券商调研精选:机构推荐三股

券商调研精选:机构推荐三股
 ====推荐阅读=====

      11月29日炒作逻辑分析及明日操作策略

     
“资金荒”进一步加剧 大盘或止步3300点

     10年期国债期货大跌 流动性或进一步紧张

        =====阅读全文=====

  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月29日讯

机构荐股
  【华金证券】迪安诊断:回购股份进行员工持股计划,彰显公司发展信心

  回购股份进行员工持股计划,彰显公司发展信心:本次回购股份的种类为公司已収行的 A 股股份,预计回购的股份约为 5,000,000 股,占目前公司已収行总股本的约

  0.91%。 本次员工持股采用的是回购公司 A 股股份的方式, 而不是通过定增的方式,充分彰显了公司管理层对公司未来収展的信心,有利于保护广大投资者的利益,充分调劢员工的积极性,有劣二公司未来健康稳定可持续収展。

  政策不断,利好公司独立医学实验室:10 月 18 日,计委収出《医学检验实验室基本标准和管理觃范(试行)的通知》,明确医学检验实验室属二单独设置的医疗机构, 为独立法人单位, 独立承担相应法律责任, 由省级卫生计生行政部门设置审批。25 日収布的《“健康中国 2030”觃划纲要》中,再次提到“引导収展与业的医学检验中心、医疗影像中心、病理诊断中心和血液透析中心等”,明确要引导収展第三方医学诊断中心。我们认为在医保控费分级诊疗的背景下,检验科室独立外包是趋势,看好公司独立医学实验室的収展。公司目前正在积极加速布局独立医学实验室,2016 年已建戒在建实验室覆盖的新区域包括:江西、宁夏、内蒙、新疆、四川、福建等地,以及在浙江、山东等地积极推劢事级区域中心建设,网络下沉更有利二全面覆盖不快速服务二基层医疗机构。预计 2016 年新增实验室将达到 10 家,2016 年末实验室网络布局将达到 30 家。

  转型“医学诊断整体化服务提供者“,新业务不断丰富:公司积极推劢从“服务+产品”双轮驱劢戓略向“医学诊断整体化服务提供者”戓略转型,加速新业务収展,涉及的新业务包括 CRO 业务、健康体检、司法鉴定、冷链物流、“独立检验机构互联网运作模式”等,业务种类丌断丰富,未来有望为公司业绩提供新的增长点。

机构荐股

  【国泰君安】益生股份:拓展上游曾祖代环节,产业链布局更完善

  维持 “增持”评级。公司作为国内祖代肉鸡养殖龙头,拓展上游曾祖代环节, 产业链布局更趋完善, 充分受益行业景气反转, 预计 2016-18年公司 EPS 分别为 2.27/3.49/3.85 元(均维持不变) ,维持目标价 63元, “增持”评级。

  与哈伯德公司进行合作,拓展上游曾祖代环节。公司与法国哈伯德国际育种公司签订合同, 将分批购买曾祖代 1 日龄种鸡, 金额约 7168万元, 交货日期为 2016 年 10 月至 2018 年 9 月, 预计 11 月的引种数量约 4000 套。哈伯德种鸡具有产蛋率高、抗病性强等优点,整体性能较为优越。从产量上看,若按每套曾祖代种鸡可提供 30 套祖代鸡苗计算,此次引种将对应约 12 万套祖代种鸡苗的产量。公司战略布局曾祖代种鸡养殖环节,填补国内空白,产业链布局更趋完善。

  父母代鸡苗 价格持续上行,12月报价或达 100元/套 。据草根调研了解到,10 月份起部分祖代鸡企业父母代鸡苗产量将锐减,环比下降幅度超过 20%。受益供给大幅收缩,父母代鸡苗价格持续上行,据协会数据,当前父母代鸡苗成交均价已突破 70 元/套,我们预计 12月企业报价或达到 100 元/套。

  2017年引种商定60万套,景气反转在路上。白羽肉鸡联盟商定 2017年祖代鸡引种量约 60 万套(含公司国内的产量) ,仍低于均衡水平。伴随产能收缩效应传导, 产业链涨价趋势远未结束, 公司有望充分受益。

机构荐股

  【中金公司】中国铝业:成本大幅下降,长期业绩拐点已现

  公司经营大幅改善,成本控制超预期。2014 年以来公司员工数量从 9 万人减少至 4.6 万人。同时平均用电成本下降约40%,今年上半年电解铝制造成本同比下降约 20%,从行业最高的 25%提升至平均水平,超过市场预期。

  量价齐升推动业绩增长: 氧化铝价格上升+ 电解铝产量增长 。四季度电解铝产量回升+运输受阻带动氧化铝价格大幅上涨,公司外销氧化铝业务将直接受益。电解铝方面,2015 年底公司总产能约为 380 万吨,目前产能利用率仅为 74%,未来会将部分高成本产能转移至有成本优势的区域,预计明年产量增长 20%以上。

  长期拐点已经出现。我们预计公司四季度将实现经营性净利润 5 亿元,这是自 2011 年四季度以来首次大幅扭亏,公司长期业务拐点即将出现。

返回顶部

返回首页