1月份房价涨幅扩大 五只房地产股表现突出

1月份房价涨幅扩大 五只房地产股表现突出

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)2月27日讯

  1月份房价涨幅扩大

  26日,国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格统计数据显示,1月份一线城市房价较上月明显上涨,而房价同比上涨城市个数继续增加,涨幅继续扩大。与上月相比, 新建商品住宅价格下降的城市有24个,上涨的城市有38个,持平的城市有8个。最高涨幅仍是深圳的4.1%,最低为乌鲁木齐的下降0.8%。二手住宅环比价格下降的城市有25个,上涨的城市有37个。(人民日报)

  首开股份:主要定位于北京市场的房地产开发

  公司是一家以房地产开发、商品房销售为主营业务、具备房地产开发一级资质的上市公司,主要定位于北京市场的房地产开发。公司自成立以来,先后开发了回龙观龙华园小区、恩济庄二区北工程等项目。公司开发的项目多次获得建设部、北京市和有关专业机构的嘉奖,荣获“中国房地产500强企业”称号等。

  栖霞建设:公司布局于南京、无锡和苏州等华东城市

  公司是国家一级资质房地产开发企业、中国房地产著名品牌企业和核准制下中国房地产行业的首家上市企业。公司布局于南京、无锡和苏州等华东城市,在江苏省范围内拥有天泓山庄、汇林绿洲、云锦美地、百水芊城、枫情水岸等多个开发项目。公司是长三角地区房企中唯一的中房协副会长单位、全国房地产企业中唯一设立博士后科研工作站的企业和国内首家CIOB企业(英国皇家特许建造企业),公司获得“2004-2013 南京地产十年魅力品牌”称号和“2014 年度优秀品牌开发商”等荣誉称号。

  上实发展:上海国企改革先行者

  上实发展 600748

  研究机构:中投证券 分析师:李少明 撰写日期:2016-02-25

  投资要点:

  上海国资国企改革的先行者,地产业务整合将继续。大股东上实集团属上海国资委实际控制,以医药、基建、房地产和消费品四大产业为主体的大型综合性企业集团。集团旗下原涉及房地产业务的主要有三块,即上投控股(未上市)上实发展( 600748.SH)和在港上市的上实城开( 0563.HK)。通过本次定增纳入上投控股原有的6个地产项目和一个房产服务公司,基本解决了与之所涉及的同业竞争问题。

  根据承诺,到2017年中解决与上实城开的同业竞争问题。上实城开现有可开发项目22个分布于国内12个城市,可售建面约712万方(含在建和储备项目,权益建面约532万方),未结建面超800万方,超过上实发展增发后未售货值的2倍。上实城开还拥有64万方投资物业,包含写字楼、商业和少量住宅,主要分布于京沪深圳核心城市。二者若整合,则地产业务年营收可达百亿,规模优势体现,整体资源分配也更加平衡,对业绩的推动也会更显著。

  集团在培育资源可望成为公司长远发展的支撑。公司已介入东滩长者社区开发,该项目位于崇明东滩,规划为建面近100万方、可供上万老人居住的大型养老社区,目前一期项目面世,深受欢迎,在上海市场养老矛盾突出、需多供少的市场上大有可为。更长远的,集团在崇明东滩86平方公里土地上培育着养老、医疗、教育和现代化农业等优质资源,公司有望受益。同时,公司与新扬子资本打造的we+联合办公得到集团资源的有力支持,通过内生及外延迅速扩张规模。

  面对年初市场大幅调整,以高于市价完成定增发行,表明认购对象对公司价值的认可。7名特定对象以11.63元/股认购本次新发行股份3.355亿股,募资39亿元(其中1.39亿元以龙创节能股权认购),锁定期3年。在增发和公司实际控制人及其一致行动人在二级市场多次增持完成后,大股东上实地产发展持股比例由63.65%变为48.60%,大股东及其一致行动人持股比例从原69.95%降至60%左右,新进战略投资者一定程度上改善了公司股权结构。

  董事长增持彰显未来信心。公司董事长在1月14、15日以自有资金共增持10.12万股占公司总股本0.0093%,预计成本在11元左右,董事长承诺6个月内不减持。我们认为此举一方面积极维护了当时股价的稳定,另一方面则表明对公司发展的信心,增强了市值管理动力。

  在国企改革的大背景下,随集团承诺的在2017年中完全解决同业竞争问题值得期待,公司自身也在坚守主业的同时适度多元,培育创新产业轻资产化,为未来盈利和估值带来更多更好的空间。公司资产合理估值为14.63元,当前股价下有估值保底,上有传统开发业务向智慧城市运营轻资产模式转型及集团持续优质资源整合带来高增长空间,维持6个月目标价16元,再次“强烈推荐”,15 -17年EPS0.36、0.41、0.48元,对应当前股价PE30、27、23倍。

  风险提示:集团资源整合不及预期;创新业务回报周期长;宏观经济形势不及预期。

  中国宝安:看好公司未来发展

  公司是一家综合类股份制集团公司,主营业务是高新技术产业、房地产业、生物医药业,曾连创“新中国第一家股份制企业、发行新中国第一张股票、第一张可转换债券、第一张中长期认股权证、成功策划武汉商场成为深交所第一家异地上市公司、首次通过证券二级市场收购上市公司上海延中实业、分拆马应龙并在上海证券交易所上市,

  成为中国境内首例分拆企业上市的上市公司、开办新中国第一个财务顾问公司安信财务,协助川盐化、甘长风等20多家国企改制上市”等多项新中国第一。公司为广东省和深圳市确定为重点发展的70家、30家大型企业集团之一和深圳市政府评定的深圳市最高企业类别:一类一级企业。经过多年的发展,公司取得了非凡的业绩,正在向以高新技术产业、房地产业、生物医药业为主的投资控股集团的目标迈进。

  华夏幸福:园区经营出类拔萃,产业新城潜力无限

  华夏幸福 600340

  研究机构:东北证券 分析师:高建 撰写日期:2016-01-26

  华夏幸福经过十多年深耕京津冀,全力打造产业新城,园区经营引领全国。2015年以来,公司积极进取,取得骄人成绩,2015年业绩预告实现销售额725亿,跻身房企年度销售榜前十,同比增幅42%。

  业绩表现靓丽,高速发展动力强劲:公司目前园区配套住宅和产业发展服务双主线经营。公司以快速周转为策略,园区配套住宅价值凸显,销售火爆,土地成本可控,强力支撑其园区地产业务。另外, 公司打通全产业链,把握产业资源,实现新兴产业前瞻布局,公司优异的招商引资团队和先进的PPP 模式共同助力产业新城发展。

  竞争优势明显,园区经营出类拔萃:丰富的园区规划经营经验、广泛的产业平台资源和良好的政府合作关系将有效支持实现产业新城模式的扩张复制。另外,公司大力发展公共设施、物业管理、智慧城市建设,提升生活品质和园区竞争力,实现“园”向“城”的进步。 战略规划清晰长远,全面迎接经济转型:公司深耕京津冀、布局长江经济带、落子海外一带一路沿线:积极开拓新兴战略产业全产业链和创投孵化投资,以搭载经济转型实现高速增长。

  投资建议:公司战略多方面发展,园区配套住宅销售火爆,政府PPP 接连落实,产业发展服务同步起飞,未来三年营收预增年均30%以上。公司各项经营指标稳定,盈利能力具有支撑,融资渠道拓宽后将进一步支持其高速发展,打造园区经营的航空母舰。预计公司2015-2017年的稀释后EPS 分别为1.96元、2.31元、2.90元,给予买入评级。

  风险提示:东北地区经济放缓,沈阳地区布局发展可能受限

  公司资产负债水平较高,业绩波动对营收影响较大

  城市地产业务可能受楼市影响,增长可能不达预期

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