今日新股贝肯能源、如通股份申购指南一览(全)

今日新股贝肯能源、如通股份申购指南一览(全)

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  11月28日新股如通股份、贝肯能源发行信息一览 

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  至诚网(www.zhicheng.com)11月28日讯

  贝肯能源(002828)申购指南

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元,申购代码:002828。

  (二)发行数量和发行结构

  本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量为2,930万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,758万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,172万股,占本次发行总量的40%。

今日新股申购一览表

  (三)发行价格及对应的市盈率

  本次发行价格为12.02元/股,此价格对应的市盈率为:

  (1)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

  (四)募集资金

  发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为32,103.88万元。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额35,218.60万元,扣除发行费用3,114.72万元后,预计募集资金净额为32,103.88万元。

  (五)回拨机制

  本次发行网上网下申购于2016年11月28日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者初步有效认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。

  2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

  3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发行。在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在2016年11月29日(T+1日)刊登的《新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

今日新股申购一览表

  IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目 投资金额(万元)
1 钻井工程服务能力建设项目 43500
2 其他与主营业务相关的营运资金 5000
3 定向井技术服务能力建设项目 17765
投资金额总计 66265.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -31046.40
投资金额总计与实际募集资金总额比 188.15%

  前十大股东

序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 陈平贵 19350000 22.0137
2 曾建伟 4900000 5.5745
3 吴伟平 2100000 2.3891
4 郭庆国 3350000 3.8111
5 白黎年 2800000 3.1854
6 刘昕 1940000 2.2071
7 吴云义 4900000 5.5745
8 戴美琼 3150000 3.5836
9 张志强 2450000 2.7873
10 陈相侠 2950000 3.3561
合计 47890000 54.4824

  近三年财务指标

财务指标/时间 2016年6月 2015年 2014年 2013年
总资产(亿元) 8.4123 9.4277 8.9445 8.7038
净资产(亿元) 4.6715 4.7468 4.2356 3.6894
少数股东权益(万元) 120.76 117.84 26.73 27.50
营业收入(亿元) 1.5850 7.2994 6.6365 10.5254
净利润(亿元) 0.13 0.66 0.69 0.99
资本公积(万元) 3825.62 3825.62 3825.62 3825.62
未分配利润(亿元) 2.65 2.75 2.37 1.97
基本每股收益(元) - - - -
稀释每股收益(元) - - - -
每股现金流(元) -0.20 1.05 2.22 1.51
净资产收益率(%) 2.82 14.23 17.11 31.95


  ※如通股份(603036)申购指南

  ◎本次公开发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元,申购代码:732036。

  (二)发行数量和发行结构

  本次公开发行股票总数量为5,084万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,060万股,占本次发行总股数的60.19%;网上初始发行数量为2,024万股,占本次发行总股数的39.81%。

  (三)发行价格及对应的市盈率

  通过初步询价确定本次发行价格为6.84元/股,此价格对应的市盈率为:

  (1)22.95倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算);(2)17.22倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算);(3)初步询价中报价等于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为16,948,370万股。

  (四)募集资金

  发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为30,349.16万元。按本次发行价格6.84元/股,发行人预计募集资金34,774.56万元,扣除发行费用4,425.40万元后,预计募集资金净额为30,349.16万元。

  (五)回拨机制

  本次发行网上网下申购于2016年11月28日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2016年11月28日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

今日新股申购一览表

  网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  (2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2016年11月29日(T+1日)在《江苏如通石油机械股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。



       (六)本次发行的重要日期安排

日期 发行安排
T-6日2016年11月18日(周五) 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料
T-5日2016年11月21日(周一) 网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料(17:00截止)网下投资者在中国证券业协会完成备案截止日(当日12:00前)
T-4日2016年11月22日(周二) 初步询价(通过网下申购电子化平台)
T-3日2016年11月23日(周三) 初步询价(通过网下申购电子化平台)初步询价截止日(15:00截止)
T-2日2016年11月24日(周四) 刊登《网上路演公告》确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日2016年11月25日(周五) 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
T日2016年11月28日(周一) 网上申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)网下申购日(9:30-15:00)确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号
T+1日2016年11月29日(周二) 刊登《网上中签率公告》网上申购摇号抽签确定网下初步配售结果
T+2日2016年11月30日(周三) 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网上中签投资者缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金)网下获配投资者缴款(认购资金到账截止时点16:00)
T+3日2016年12月1日(周四) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日2016年12月2日(周五) 刊登《发行结果公告》
  注:1、T日为网上、网下发行申购日;2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;3、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

  ◎申购数量和申购次数的确定

  1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

今日新股申购一览表

  2、每一个申购单位为1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过20,000股。

  对于申购量超过主承销商确定的申购上限20,000股的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。

  3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。



       ◎如通股份(603036)IPO募集资金用途将用于的项目

序号 项目名称 投资总额(万元) 备案文号
1 石油钻采提升设备建设项目 8,382.02 3206231205210
2 石油钻采卡持设备建设项目 13,181.03 3206231205426
3 石油钻采旋扣设备建设项目 4,688.98 3206231205213
4 石油钻采研发中心建设项目 4,601.97 3206231205204-1
合计   30,854.00  

  ◎发行人历史沿革、改制重组:

  公司系根据通用有限截至2011年8月31日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司,并于2011年12月30日取得南通工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320623000111804)。根据天健会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(天健验﹝2011﹞508号),公司成立时的注册资本为8,640万元。

  ◎发行人主营业务情况:

  报告期内,公司主营业务为石油钻采井口装备的研发、生产与销售,主要产品为提升设备、卡持设备和旋扣设备。

  ◎股东研究:

       如通股份(603036)主要股东
序号 发起人姓名 持股数量 持股比例
1 曹彩红 1,600.00 18.52%
2 许波兵 480.00 5.56%
3 姚忠 480.00 5.56%
4 管新 480.00 5.56%
5 施秀飞 480.00 5.56%
6 施建新 480.00 5.56%
7 包银亮 480.00 5.56%
8 张友付 320.00 3.70%
9 朱建华 320.00 3.70%
10 杨新泉 160.00 1.85%
11 黄夕昌 160.00 1.85%
12 顾道林 160.00 1.85%
13 管永林 160.00 1.85%
14 王建恒 160.00 1.85%
15 何云华 160.00 1.85%
16 冯建 160.00 1.85%
17 宋刘旗 160.00 1.85%
18 周晓峰 160.00 1.85%
19 殷志高 160.00 1.85%
20 季红兵 160.00 1.85%
21 张松球 160.00 1.85%
22 顾建国 160.00 1.85%
23 徐永寿 160.00 1.85%
24 强晓明 160.00 1.85%
25 袁新康 160.00 1.85%
26 薛金友 160.00 1.85%
27 许秀光 160.00 1.85%
28 鲍强 160.00 1.85%
29 杨正泉 160.00 1.85%
30 沈建全 160.00 1.85%
31 徐胜利 160.00 1.85%
8,640.00 100.00%

      ◎如通股份(603036)最近三年财务指标:

报告期日期 16-09-30 15-12-31 15-09-30 14-12-31
每股指标        
每股收益-基本(元) 0.3100 0.4100 0.3400 0.5300
每股收益-稀释(元) 0.3100 0.4100 0.3400 0.5300
每股净资产(元) 4.1500 3.9100 3.8400 3.5900
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1187 0.5104 0.2851 0.2614
净资产收益率(%) 7.76 11.06 9.11 16.04
总资产净利率(%) 6.55 9.16 7.69 13.38
销售毛利率(%) 48.87 51.66 54.10 53.30
销售净利率(%) 28.05 25.73 27.08 26.63
资产负债率(%) 12.09 15.42 13.22 13.98
营业利润同比增长率(%) -18.71 -25.85 -- 2.32
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -7.24 -22.64 -- 0.69

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