今日新股家家悦、平治信息申购指南一览(全)

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月30日讯

  ※家家悦(603708)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,申购代码:732708。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为9,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,400万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为3,600万股,为本次发行数量的40%。

新股申购一览表

  (三)发行方式

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,由保荐机构(主承销商)分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施。

  (四)发行价格

  通过初步询价确定本次发行价格为13.64元/股,详见本公告"重要提示"。

  (五)回拨机制

  2016年11月30日(T日)15:00网上网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  1、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售。网下投资者未能足额认购该申购不足部分的,由保荐机构(主承销商)余额包销。

  2、网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,保荐机构(主承销商)和发行人将采取中止发行措施。

  3、网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次发行数量的10%。网上投资者初步有效申购倍数低于50倍(含),将不启动回拨机制。

  在回拨实施过程中,将充分考虑并确保回拨后的网上发行数量为1,000股的整数倍。

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2016年12月1日(T+1日)在《家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中公告相关回拨事宜。



       (六)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排
T-6日2016年11月22日(周二) 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》网下投资者提交电子版核查资料
T-5日2016年11月23日(周三) 网下投资者提交电子版核查资料截止日(12:00截止)
T-4日2016年11月24日(周四) 初步询价起始日(9:30开始)(通过网下发行电子平台)
T-3日2016年11月25日(周五) 初步询价截止日(15:00截止)(通过网下发行电子平台)
T-2日2016年11月28日(周一) 刊登《网上路演公告》确定发行价格、有效报价投资者及其有效申报数量
T-1日2016年11月29日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T日2016年11月30日(周三) 网下发行申购日(9:30-15:00)网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)确定是否启动回拨机制网上申购配号
T+1日2016年12月1日(周四) 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日2016年12月2日(周五) 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》网下获配缴款日(认购资金到账截止时间16:00)网上中签缴款日
T+3日2016年12月5日(周一) 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日2016年12月6日(周二) 刊登《发行结果公告》
  注:1、T日为网上网下发行申购日。

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、持有上海市场非限售A股股份市值1万元(含)以上的投资者方可参与本次网上发行。根据投资者2016年11月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。

新股申购一览表

  每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行数量的千分之一,即不得超过36,000股。

  2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上申购。参与初步询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责任。

  3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2016年11月28日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。



       ◎家家悦(603708)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 建设地点 总投资额 拟投入募集资金金额 备案号
1 连锁超市建设项目 山东省 76,351 76,351 山东省发展和改革委员会1400000036号登记备案证明
2 生鲜加工物流中心项目 莱芜 15,331 15,331 莱芜市莱城区发展和改革局1612010042号登记备案证明
3 连锁超市改建项目 威海、烟台 10,500 10,500 威环经信改备[2014]008号、烟芝经改备[2014]01号
4 信息系统升级改造项目 威海 12,270 12,270 威环经信改备[2014]009号
- 合计 - 114,452 114,452 -

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  公司系由家家悦有限依法整体变更为股份有限公司而设立,发起人为家家悦控股有限、信悦投资、弘鉴创投、鸿之铭创投、鑫峦投资、博睿通达。

  2013年5月16日,家家悦有限召开创立大会,审议通过设立家家悦集团股份有限公司及《公司章程》等议案。创立大会同意公司注册资本为人民币27,000万元,以家家悦有限截至2012年12月31日经审计的净资产扣除股利分配后折合股份27,000万股,每股面值1元,余额计入资本公积。

  2013年5月16日,华普天健出具会验字【2013】1885号《验资报告》,确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本27,000万元,出资方式为净资产。

  2013年6月13日,威海市工商行政管理局核准了本次改制设立登记申请手续并核发注册号为371000018006965的《企业法人营业执照》。

新股申购一览表

  ◎发行人主营业务情况:

  公司主营业务为连锁超市经营,业务范围覆盖山东省威海、烟台、青岛、莱芜、济南、临沂、淄博等多地市。公司经营业态主要为综合超市和大卖场,截至2016年9月末,公司已开设门店620家。

  ◎股东研究:

       家家悦(603708)主要股东
序号 股东名称 发行前股份数量(股) 发行前持股比例(%) 发行后股份数量(股) 发行后持股比例(%)
1 家家悦控股 211,105,725 78.19 211,105,725 58.64
2 信悦投资 28,147,430 10.43 28,147,430 7.82
3 弘鉴创投 7,163,169 2.65 7,163,169 1.99
4 鸿之铭创投 11,020,423 4.08 11,020,423 3.06
5 鑫峦投资 7,053,042 2.61 7,053,042 1.96
6 博睿通达 5,510,211 2.04 5,510,211 1.53
7 社会公众股 - - 90,000,000 25.00
270,000,000 100.00 360,000,000 100.00

      ◎家家悦(603708)最近三年财务指标:

报告期日期 16-09-30 15-12-31 14-12-31
每股指标      
每股收益-基本(元) 0.6600 0.9200 0.8400
每股收益-稀释(元) -- -- --
每股净资产(元) 4.1059 3.7046 3.4286
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.1628 1.5723 1.6711
净资产收益率(%) 16.86 25.39 26.56
总资产净利率(%) 3.90 5.58 5.36
销售毛利率(%) 21.45 22.14 22.13
销售净利率(%) 2.20 2.36 2.32
资产负债率(%) 76.06 77.73 78.70
营业利润同比增长率(%) -- -4.47 11.24
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 8.54 4.00


  ※平治信息(300571)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元,申购代码:300571。

  (二)发行数量

  本次公开发行股票总数量1,000万股,网上发行1,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

  (三)发行价格

  发行人和民族证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.04元/股。

  (四)网上发行申购时间本次网上发行申购时间为2016年11月30日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。

       (五)本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-2日2016年11月28日(周一) 披露《招股说明书》刊登《上市提示公告》《网上路演公告》
T-1日2016年11月29日(周二) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T日2016年11月30日(周三) 网上申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)网上申购配号
T+1日2016年12月1日(周四) 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签
T+2日2016年12月2日(周五) 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》网上中签投资者缴款
T+3日2016年12月5日(周一) 认购资金划至保荐人(主承销商)资金交收账户
T+4日2016年12月6日(周二) 刊登《网上发行结果公告》募集资金划至发行人账户
  注:(1)T日为发行日;

  (2)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程;

  (3)若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率,发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其2016年11月28日(T-2日)

  前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2016年1月修订)》(深证上[2016]3号)的规定。上述市值计算可同时用于2016年11月30日(T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

新股申购一览表

  2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年11月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。

  每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过10,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销。

  3、新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

  4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。



       ◎平治信息(300571)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资总额 利用募集资金 项目备案情况
1 移动阅读平台升级改造项目 13,601.15 13,601.15 江发改金融[2014]02号
2 研发中心建设项目 5,266.50 5,266.50 江发改金融[2014]02号
3 移动教育应用开发项目 6,323.12 6,323.12 江发改金融[2014]02号
4 移动游戏应用开发项目 9,178.00 9,178.00 江发改金融[2014]02号
34,368.77 34,368.77  

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  公司前身杭州平治信息技术有限公司是由王海平、张海翔和卜佳俊三名自然人以现金方式共同出资设立的有限责任公司,注册资本为人民币100.00万元,其中王海平以现金出资55万元,张海翔以现金出资23.00万元,卜佳俊以现金出资22.00万元。

  2002年11月21日,浙江天平会计师事务所有限责任公司为平治有限设立出具了浙天验(2002)638号《验资报告》。平治有限于2002年11月25日取得了企业法人营业执照(注册号:3301002061044)。

  ◎发行人主营业务情况:

  自设立以来,公司一直致力于成为国内领先的集内容、服务、运营支撑于一体的基于移动互联网的综合性增值电信服务提供商。经过多年的经营运作,公司成功打造了一个以提供有声阅读为主,以文字阅读、动漫画、游戏、音乐、教育等其他服务为辅的国内领先的移动阅读平台,通过多种形式为用户提供高品质的移动阅读服务、信息资讯服务和其他丰富多彩的增值电信服务。

新股申购一览表

  ◎股东研究:

       平治信息(300571)主要股东
序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)
1 郭庆 1,060.20 35.34
2 齐智投资 641.70 21.39
3 陈国才 334.80 11.16
4 陈航 223.20 7.44
5 吴剑鸣 210.00 7.00
6 中鑫科技 150.60 5.02
7 程峰 139.50 4.65
8 毕义国 111.60 3.72
9 章征宇 83.70 2.79
10 卜佳俊 44.70 1.49
3,000.00 100.00

      ◎平治信息(300571)最近三年财务指标:

报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 14-06-30
每股指标        
每股收益-基本(元) 0.8300 0.8600 0.6800 0.4800
每股收益-稀释(元) 0.8300 0.8600 0.6800 0.4800
每股净资产(元) 4.6200 4.4300 3.3200 2.8900
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2550 0.4535 0.2437 -0.0223
净资产收益率(%) 19.81 25.62 26.22 18.31
总资产净利率(%) 14.52 20.77 21.95 16.34
销售毛利率(%) 30.22 38.78 42.30 46.58
销售净利率(%) 15.67 15.31 16.37 24.43
资产负债率(%) 31.03 20.44 16.72 11.67
营业利润同比增长率(%) -- 16.17 -8.90 --
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 26.78 -10.60 --

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