供给侧改革提速两大行业望领军 13只潜力股票推荐

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  至诚网(www.zhicheng.com)2月29日讯

  供给侧改革推进提速 两大行业望领军

  两会将近,业内人士预计供给侧改革将成为此次两会的热议话题,而在国家供给侧改革主题的确定下,钢铁、煤炭去产能路线图也逐渐清晰化,两大行业也望成为改革的先头兵。

  煤炭行业去产能将大提速

  产能严重过剩加上进口煤冲击,导致煤价出现断崖式下跌,下跌贯穿了2015年全年。数据显示,环渤海动力煤指数由2015年初的525元/吨降至年底的375元/吨,降幅达28.6%。2015年全国煤炭产量36.8亿吨,高于国家能源局核定的合法产能34亿吨/年。

  产能过剩所引发的价格下滑,导致春节长假后北方港口货源供应依然偏紧。安迅思调研显示,目前北上拉煤船只主要集中在神华黄骅港和天津港码头,上周在黄骅港拉5200大卡以下的煤要等约一周;而到其他港口拉市场煤的船只相对较少,2月26日在秦皇岛港锚地的煤船仅31艘,环比1月减少一半。

  国务院2月5日发布的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,已经明确了煤炭去产能的政策着力点和进度,即要求煤炭行业在近年淘汰落后产能基础上,用3至5年时间再退出产能5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能,适度减少煤矿数量。

  目前,山东、山西两地已对上述《意见》做出回应,但其他地区还未有相关反馈,去产能如何落实、人员如何安置、资金如何扶持,重组以谁为主体等尚无相关政策细则。厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强指出,煤炭业去产能的过程复杂而漫长,也正因为如此,保持当前政策方向的持续性将十分关键。从这个角度来讲,2016年正在成为中国煤炭业去产能的一个“大年”。

  安迅思煤炭行业分析师邓舜指出,在还未见到真正去产能时,没利润的煤矿只是选择停产,一边看市场是否会反弹,一边等待国家相关政策的出台。“如果未来去产能补贴得以落实,可覆盖煤矿退出的损失,国家再出台一些配套机制,帮助企业解决‘退出难’的一系列难题,那么一些产能落后的煤矿最终会选择退出的。”

  钢铁行业化解产能过剩政策正制定

  据了解,在国务院出台煤炭、钢铁去产能意见后,国资委将根据意见研究提出产能退出总规模、分企业退出规模及时间表,据此制订实施方案及配套政策,钢铁行业也成为供给侧改革的重点之一。

  中钢协指出,目前中国粗钢产能约为12亿吨,按照2015年产量测算,产能利用率不足67%,受发展惯性及前期新建产能逐步释放影响,产能仍有可能进一步增加。随着经济发展进入新常态,单位GDP对钢材的消费强度将进一步下降,在今后较长一段时间,消费量将结束持续上升的趋势,总体进入下降通道,产能、产量、需求严重失衡的矛盾更加突出。

  当前,国家把积极稳妥化解过剩产能列为重要任务,明确了“要按照企业主体、政府推动、市场引导、依法处置的办法,研究制定全面配套的政策体系,因地制宜、分类有序处置,妥善处理保持社会稳定和推进结构性改革的关系”的基本思路。中钢协介绍,目前关于钢铁行业化解产能过剩的政策措施正在制定之中,中钢协将配合政府和企业做好相关工作。

  民生证券研究院高级宏观研究员朱振鑫猜测说,在未来两到三年,国家会向地方分配相应指标,各地也会制定各自的去产能目标。对落后产能进行兼并重组、破产清算,从政府角度来讲,可以减少不合理的财政补贴,相应的处理好银行的呆账、坏账等不良资产,有利于鼓励钢企进行改革和创新;对银行不良资产的处置,控制好银行风险。(中国证券网)

  煤炭业去产能将大提速 产业链或触底反弹

  面对煤炭价格持续下跌,行业整体陷入亏损困境的现实,分析人士指出,煤炭行业去产能乃大势所趋,政策将进一步推进去产能,比较而言,盈利能力相对较强的大型煤炭上市公司值得关注。

  产能过剩引发价格下滑

  产能严重过剩加上进口煤冲击,导致煤价出现断崖式下跌,下跌贯穿了2015年全年。数据显示,环渤海动力煤指数由2015年初的525元/吨降至年底的375元/吨,降幅达28.6%。2015年全国煤炭产量36.8亿吨,高于国家能源局核定的合法产能34亿吨/年。

  产能过剩所引发的价格下滑,导致春节长假后北方港口货源供应依然偏紧。安迅思调研显示,目前北上拉煤船只主要集中在神华黄骅港和天津港码头,上周在黄骅港拉5200大卡以下的煤要等约一周;而到其他港口拉市场煤的船只相对较少,2月26日在秦皇岛港锚地的煤船仅31艘,环比1月减少一半。

  过剩产能导致行业盈利下降,进而引发企业新建产能的意愿大幅下降。据煤炭工业协会统计,2015年前11个月,90家大型煤炭央企利润合计51.3亿元,同比下降9.7%。在此背景下,目前新建产能基本停滞,中期内不会形成新的产能冲击煤炭供需格局。

  针对行业不利形势,2014年下半年到2015年上半年相关政策频出,具体措施包括发布《煤炭经营监管办法》、《商品煤质量管理暂行办法》,资源税改革以及核实产能查处超产。同时,各地方也出台一系列对煤炭企业减负措施,包括山西省暂停征收矿山转产基金、陕西省对运煤车辆减半征收高速公路费等。

  政策逐渐向去产能靠拢

  申万宏源报告指出,2014年下半年以来煤炭脱困会议级别之高、政策出台频率之密集均超市场预期,但最终收效不佳。这些政策主要集中于遏制煤炭行业超产和给煤炭企业减负两方面,虽然一定程度上有效缓解了煤炭企业经营压力,但产能过剩问题未获有效解决,而且,减负措施降低了行业边际成本,使价格进一步下跌。

  “2014年密集出台的煤炭脱困措施没有显现成效,主要原因是没有抓住去除煤炭产能这个根本问题。不过,最近有关煤炭业的政策已从为企业减负向去产能靠拢了。”卓创资讯煤炭行业分析师刘冬娜告据记者,“煤炭业去产能是指一些成本高、综合实力弱、煤质差,亏损严重的企业永久退出市场,或一些煤质好但规模较小的企业进行资产重组。但目前来看,上述两种去产能情况还未真正出现。”

  国泰君安报告指出,本轮煤炭行业去产能发生在我国经济增速换挡和结构调整的转折期,潜在的经济增长率低于上世纪90年代产能过剩时期,并且需求端改革空间已十分有限。“如果去产能力度与上一轮相当,将使得短期内经济增长过度承压。因此,本轮去产能的力度和进度将弱于上一轮。”

  国泰君安报告还指出,上一轮去产能时的过剩产能主要集中于以纺织为代表的劳动密集型轻工业,而本轮则集中在以钢铁、煤炭等为代表的资本密集型重工业,成本构成中固定成本比重大,经营杠杆系数高,直接的行政手段强制减产甚至停产的成本更高,阻碍更大,见效也相对缓慢。

  中期再退出产能5亿吨

  安迅思煤炭行业分析师邓舜指出,在还未见到真正去产能时,没利润的煤矿只是选择停产,一边看市场是否会反弹,一边等待国家相关政策的出台。“如果未来去产能补贴得以落实,可覆盖煤矿退出的损失,国家再出台一些配套机制,帮助企业解决‘退出难’的一系列难题,那么一些产能落后的煤矿最终会选择退出的。”

  申万宏源报告则认为,煤炭行业去产能乃大势所趋。“2015年后政策转向为去产能,将真正使得行业从供给过剩向去产能转变。”特别是地方政府此前基于税收和就业两方面的思维定式已有所松动:煤炭行业亏损严重令很多省份从煤炭企业所获得的税收远少于提供的补贴,加上中央财政安排资金合理解决人员就业,地方政府两大顾虑消除,去产能积极性极强。

  事实上,国务院2月5日发布的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,已经明确了煤炭去产能的政策着力点和进度,即要求煤炭行业在近年淘汰落后产能基础上,用3至5年时间再退出产能5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能,适度减少煤矿数量。

  目前,山东、山西两地已对上述《意见》做出回应,但其他地区还未有相关反馈,去产能如何落实、人员如何安置、资金如何扶持,重组以谁为主体等尚无相关政策细则。厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强指出,煤炭业去产能的过程复杂而漫长,也正因为如此,保持当前政策方向的持续性将十分关键。从这个角度来讲,2016年正在成为中国煤炭业去产能的一个“大年”。

  申万宏源指出,从“剩者为王”角度来看,建议投资者关注目前盈利能力相对较强,矿井不会因行业去产能被关闭的西山煤电、潞安环能、阳泉煤业、永泰能源、陕西煤业五家煤炭上市公司;同时,去产能加速也会带来煤矿不良资产处置项目需求爆发,可关注海德股份等上市公司。(中国证券报)

  部委接踵放招供给侧改革

  22日召开的中央政治局会议在讨论今年政府工作报告稿时提出,供给侧结构性改革将是工作重点。而在这份报告稿即将提交全国人大代表审议前,各大部委已纷纷出招。

  据记者梳理发现,这些政策主要集中在钢铁煤炭去产能、房地产去库存、通过简政放权持续为企业减负、实施新一轮农村电网改造以补短板等方面。其中,房地产去库存的政策最为密集,仅2月份迄今,已有10余部委接连出台了五项重磅政策,涉及降首付、提高公积金账户存款利率、下调房地产交易环节相关税费、规范土地储备和资金管理等方面。

  不过,还有更多的供给侧改革具体政策有望上半年陆续出台。

  房地产去库存政策最密集

  在今年供给侧改革中,去产能政策不仅“打头阵”,而且目标最为明确。

  2月4日、5日,国务院相继发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见 》和《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见 》。其中,国务院明确了煤炭产能压减的量化指标:从2016年开始,用3至5年的时间,再退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。

  为落实意见精神,2月18日,国家能源局召开会议细化了去产能的任务。其要求,2016年力争关闭落后煤矿1000处以上,合计产能6000万吨。

  2月19日,发改委、工信部、国资委联合召开化解钢铁过剩产能工作部署电视电话会议。会议提出,全面禁止新增钢铁产能,通过依法依规退出、引导主动退出等方式切实退出钢铁过剩产能。

  不过,在诸多政策中,房地产去库存政策最为密集。据上证报不完全统计,自2月份以来,短短20余天里,央行、发改委等10多个部委相继出台了五项重磅措施,几乎每周都有楼市政策出台。

  2月2日,央行、银监会宣布,将不限购城市首付下调至25%,不限购城市首付比例最低可至20%。

  2月14日,央行、发改委、工信部等八部委联合印发《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》,其中第七条提出“加快推进住房贷款资产证券化”。

  2月17日,央行、住建部、财政部发布通知,决定自2月21日起,将职工住房公积金账户存款利率,由现行按照归集时间执行活期和三个月存款基准利率,调整为统一按一年期定期存款基准利率执行。

  同一天,财政部、国税总局和住建部还发布了另外一则通知,宣布下调房地产交易环节的相关税费。对于个人购买90平方米及以下的家庭唯一住房和二套改善性住房,统一减按1%税率征收契税。

  2月23日,财政部、国土部、央行、银监会联合发布《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》,要求进一步规范土地储备行为,合理确定土地储备总体规模。通知还指出,自2016年1月1日起,各地不得再向银行业金融机构举借土地储备贷款。

  “在诸多政策中,实际上功效最大的政策是商业贷款首付比例下调到20%的新政,这样一个政策甚至比降息等政策更有效果。” 易居研究院智库中心研究总监严跃进在接据记者采访时说。

  严跃进说,从目前各地的执行情况看,除一线城市和省会城市外,其他三、四线城市都有条件实施。这使得此类城市后续购房的活跃度容易上升,并且进一步提高了全国房地产市场的去库存节奏。

  改革配套文件上半年有望陆续出台

  本周一召开的中央政治局会议再次明确,着力加强供给侧结构性改革。会议提出,抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,加强民生保障,做好重点领域风险防控。

  可以预见,供给侧改革将成为今年政府工作报告的重点。目前中央正在研究制定供给侧改革方案,分析人士预计,未来供给侧改革的任务将进一步细化,并在国务院层面出台相关执行文件。

  中金公司在最新发布的研报中就指出,“去产能、降成本、去库存、降杠杆、补短板”的五大目标会得到进一步的分解和明确,相关文件将在上半年陆续出台。

  事实上,除中央层面的政策外,部委及地方政府未来也将出台多项涉及供给侧改革的措施。

  比如据记者了解,在国务院出台煤炭、钢铁去产能意见后,国资委将根据意见研究提出产能退出总规模、分企业退出规模及时间表,据此制订实施方案及配套政策。

  在降成本方面,年初国务院已经部署清理规范一批政府性基金收费项目,持续为企业减负。而国家工商行政管理总局局长张茅22日在国新办发布会上透露,“今年拟和税务部门联合实现个体工商户的‘两证合一’,减少个体工商户登记的时间,降低它的成本。”

  23日,商务部部长高虎城在国新办发布会上表示,今年供给侧改革发力重点主要在解决商品品种、价格、质量、安全、购物环境等方面的问题。他特别提到价格方面会涉及税费调整问题,尤其是居高不下的物流成本。

  而房地产去库存政策仍是市场最为关注的领域据记者采访的多位分析人士均预期,未来有更多配套政策出台。

  严跃进认为,“如果从全国性的角度看,在购租并举市场的建立、房贷利息抵扣个税方面可能会推出新的政策。”

  交行金融研究中心研究员夏丹也认为,尽管目前房地产交易交易税费已有所下调,但力度比较小,还会继续调整。此外,二套房利率未来还有较大的下行空间,公积金贷款额度上也有松动空间。(.上.证 .梁.敏)

  三部委:全面禁止新增钢铁产能 积极稳妥化解钢铁过剩产能

  据发改委2月22日消息,2月19日,国家发展改革委、工业和信息化部、国资委联合召开化解钢铁过剩产能工作部署电视电话会议,部署贯彻落实《国务院关于钢铁行业化解产能严重过剩矛盾实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号,以下简称《意见》)的有关工作。

  国家发展改革委党组成员、副主任林念修同志、工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌同志出席会议并讲话。河北发展改革委、鞍钢集团攀钢、杭钢集团做了典型发言,介绍了本地区、本企业化解钢铁过剩产能的做法和经验。

  会议指出,党中央、国务院高度重视化解过剩产能工作,有关地区、部门和企业要充分认识钢铁行业化解过剩产能的重大意义,自觉把思想和行动统一到中央的决策部署上来。要准确把握钢铁行业化解过剩产能的任务要求,紧紧围绕推动钢铁行业供给侧结构性改革来研究、部署和推动工作。要坚持市场倒逼、企业主体,地方组织、中央支持,突出重点、依法依规的原则,

  统筹处理好“禁住”、“退够”、“升级”三个方面主要任务,全面禁止新增钢铁产能,通过依法依规退出、引导主动退出等方式切实退出钢铁过剩产能,推动钢铁行业转型升级。要按照中央的决策部署,积极稳妥化解钢铁过剩产能,促进钢铁产业脱困发展,实现推动钢铁工业实现由大到强的跨越发展的最终目标。

  会议强调,当前要重点做好六方面工作:一是抓紧建立组织领导体系,有关部门加快建立钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展部际联席会议制度,各有关地方3月底前务必完成省级领导小组的组建工作。二是抓紧制定实施方案,研究提出产能退出总规模、分企业退出规模及时间表,报国务院备案。

  同时,国家发展改革委、工业和信息化部会同有关部门与省级人民政府、国务院国资委签订责任书,作为考核任务完成情况的依据。三是尽快出台配套政策措施,抓紧研究制定专项奖补资金使用管理办法,以及财税、金融、社会保障、国土、环保、质量、安全等8个方面的专项政策措施。

  四是针对涉及企业职工转岗、安置、再就业等问题,“一企一策”地研究制定应对预案,坚决确保社会稳定。五是强化监督检查和考核机制,将任务年度完成情况向社会公示,接受社会监督,健全有效的激励和约束机制,对未完成任务的地方和企业要予以问责。六是加强政策解读,回应社会关切,为化解过剩产能工作营造良好舆论氛围。

  国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、人民银行、国资委、税务总局、质检总局、安全监管总局、银监会等部门相关司局,中国钢铁工业协会,在京有关中央企业的负责同志参加了主会场的会议,各地区发展改革、工业和信息化、国资系统、重点钢铁企业的负责同志在各地分会场参加了会议。(中国证券网)

  能源局局长:推进能源领域供给侧结构性改革

  据能源局网站2月22日消息,近日,国家能源局召开全面深化改革领导小组会议,国家发展改革委副主任、国家能源局局长努尔·白克力出席并讲话,国家能源局副局长郑栅洁主持会议。会议的主要任务是落实党中央、国务院关于供给侧结构性改革的决策部署,落实全国能源工作会议关于能源体制改革的工作部署。会上审议通过了《国家能源局2016年体制改革工作要点》。

  努尔·白克力指出,推进供给侧结构性改革是党中央、国务院做出的重大决策部署,是适应和引领经济发展新常态的重大创新。在能源消费增长减速换挡、结构优化步伐加快、发展动力开始转换的新常态下,做好能源工作,思维要调整,重心要转变。

  能源发展方式要从粗放式发展向提质增效转变,能源工作方式要从审批项目为主向推进改革和技术创新转变。应对新常态,能源改革势在必行、刻不容缓。破解新常态下能源发展面临的传统能源产能过剩、可再生能源发展瓶颈制约、能源系统整体运行效率不高等突出问题,必须创新能源体制机制,大力推进能源供给侧结构性改革。

  努尔·白克力强调,要把思想和行动统一到党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革的决策部署上来,坚定信心、坚决行动,抓紧抓好抓实,切实取得成效。推进能源领域供给侧结构性改革要着重抓好以下七项工作:

  一是化解煤炭行业过剩产能。落实国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,力争用三到五年时间,退出产能五亿吨左右、减量重组五亿吨左右。严格控制煤炭新增产能,从2016年起,3年内原则上停止审批新建煤矿项目。加快淘汰落后产能,2016年力争关闭落后煤矿1000处以上,合计产能6000万吨。推动煤炭行业兼并重组。

  二是化解煤电过剩产能。严格控制煤电新开工规模,对存在电力冗余的地区要根据实际情况,取消一批不具备核准条件的项目,暂缓一批煤电项目核准,缓建一批已核准项目。利用市场机制倒逼,加快推进电力市场化改革,新核准的发电机组原则上参与电力市场交易。

  三是着力解决弃水、弃风、弃光问题。优化控制增量,根据规划有效把握水电、核电发展节奏,发展风电、光伏、生物质能、地热能以就近消纳为主。化解消纳存量,优化系统调度运行,鼓励发展抽水蓄能等调峰电源,提高跨省跨区输电通道利用效率。大力推进分布式能源发展。

  四是加快推进电改落地。推进电力市场化改革,降低电力价格。充分调动各地积极性,加快建立电力市场,实现直接交易,放开上网电价和销售电价,严格管控电网企业输配电价,充分释放降电价、促发展等改革红利。

  五是稳步推进石油天然气体制改革。在中央审议出台《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》后,抓紧研究制定专项改革方案和相关配套文件,在部分省市开展油气改革综合试点或专项试点。

  六是加强能源扶贫。落实中央精准扶贫、精准脱贫的要求,深入开展光伏扶贫。实施新一轮农网改造升级工程。推进定点扶贫和对口支援。

  七是提高能源系统整体运行效率。要把提高能源系统效率,作为新常态下能源发展提质增效的一项重要工作。优化高耗能产业和能源开发布局,降低对远距离能源输送的依赖。推动能源协调发展和互补利用,提高能源系统的智能化水平和运行效率。(中国证券网)

  商务部:钢铁业产能增长态势基本遏制

  钢铁业总体产能增长的态势基本得到遏制,中国企业并不存在严重的倾销行为。

  关于欧盟宣布将对从中国进口的包括螺纹钢在内的钢材征收一系列新关税,商务部发言人沈丹阳17日对此作出回应并做出上述表述。

  据英国《金融时报》1月29日报道,欧盟宣布将对从中国进口的钢材征收一系列新的关税,将涵盖建筑用螺纹钢,临时性关税的税率将为9.2%至13%。

  “欧盟于2015年4月对中国螺纹钢发起反倾销调查,中国企业积极应诉,初裁税率在近期案件中较低,说明中国企业并不存在严重的倾销行为。”沈丹阳表示,钢铁产能过剩是全球性问题,中国政府和业界始终高度重视加快产业结构调整和化解过剩产能的工作,并已取得初步成效,钢铁业总体产能增长态势基本得到遏制,市场竞争和环境压力等自发调节机制已促使一部分产能退出。

  “希望欧方与中方相向而行,加强经贸合作和交流,为各自钢铁产业提供更多发展机会,共同应对全球产能过剩问题,而不是一味采取贸易保护措施,对全球钢铁行业发展环境和贸易秩序造成进一步冲击。”沈丹阳说。(中国证券网 赵静)

  发改委:钢铁有色建材等优势产能开始规模化走出去

  发改委17日召开新闻发布会透露,钢铁有色建材等优势产能开始规模化走出去。

  初步统计,目前正在积极推进的一批国际产能合作重大项目建成后,可在境外形成钢铁产能约4600万吨/年、氧化铝产能约1450万吨/年、电解铝170万吨/年、阴极铜产能约19万吨/年、水泥产能约8000万吨/年、玻璃产能约50万吨/年。(中国证券网 于祥明)

  中信建投:供给侧改革政策催化周期性板块行情

  一周市场表现:

  本周在大盘影响下非金属建材各个子行业全部下跌。玻璃制造跌幅最大,为16.9%,水泥行业跌幅最小,为10.01%,耐火材料、管材和玻纤的跌幅分别为14.86%、15.89%和12.35%。同期上证指数下跌9.96%。

  建材价格波动:

  水泥:本周全国水泥市场价格大体保持稳定,局部略有下滑。价格出现下跌的区域主要有江西上饶、九江,江苏南通、苏锡常,湖南永州以及安徽淮南等地,不同地区价格下调5-20元/吨,无上涨区域。

  玻璃及玻纤:经济环境相对低迷下,2015年国内浮法玻璃产能控制相对较好,尤其大型企业江苏华尔润宣布破产对当地行情带来了有效提振。据卓创统计,2015年全年在产产能共计5420.16万吨,较2014年降幅4.57%。

  能源和原材料:本周动力煤小幅上涨1元/吨,美废和pvc价格基本保持不变。

  行业要闻:1.国务院总理李克强4日在太原主持召开钢铁煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展工作座谈会。化解过剩产能要继续坚持以壮士断腕的精神,与深化改革、企业重组、优化升级相结合。2.山西省水泥企业错峰生产工作会议于近日在太原召开,会议安排部署了2015~2016年冬季全省水泥窑错峰生产工作,相关企业签订了错峰生产自律公约,讨论制定了自律公约实施细则。

  重点上市公司公告:1.龙泉股份:关于项目中标的公告;2.北新建材:对外投资公告;3.旗滨集团:关于第一期员工持股计划购买完成的公告等。

  本周行业观点:

  我们认为,市场短期对供给侧改革预期会不断加强。随着有关政策的不断落地,建材股尤其是水泥制造、玻璃制造板块将有阶段性机会,但是请注意一定是阶段性机会,不是趋势性的,而且需要精选板块里面对供给侧改革比较敏感的个股。水泥板块建议重点冀东水泥和金隅股份以及天山股份、祁连山、宁夏建材;玻璃板块建议关注方兴科技,南玻A、旗滨集团。(中国证券网)

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