5大券商周二看好6板块37股 明日股市行情展望

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)1月23日讯

  通信:情绪犹豫谨慎关注混改 荐2股

  市场情绪犹豫不前,下调评级为“谨慎推荐”。我们认为经过了年末前这一轮创业板估值快速下杀以及大盘蓝筹行情的暂时停歇,整个市场的情绪开始犹豫不前,建议投资者谨慎关注。特别是之前表现强势的中国联通,目前价格已经将混改预期的利好充分释放。我们建议投资者谨慎介入,同时关注混改板块的阶段性回撤。而对于其他有混改预期的国有通信企业,我们建议关注:烽火通信。

  投资建议:我们继续坚持推荐关注光通信器件和设备领域龙头--光迅科技和烽火通信。光迅科技和烽火通信同属武汉邮电科学院旗下,是专注于光通信领域的龙头公司。随着“宽带中国”战略的持续推进和电信业基础建设的重心转向光纤到户,我们认为2017年的光通信产业将会维持高速增长的态势。

  特别是,随着数据流量的持续爆发,数据中心设备和光纤光缆的需求将会有一个长时间的景气周期。我们继续关注并推荐业绩具有确定性高增长的白马品种:专网龙头--海能达、终端天线龙头--信维通信。海能达是国内专网通信龙头公司,拥有国内PDT标准制定者的优势地位。

  特别是,海能达的海外业务占营收份额较大,特别是国外TETRA高端项目能够为公司带来十分可观的高毛利业务。而信维通信,手握优质客户资源以及强大的射频一体化设计服务能力。我们认为,在234G多网络制式共存时代,手机终端射频组件将具有持续的增长能力以及横向扩张趋势。财富证券
 

明日股市预测

  零售:关注电商巨头孵化 荐6股

  生鲜运营的最大难点是物流成本高、损耗率高,采购共享、仓储系统共享、客流订单共享是降低成本的主要手段。盒马鲜生基于实体店将线上线下订单合并,双线共享门店固定成本;百果园并购果多美提高采购量和终端网点;易果生鲜投资联华超市意在实现采购和物流体系的合并。

  参照盒马鲜生,A股中门店分布一二线城市,具备新零售特征的超市公司建议重点关注:永辉超市、家家悦、华联综超、中百集团、步步高,优质生鲜供应商关注宏辉果蔬。广发证券

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  公用事业:节能减排全面升级 荐15股

  行业策略:2017年将是深化节能减排之元年。近40年经济飞速发展,环境生态承受巨大压力,当下牢牢把握国家编织的以供给侧结构性改革、PPP+EMC、环保督查、环保税、垂直监管、多级全国性监测系统等为主要内容的发展网络,唯有继续深化节能减排才是环境友好型经济的发展脉络,牵动着各行各业的神经,变革将深入骨髓。

  培育100家产值过百亿的环保行业骨干企业和20个节能产业集聚区是对节能环保目标的最终量化,各细分领域均迎来更多机遇,不断创新发展的行业龙头将更有机会做大做强。

  推荐组合:我们继续重点推荐紧跟政策、规划风向标,拓展环保产业链的各细分领域龙头企业,以及在节能环保产业有丰富项目经验和订单的优质标的,大气治理及节能减排:雪浪环境、清新环境、神雾节能;固危废及环卫:东江环保、启迪桑德、龙马环卫;水处理:碧水源、兴蓉环境、博世科;土壤修复:高能环境、永清环保;环监环评:聚光科技、盈峰环境、华测检测、中金环境等。国金证券

  电力设备:重点关注两大主线 荐5股

  从估值的角度看,目前电力设备与新能源板块估值为40.06倍,相对于沪深300的估值溢价率为319.46%,估值溢价率有所回落。

  我们继续维持行业中性评级,本周大盘剧烈震荡,行业内多以中小盘个股为主,受挫严重。我们建议投资者谨慎操作,积极的投资者可关注两条主线,1是业绩稳健有支撑的超跌个股。2是具有明确国改进程的、且会为公司业绩带来实质性拉动的个股。板块方面,依然看好风电、储能、三元电池领域,本周股票池为:国电南瑞、许继电气、金风科技、东方能源、平高电气。渤海证券

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  钢铁:看好春季钢铁行情表现 荐5股

  投资建议:近期不断被强化的再检查与再梳理都显示此次去产能将不同于以往的一阵风式的运动,立足长远、源头治理或是这次去产能运动与之前的最大不同点。

  随着供给侧改革的持续加码以及设备报废高峰期的到来,我们相信2017年作为钢铁行业去产能攻坚克难的一年,拧干水分之后行业去产能或有实质性推进,配合目前产业链依然优越的库存条件,淡旺季的切换所带来的需求环比增量在春节后将会十分明显,看好春季钢铁行情表现,板块存在阶段性超额收益机会,可关注如宝钢股份、鞍钢股份、方大特钢、新钢股份以及河钢股份等。中泰证券

  新能源:17年有望结构性加速 荐4股

  2016年新能源汽车生产51.7万辆,销售50.7万辆,同比增长51.7%和53%。在新能源乘用车方面,根据乘联会厂家销售数据,2016年新能源乘用车销量为32.9万辆,增速86%,符合我们对新能源汽车结构性变化的预期。补贴政策落地附加供求的变化促使企业聚焦高比能电池的研发和生产,三元电池有望接过交接棒成为新的增长动力。

  我们建议关注拥有产能保证和技术优势,并且与整车企业有较为稳固的合作关系的行业龙头以及行业上游材料领域主要供应商,如国轩高科和诺德股份。

  根据2016年规划,计划建设分散公共充电桩10万个,私人专用充电桩86万个,但从公布的数据来看,截至2016年底,公共充电桩保有量15万个,私人充电桩8万个,可见专用桩建设速度明显不达预期。从招标规模看,国家电网原计划16年充电桩投资规模50亿元,而三次招标总金额在14亿元左右,也远低于投资规划。

  以用户居住地停车位、单位内部停车场、公交及出租等专用场站配建的专用充电桩为主,公共充电桩为辅的充电设施结构决定未来四年专用桩成为建设主力,年均建设100万个。规划2017年力争新增充电桩达到80万个,其中专用桩70万个,公共桩10万个,财政补贴上也有望向运营端倾斜。

  运营端盈利模式和补贴的突破将激发充电市场,尤其是居民小区和单位内部停车场充电市场参与的积极性。我们推荐业绩弹性大、受益于16年充电设备生产业绩增长出现转折点的和顺电气以及中标两网招标并且在运营端布局初见成效的科陆电子。华安证券

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