股市最新消息:今日股市公告现利好 6股望爆发(1/19)


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  至诚财经网(www.zhicheng.com)1月19日讯

  金安国纪:上修2016年净利润 同比暴增500%-550%

  点评:公告上修2016年归母净利润至3.25-3.52亿,超出市场预期。

  公司发布2016年度业绩预告修正公告,预计2016年归属上市公司股东的净利润为3.25-3.52亿元,同比增长500%-550%,基本每股收益约0.45-0.48元,上修后的业绩指引超出市场预期,但符合之前的预期。报告期内公司盈利能力进一步增强,业绩同比大幅提升,验证了在PCB产业供需关系改善下,持续推荐【铜箔-覆铜板-PCB】产业链的逻辑。

  上游铜箔涨价逾50%,预计覆铜板涨价趋势将持续全年:2016年年初至今PCB标准铜箔价格已涨逾50%,出现有价无市的状态,因扩产周期长达1.5-2年,预计铜箔供需紧张的局面将持续至2017年底-2018年上半年。
 

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  因铜箔为覆铜板主要原材料(占比约40%),2016年3月以来覆铜板企业为应对成本上涨纷纷调增价格,2017年1月国内覆铜板再次涨价,预计在铜箔持续紧缺的状态下,覆铜板产品涨价趋势将持续全年,相关公司盈利能力得以持续优化。

  铜箔涨价利好公司盈利,覆铜板企业业绩弹性巨大:受益于汽车电子,新能源汽车、LED小间距、通讯基站等细分领域迅速发展,PCB行业下游需求景气提升,覆铜板企业订单饱满,议价能力较以往更强。

  铜箔涨价势头不减,传统认知为铜箔原材料涨价利空覆铜板企业盈利,然覆铜板公司16年下半年以来持续调增产品价格,且提升幅度远高于铜箔涨价带来的成本上涨幅度,从而享有超额利润,实际上为业绩弹性巨大的品种,预计2017年将迎来更高业绩弹性。

  公司为国内中厚型覆铜板龙头,受益铜箔涨价周期及下游需求回暖,维持“买入”评级:坚定看好上游铜箔涨价,PCB下游需求回暖背景下,【铜箔-覆铜板-PCB】产业链的板块性投资机会。

  公司为国内中厚型覆铜板龙头,议价能力强,产品涨价空间大,在一般性情景假设下,预计公司2016-2018年净利润分别3.35/10.10/15.35亿,eps分别为0.46/1.39/2.11元,当前股价对应的PE分别为36/12/8X,维持“买入”评级。(国信证券)

  广汇汽车:受益后服务蓝海,业绩进入中期快速增长期

  事件:公司公布了2016年业绩预增公告,业绩同比增长40%-45%,实现净利润27.8-28.8亿元;4季度实现净利润7.76-8.76亿元。同时公司控股的宝信汽车(HK1239)发布业绩预增公告,预计2016年实现净利润同比大幅增长180%以上,全年净利润超过3.96亿元,宝信上半年仅完成了5675万元净利润,显著低于历史正常水平,下半年恢复势头强劲,预计2017年将继续保持高速恢复趋势。

  汽车行业景气度持续,公司业绩继续大幅增长:2016年已经是乘用车第4个高景气年份,乘用车行业同比增长13.6%,核心85家乘用车企业同比增长15.5%。乘用车持续的高景气度,带动经销商业绩持续增长,广汇一直深耕合资品牌车型销售服务,近几年通过并购持续提高豪车店面占比,2016年通过对宝信汽车的并购,其豪车品牌占比超过了25%,中级畅销品牌占比超过70%。

  公司是奥迪、宝马、沃尔沃、捷豹、路虎五大畅销豪车品牌全国NO.1的经销商,豪车销量市场占有率超过5%,并且在继续增长。不断优化的品牌结构为公司盈利能力持续提升带来动力。

  盈利预测与评级:考虑到宝信汽车和大连尊荣的业绩改善,以及2017年公司自身的业绩增长,保守预计公司2016-2018年的EPS分别为:0.52元、0.7元、0.88元,对应的PE分别为:17.5、13.1、10.3。美国的汽车经销商龙头在后服务蓝海快速爆发期的时候,其估值维持在20倍以上。

  认为广汇汽车作为国内的龙头企业,2017年有望实现全球收入第一的目标,其在汽车金融、二手车业务、以及电商领域的布局最为完善,最大程度受益汽车后服务爆发,利润结构持续改善,利润空间巨大。维持“强烈推荐-A”的投资评级,看好公司发展,持续推荐。(招商证券)

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  华讯方舟:军工信息化布局完善,期待新开始

  事项:从目前公司业务发展情况来看,相对比2015年业务布局更加完善;军改给公司订单和研发的影响也逐步消化;另外原恒天天鹅业务进一步剥离,恒天已部分减持都给公司新开始带来契机。

  业务体系逐步完善,军改影响消化,增资子公司提升拿单能力:目前,公司相比于借壳上市之初,结构体系更加完善。整体组建了深圳技术中心和北京中央研究院,并在之前南京华讯和成都国蓉基础之上增加北京产业基地。同时,业务体系围绕C4ISR构建:电磁信息、情报侦察、特种飞行器、模块化产品、模拟仿真系统、数据链、自组网设备、光学成像系统、制导与控制、航空稳瞄、无人作战平台、智能信息系统等。

  公司有望成为民营军工信息化龙头,维持“增持”评级:公司置入优质军事通信资产,形成有业绩、有增长的纯正军工信息化标的,属于市场稀缺品种。南京华讯和成都国蓉技术实力不俗,渠道较广。

  同时,母公司华讯方舟科技在技术(AirMobi、太赫兹及卫星通信)、资源以及股东背景上皆有优势,集团业务、资产优良,或有进一步资产注入预期,加大公司综合竞争力,为公司带来业绩增长动力。预计公司2016-2018年实现净利润2.1/2.6/3.3亿元,维持公司“增持”评级。(国信证券)

  精锻科技:2016年高增长符合预期,期待2017年增长延续

  事件:公司公告2016年业绩预告,2016年营收相比2015年7.0亿增长约:2016年归母净利润为1.87-1.90亿元,同比增长33.6%-35.8%,其中国内市场销售收入同比增长约25%,出口市场收入同比增长约40%。

  2016年全年业绩高增长,需求供给同步改善。2009-2015年营收cagr为21.4%、净利润cagr为19.6%,2016年营收及利润端增速均高于历史,原因在于供需两端的同步改善。需求方面,海外美国和东南亚项目快速上量,推动2016年出口收入增长40%,并且BLW美国工厂破产将带来订单的持续转移;国内大众天津变速箱工厂投产,上汽、吉利等自主品牌DCT产量提升为公司带来新增长点。

  产能方面,公司募投项目于2016年已全面投资到位,天津工厂也将于2017年逐步投产,员工招聘逐步到位,产能有序释放,2016年订单完成率逐季度提升。

  锥齿轮稳定增长,结合齿轮未来提升空间较大。锥齿轮和结合齿轮用于配套变速箱差速器和变速箱,2015年锥齿轮/结合齿轮营收分别为5.66/1.23亿元,同比增长13%/8%,分别约占收入的80%/18%。

  锥齿轮是公司的核心产品,目前国内市占率超过30%、全球占10%,仍有提升空间,仍将是公司发展的重点。结合齿近年来增长较快,国内DCT装配率的提升为公司结合齿业务赋予较大弹性。此外,大众变速箱工厂的产能投放是影响公司锥齿轮营收的核心因素。

  VVT业绩符合预期,期待开拓新客户。公司收购的宁波诺依克是国内知名的VVT生产商,配套江淮的自主品牌。诺依克承诺2016/2017年利润不低于1100/1700万元,2016年8-12月VVT业务贡献净利润约480万,符合预期。2017年随着设备的逐步到位和技术水平的提升,公司有望进入合资品牌的供应体系,VVT业务将成为公司新的增长极。

  2016年高增长符合预期,期待2017年增长延续,维持“买入”评级。公司是国内汽车精锻齿轮的龙头企业,拥有独特的技术优势及客户优势,在手订单充足保障齿轮业务公司发展,此外公司在VVT、电机轴等业务的拓展逐步贡献业绩。预计2016-2018年EPS分别为0.47/0.61/0.76元,维持“买入”评级。(兴业证券)

  特锐德:传统业务保持强势,电动车生态网建设继续深化

  业绩大幅增长:公司发布业绩预告,2016年实现归属于上市公司股东的净利润18,929.27万元~23,297.57万元,比去年同期增长30-60%。

  传统业务板块持续强势:公司电力设备传统制造业保持强势,年内“110kV城市中心模块化智能变电站”的推广顺利、光伏电站EPC总包业务持续向好。此外公司收购的川开公司生产运营良好,2016年实现收入约9.8亿元,进一步提升了公司的市场拓展及盈利能力,促进公司在传统制造业务板块营业总收入、净利润的增长。

  新能源电动汽车业务同比好转:报告期内,公司的新能源汽车板块发展有条不紊,全面布局。2016年的新能源汽车租赁业务发展迅猛,盈利能力较强,新能源汽车充电市场继续布局,覆盖公交、公共快充站、政府、工业企业、营运车辆专用站、居民小区等核心区域,其中,公交车和公共快充站已实现较好盈利。

  充电方面,北京、上海、天津、重庆、深圳、广州等60多个城市成立了合资或全资公司,截止到10月末,已在180个城市落地,投建充电终端逾10万多个,与北汽新能源、东风电动汽车、宇通客车、金龙客车等车企及国轩、CATL、中航锂电、亿纬锂能等动力电池企业达成合资或合作关系,产业链整合初见规模。

  虽然短期看,充电设施运营业务还在前期投入阶段,但经过公司三年的不断努力,大范围的充电设施铺设为未来建设全国新能源汽车充电网奠定坚实基础。

  投资建议:近期能源局高层表示:2017年我国将力争新增充电桩80万个,其中专用桩70万个,公共桩10万个。同时,将引导行业探索合理商业模式,严格执行优惠电价,补贴方向将从购车补贴向充电补贴倾斜。

  这将有利于激发充电产业活力,加速行业发展,新能源汽车的进一步普及会反推充电桩运营业务发展。看好公司的产业布局,看好新能源汽车产业的发展,预计2016-2018年EPS为0.21、0.27、0.36元/股,给予增持评级。(渤海证券)

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  中青旅:净利预计同增六成,两大景区持续看好

  事件描述:中青旅今日披露其16年度业绩预告,预计全年实现归属于上市公司股东的净利润为4.72亿元左右,同比增长约60%;预计全年实现EPS约0.65元。

  事件评论:乌镇古北表现优异、政府大额补贴带动净利增长。(1)即使受G20及华东市场低迷影响单三季客流放缓、乌镇前三季度整体增速仍保持在12.55%水平;古北水镇则持续超出预期、前三季度客流同增76.54%,预计全年可实现客流近250万人,两大景区表现强劲。(2)乌镇16年获大额政府补助1.91亿元,导致前三季度营业外收支净额同增2.8倍。

  乌镇提价预期加强、成立管理公司打开轻资产管理输出大门。(1)16年底召开乌镇门票调整听证会,拟将东栅和西栅票价分别由现行100元/人提至120元/人、120元/人提至150元/人。假设17年乌镇客流增长0-20%,新票价于下半年执行,经测算可相应增厚公司17年EPS0.0536~0.0643元/股。

  (2)16年乌镇旅游与景耀咨询成立乌镇管理公司与乌镇原管理团队利益绑定,并且通过基本管理费+业绩提成形式形成激励机制。同时乌镇管理公司未来将作为轻资产管理输出平台之一,公司有望享有输出项目优先投资权,意味着公司对外扩张有望加速。

  景区内涵不断丰富、遨游网持续减亏进一步推动17年业绩增长。(1)乌村及未来濮院开业将进一步打开景区承载空间。乌村位于乌镇西栅历史街区500米处,已于16年1月开业、培育期两年。

  乌村采取类CLUBMED一价全包方式为游客提供“吃住行游购娱”一站式服务。濮院距离乌镇约20公里、仍在建设中,未来将形成对乌镇有效补充。(2)公司16年将遨游网项目募集配套资金剩余1.2亿变更为永久性补充公司流动资金,遨游网投入得到控制,预期旅行社业务亏损将进一步减少。

  看好公司未来发展,维持“买入”评级。考虑到乌镇门票提价尚存在不确定性,暂不考虑该因素预计公司16、17年EPS分别为0.65元/股及0.74元/股,对应当前股价PE分别为31、28倍,维持“买入”评级。(长江证券)

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