今日新股兴业股份、兴齐眼药申购指南一览(全)

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  2016年11月29日新股发行申购日历一览 

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月29日讯

  ※兴业股份(603928)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,申购代码:732928。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为5,040万股,全部为新股,其中,网下初始发行数量为3,024万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量2,016万股,为本次发行数量的40%。

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  (三)发行价格及对应的估值水平

  根据初步询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.12元/股,此价格对应的市盈率为:

  1、14.29倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前的总股数计算);2、19.06倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

  (四)募集资金

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为51,004.80万元,扣除发行费用8,133.02万元后,预计募集资金净额为42,871.78万元。募集资金的使用计划已于2016年11月21日在招股意向书中予以披露。

  (五)回拨机制

  本次发行网上网下申购于2016年11月29日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率确定。

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;

  网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;(2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2016年11月30日(T+1日)在《苏州兴业材料科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

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       (六)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排
T-6日2016年11月21日(周一) 刊登《发行安排及初步询价公告》等文件网下投资者向国金证券填报资质审核材料
T-5日2016年11月22日(周二) 网下投资者在中国证券业协会完成备案(截止时间12:00)网下投资者向国金证券填报资质审核材料(截止时间12:00)
T-4日2016年11月23日(周三) 初步询价开始日(通过电子平台9:30-15:00)
T-3日2016年11月24日(周四) 初步询价截止日(通过电子平台9:30-15:00)
T-2日2016年11月25日(周五) 刊登《网上路演公告》
T-1日2016年11月28日(周一) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T日2016年11月29日(周二) 网下发行申购日(9:30-15:00)网上发行申购日9:30-11:30,13:00-15:00)网上申购配号确定网上网下最终发行量
T+1日2016年11月30日(周三) 刊登《网上申购情况及中签率公告》网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日2016年12月1日(周四) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下申购缴款日(16:00前到账)网上中签缴款日
T+3日2016年12月2日(周五) 保荐人(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日2016年12月5日(周一) 刊登《发行结果公告》
  注:1、T日为发行日。上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  2、如因电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其-电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

  3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,保荐人(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周,具体安排将另行公告。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

  2、每一个申购单位为1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过20,000股。

  对于申购量超过主承销商确定的申购上限20,000股的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

  3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

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       ◎兴业股份(603928)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资总额(万元) 募集资金投入(万元) 备案/审批部门 备案/审批文号
1 年产7.5万吨铸造用化工新材料项目 24,428.00 21,038.00 苏州市发展和改革委员会 苏发改中心[2014]89号
2 功能新材料研究技术中心建设项目   3,842.90 3,842.90 苏州高新区经济发展和改革局 苏高新发改项(2013)646号
3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 - -
合计   46,270.90 42,880.90 - -

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  公司设立方式为有限责任公司整体变更为股份有限公司。

  2011年10月12日,王进兴、王泉兴、沈根珍、曹连英等十一名自然人以及苏州凯业投资管理咨询有限公司(以下简称:凯业投资)、苏州宝沃创业投资有限公司(以下简称:宝沃创投)、苏州高新国发创业投资有限公司(以下简称:

  高新国发)、苏州泽厚成长投资发展中心(有限合伙)(以下简称:泽厚投资)

  四家企业签署发起人协议,约定以华普天健《审计报告》(会审字[2011]4545号)审定的截至2011年8月31日的账面净资产317,291,326.05元,按1:0.4765的比例折为股份有限公司的股本15,120万元,超过股本部分166,091,326.05元计入资本公积。

  2011年10月18日,公司召开创立大会,全体股东一致同意设立股份公司。

  2011年10月18日,华普天健出具了《验资报告》(会验字[2011]4546号)。

  2011年10月24日,经江苏省苏州工商行政管理局核准,公司完成工商变更登记手续,并领取了注册号为320512000050760号的企业法人营业执照。

  ◎发行人主营业务情况:

  公司主营业务是以铸造用粘结剂为主的铸造造型材料的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品包括铸造用自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、固化剂、铸造涂料和铸造辅助材料等,产品广泛应用于汽车及内燃机、机床及工具、发电及电力、铸管及管件、工程机械、矿冶和重机、轨道交通、船舶等装备制造业的铸件生产,是下游装备制造业中铸件生产必须的重要基础材料。

  ◎股东研究:

       兴业股份(603928)主要股东
编号 股东姓名 股份数量(万股) 持股比例(%)
1 王进兴 5,678.29 37.5548
2 王泉兴 5,233.46 34.6128
3 沈根珍 741.39 4.9034
4 王文浩 593.13 3.9228
5 王锦程 593.13 3.9228
6 高新国发 453.60 3.0000
7 曹连英 444.83 2.9420
8 宝沃创投 359.63 2.3786
9 泽厚投资 226.80 1.5000
10 范琦 166.32 1.1000
11 顾志强 151.20 1.0000
12 张波 151.20 1.0000
13 王文娟 148.27 0.9806
14 王永兴 90.72 0.6000
15 凯业投资 88.03 0.5822
15,120.00 100.0000

      ◎兴业股份(603928)最近三年财务指标:

报告期日期 16-06-30 15-12-31 14-12-31 14-06-30
每股指标        
每股收益-基本(元) 0.3900 0.7200 0.5900 0.3200
每股收益-稀释(元) 0.3900 0.7200 0.5900 0.3200
每股净资产(元) 3.7276 3.5356 3.1426 2.8700
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3269 0.9099 0.5196 0.0397
净资产收益率(%) 10.87 22.10 19.71 10.71
总资产净利率(%) 8.50 16.90 14.03 7.29
销售毛利率(%) 31.82 28.39 24.04 24.56
销售净利率(%) 15.25 13.34 9.63 10.44
资产负债率(%) 21.88 20.15 23.13 35.23
营业利润同比增长率(%) -- 20.95 19.24 --
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- 22.89 20.15 --




      ※兴齐眼药(300573)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,申购代码:300573。

  (二)发行数量和发行结构

  本次发行股份数量为2,000万股,全部为新股,网上发行数量为2,000万股,占本次发行数量的100%。

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  (三)发行价格

  发行人和海通证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.16元/股。

  (四)募集资金

  发行人本次募投项目所需资金总额为7,268.60万元。若本次发行成功,预计募集资金总额为10,320.00万元,扣除发行费用约3,060.00万元后,预计募集资金净额为7,260.00万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2016年11月25日(T-2日)在《招股说明书》中予以披露。



       (五)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排
2016年11月25日(周五) (T-2日) 刊登《招股说明书》、《上市提示公告》、《网上路演公告》
2016年11月28日(周一) (T-1日) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
2016年11月29日(周二) (T日) 网上申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号
2016年11月30日(周三) (T+1日) 刊登《网上申购定价发行情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签
2016年12月1日(周四) (T+2日) 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 中签投资者足额缴纳认购资金
2016年12月2日(周五) (T+3日) 认购资金划至主承销商资金交收账户
2016年12月5日(周一) (T+4日) 刊登《网上发行结果公告》 募集资金划至发行人账户
  注:(1)T日为发行日;(2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其2016年11月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2016年1月修订)的规定。上述市值计算可同时用于2016年11月29日(T日)申购多只新股,投资者申购数量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。

  2、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。投资者需于2016年11月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份市值日均市值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。

  每一个申购单位为500股,超过500股必须为500股的整数倍,且最高不得超过本次网上发行股数的千分之一,即20,000股。如超过则该笔申购无效。同时,投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限,如申购数量未超过20,000股,但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限,则超过上限部分为无效申购。

  3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。

  确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

  4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。

  5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

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       ◎兴齐眼药(300573)IPO募集资金用途将用于的项目

项目名称 投资规模 募集资金投入金额 核准文号 环评批复
生产基地建设项目 26,986 7,268.60 沈棋发改核[2013]14号 棋环分审字[2011]48号

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  兴齐眼药是由兴齐有限以截至2011年8月31日,经审计的账面净资产整体变更发起设立的股份有限公司。2011年10月28日,沈阳经济技术开发区对外贸易经济合作局出具了《关于沈阳兴齐制药有限公司增资并转为外商投资股份有限公司及更名的批复》,2011年11月28日,公司在沈阳市工商行政管理局完成工商变更登记,领取了注册号为210100401000628的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币6,000万元。

  ◎发行人主营业务情况:

  公司专注于眼科药物领域,是一家主要从事眼科药物研发、生产、销售的专业企业,主要产品是眼科处方药物。公司拥有眼科药物批准文号44个,其中25个产品被列入国家医保目录(2009年版),占公司所获批生产产品总数的57%,其中甲类品种7个,乙类品种18个;4个产品被列入《国家基本药物目录》。此外,公司还建立了丰富的在研产品储备,目前公司主要研发项目中,有1个新产品处于生产注册阶段、1个新产品处于生产注册准备阶段、4个新产品处于临床试验阶段、1个新产品处于临床注册阶段,另有多个产品处于临床前研究阶段。

  ◎股东研究:

       兴齐眼药(300573)主要股东

序号 股东姓名 持股数(万股) 持股比例(%) 股权性质
1 刘继东 2,536.40 42.273 自然人股
2 桐实投资 1,507.50 25.125 外资股
3 LAV 540.00 9.000 外资股
4 嘉和创投 127.50 2.125 社会法人股
5 徐凤芹 102.00 1.700 自然人股
6 张瑞昌 102.00 1.700 自然人股
7 苗秀娟 102.00 1.700 自然人股
8 高 峨 102.00 1.700 自然人股
9 彭 刚 102.00 1.700 自然人股
10 赵晓君 102.00 1.700 自然人股
合 计 5,323.40 88.723 --

      ◎兴齐眼药(300573)最近三年财务指标:

报告期日期 16-09-30 16-06-30 15-12-31 14-12-31 14-09-30
每股指标          
每股收益-基本(元) 0.7600 0.5300 0.3700 0.5200 0.3400
每股收益-稀释(元) 0.7600 0.5300 0.3700 0.5200 0.3400
每股净资产(元) 7.2528 7.0306 6.4965 6.1302 5.9500
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5508 0.4140 0.3572 0.2166 0.2506
净资产收益率(%) 11.00 7.90 5.80 8.80 5.90
总资产净利率(%) 7.00 4.95 3.33 5.01 3.35
销售毛利率(%) 74.91 73.20 70.40 75.44 77.41
销售净利率(%) 17.48 19.37 7.65 12.18 10.65
资产负债率(%) 32.55 34.56 40.12 45.18 45.63
营业利润同比增长率(%) -- -- 19.42 -65.22 --
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -- -- -29.12 -32.73 --

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