的浙江盾安新能源股份有限公司100%股权,同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元。

  此次交易为同一控制下的资产购买,控股股东及实际控制人不发生变更。由于深交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌,预计不超过10个交易日。

  盾安新能源成立于2011年4月,是一家专业从事风电场、光伏电站的开发、建设、运营及可再生能源设备研发与制造的企业。

  目前,盾安新能源在内蒙古、新疆、宁夏、贵州、甘肃等地成立了多个区域公司,已获取近7000万千瓦的优质风、光资源,设立了近两百座测风塔及多套测光设备对风、光资源进行测量的项目,遍布全国10余省(自治区),基本完成了投资发展的产业布局,形成了集风电设备的研发制造及风电场的开发、建设、运营的完整产业链。

  本次,公司拟以8.73元/股发行455,899,193股收购盾安新能源,同时拟以不低于8.40元/股非公开发行股份募集30亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于盾安新能源的山西盾安隰县98MW风电场、甘肃瓜州北大桥100MW风电场、通渭黑燕山二期100MW风电场、内蒙古包头百灵庙三期100MW风电场等项目。

  本次交易完成后,盾安控股及其一致行动人盾安化工、永天投资、青鸟旅游、舟山如山、舟山新能、舟山合众分别直接持有上市公司38.67%、7.93%、3.93%、4.91%、2.96%、0.87%、0.52%的股份,因此姚新义合计控制上市公司59.80%的股份,仍为上市公司实际控制人,本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

  发行对象盾安控股、青鸟旅游、舟山如山、舟山新能、舟山合众承诺,盾安新能源2017年度、2018年度、2019年度及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于14,200万元、24,300万元、34,700万元和43,600万元,四年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于116,800万元。

  公司表示,此次交易完成之后,公司将一举进入环保、可再生的新能源领域,并依托盾安新能源先进的风机制造技术、丰富的新能源发电运营管理经验以及优质的风、光资源,逐步完成在新能源行业的战略布局。同时,公司继续加强对原有民爆业务的持续发展,从而促使公司成为民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。(胡心宇)

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  重庆港九受托管理大股东两码头资产

  中国证券网讯 重庆港九1月24日晚间公告,公司大股东重庆港务物流集团为兑现在公司2009-2010年重大资产重组时做出的承诺,拟将其持有的重庆东港集装箱码头有限公司(以下简称“东港公司”)96.55%股权和重庆果园件散货码头有限公司(以下简称“果园件散货公司”)51%股权委托公司管理。公司表示,本次托管可有效避免东港公司及果园件散货公司与上市公司之间可能存在的同业竞争。

  资料显示,东港公司注册资本7.25亿元,注册地位于重庆市南岸区广阳镇明月沱街,主营范围包括码头服务、港口经营、货物运输、仓储服务、码头设施租赁等。除港务物流集团持有其96.55%的股权外,东港农业开发有限责任公司持有其另外3.45%的股权。截至2016年12月31日,该公司资产总额为11.48亿元,负债4.41亿元,净资产7.07亿元;2016年实现营业收入1176.22万元,净利润-1769.11 万元。

  果园件散货公司注册资本6.26亿元,注册地址位于重庆市江北区鱼嘴镇工农路,主要经营范围包括货物装卸、人力搬运服务,仓储、房屋租赁等。港务物流集团持有其51%的股权,国投交通控股有限公司持有其49%的股权。截至2016年12月31日,该公司总资产为19.34亿元,净资产为7.64亿元,负债总额为11.70亿元;2016年实现的营业总收入为3415.08 万元,净利润为249.80万元。

  根据双方拟签订的《资产托管协议》,重庆港九在对托管资产进行托管后,将作为东港公司和果园件散货公司的股东代理人,行使股东的部分权利和义务。资产托管的期限为自协议生效之日起至港务物流集团不再拥有托管资产或托管资产的业务类型不再与重庆港九产生重叠为止。在托管期内,托管资产所产生的全部利润或亏损均由港务物流集团承担,重庆港九每年向港务物流集团收取托管费用20万元。

  重庆港九表示,本次托管可有效避免和消除果园件散货公司和东港公司与上市公司之间可能存在的同业竞争,进一步壮大公司港口主业,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。(王屹)

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