工信部:印发绿色制造方案 绿色制造10只概念股分析

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月29日讯

  工信部将印发绿色制造方案 节能工业发展提速

  机器人产业发展提速 多家A股公司抢滩入局

  机器人产业迎政策"红包" "十三五"产值将破千亿

  机器人"十三五"规划将出 产值望超千亿元

  机器人主题再迎风口 上市公司跨界圈地

  智能制造"十三五"规划开始编制 聚焦智能工厂

  国常会推进产业升级 智能制造添助力

  广发证券:从工业机器人到工业4.0

  绿色制造10只概念股价值解析

  工信部将印发绿色制造方案 节能工业发展提速

  12月29日从工信部网站获悉,“工业绿色发展图片展暨华盛绿色工业基金会成立发布会”12月28日在工业和信息化部举行。工业和信息化部副部长辛国斌出席并讲话。

  辛国斌提出,工业绿色发展是生态文明建设的重要内容,也是工业转型升级的必由之路。“十二五”期间,我国工业领域在节能减排方面做了很多努力,取得了显著成效。但当前我国工业发展与资源环境制约的矛盾仍然十分突出,绿色转型任务依然十分紧迫。

  辛国斌指出,《中国制造2025》明确了五大工程,其中就包括绿色制造工程,近期工程方案将印发实施。我们将进一步强化绿色发展理念,推进传统制造业绿色化改造、资源循环利用示范、绿色制造技术创新等工作,统筹推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链发展,加快构建高效节能低碳循环的绿色制造体系。

  辛国斌要求,华盛绿色基金会成立以后,要大力弘扬绿色发展理念,积极推广绿色新产品和新技术,为推动我国工业绿色低碳发展作出应有的贡献。

  “工业绿色发展图片展”系统展示了“十二五”期间工业系统推进节能减排、绿色低碳发展的进展情况。数据显示,“十二五”前四年,全国单位GDP能耗下降13.4%,规模以上工业增加值能耗累计下降超过21%,预计将超额完成“十二五”工业节能目标,工业节能对完成“十二五”单位GDP节能目标的贡献率达到80%以上。单位工业增加值用水量较2010年下降31.9%,超额完成“十二五”规划纲要约束性指标。工业领域二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物排放量分别下降6.7%、28.4%、15%、4.1%,为实现我国减排目标作出了重大贡献。

  同日,华盛绿色工业基金会宣布成立。该基金会是非公募慈善公益组织,由民政部批准、工业和信息化部管理,致力于弘扬绿色发展理念,推广应用绿色新产品和新技术,支持工业绿色发展。

  

  机器人产业发展提速 多家A股公司抢滩入局

  数据显示,2015年上半年,国产机器人销售11275台,同比增长76.8%,机器人产业的销量增速形势喜人。

  根据规划,到“十三五”末期,我国工业机器人市场需求量将达到15万台,保有量超过80万台。这也就意味着,未来五年我国工业机器人市场复合增长率将达到32.28%。

  中国上市公司研究院

  无论是宏观经济层面的转型升级,还是微观经济层面企业生产成本、安全、效率、技术的发展,都对中国制造业提出了新的要求。为提高国内的经济质量及竞争力,“中国制造2025”被作为国家战略写入十三五规划。机器人产业作为“中国制造2025”的核心之一未来任重道远。

  机器人起源于上世纪50年代的美国,起初只是可编程的实验装置。此后,日本在劳动力紧缺的情况下大力发展机器人产业,被称为“机器人王国”。德国虽然起步晚于美国、日本,但在政府支持下,也已经成为机器人制造大国。发达国家机器人产业不仅起步早,技术领先,而且战略规划长远。2008年金融危机后,美国提出“再工业化”战略,德国提出工业4.0。技术领先国家的长远战略,也正说明未来机器人产业仍是世界主要国家重点发展的产业之一。

  中国经济在转型升级期,机器人产业显得尤为重要。如今,机器人已可以渗透到很多现实产业中,无论是医疗手术,还是深海探索等都已经有机器人的身影。广阔的应用领域为机器人发展提供了广阔的空间,各国的重视为机器人产业发展速度提供了支持,机器人的应用改变了很多产业形势。

  一个改变人类生产和生活方式的新业态的出现,其高速发展和空间广阔为广大投资者提供了投资机会。本文将围绕机器人产业的现状、资本市场表现,以及机器人产业A股的相关标的进行分析,为投资者提供参考。

  机器人产业空间广阔

  机器人起步于上世纪中期,美国是其第一站;随后在60~70年代,德国、日本面对劳动力短期,大力发展机器人产业,一度超于美国。如今,发达国家相关机器人企业占据市场主导地位,尤其机器人生产企业“四大家族”占据世界市场份额约50%以上。这四家企业包括:瑞典ABB(Asea Brown Boveri)机器人主要应用在电子电器、物流搬运;日本发那科机器人主要应用在汽车制造业、电子电器;日本安川机器人主要应用电子电器、搬运;德国库卡机器人主要应用汽车制造业。

  数据显示,2014年,前五大机器人消费国的机器人密度(每万人拥有机器人数量)为:韩国437台、日本323台、德国282台、美国152台、中国30台,差距显而易见。即使与国际平均水平55台相比,中国也有较大的提升空间。这也充分说明中国未来机器人空间巨大。即使不考虑其它国家的发展,中国与这些国家如此巨大的差距,仅仅静态比较都存在几倍的空间。

  机器人产业主要分为工业机器人和服务机器人。中国在老龄化和人口成本增长的背景下,工业机器人领域具有很大的替代空间;服务机器人方面,目前中国仅沿海城市有一定应用率,渗透率较低,未来中、西部向沿海城市看齐是个趋势,市场前景广阔。如中国扫地机器人沿海城市渗透大约4%~5%,内地仅有0.5%,但是美国渗透率却高达16%。

  2013年~2015年,中国机器人产业发展迅速。相关数据显示,2015年上半年,国产机器人销售11275台,销量同比增长76.8%,机器人产业的销量增速形势喜人。根据IFR统计,2009年至2014年,中国工业机器人市场销量复合增长率达到58.9%。根据相关报告,2012年至2016年,全球服务机器人销量复合增速已高达19%;与之相比,全球工业机器人2013年至2016年复合增长率约为6%。由此足见中国机器人销量增速远远高于世界机器人销量增速。

  如此看来,无论横向比较,还是纵向比较,中国机器人产业都有广阔市场空间。横向来看,相对世界主要国家,中国机器人密度较低,空间巨大,存在几倍到十倍的机会;纵向方面,中国机器人发展起步晚,各个应用领域都存在巨大改善空间。

  根据机器人产业十三五规划,未来5~10年,中国机器人产业将维持高速发展态势。到“十三五”末期,中国工业机器人市场需求量将达到15万台,保有量超过80万台。在2014年中国工业机器人销量5.6万台的基础上,达到2020年15万台,复合增长率将达到32.28%。如果中国机器人密度2020年达到100的要求,在目前仅有30的密度基础上,中国机器人销售要维持30%以上的复合增长率。

  机器人产业获政策支持

  目前中国经济正处于转型升级期,人口老龄化下劳动力人口减少,劳动力生产成本逐渐提高以及制造业的科学技术进步,都是中国机器人产业发展的内在核心动力。

  2010年,中国就已经进入老龄化社会。2011年,中国开始出现劳动力人口占比下降,继而到来的是劳动力人口下降。虽然中国即将实施全面二孩政策,但是并不能完全解决未来劳动力人口减少的问题。此时,发展机器人产业便成为有效解决劳动力减少问题的重要举措。

  此外,随着国内劳动力减少、劳动力要求提高,直接导致中国劳动力成本大幅度提升,这也致使大量中低端制造业外走东南亚,影响了经济发展。面对劳动力成本提升问题,除了增加劳动力供给,用更为廉价的机器人替代人工将是不错的选择。与此同时,科学技术进步为机器人产业链环节提供了更为廉价的产品。

  针对机器人产业,国家已经制定了多项政策大力支持行业发展。2013年4月,中国机器人产业联盟成立。2013年12月,工业和信息化部出台《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》明确,到2020年,中国将形成较为完善的工业机器人产业体系,培育3~5家具有国际竞争力的龙头企业和8~10个配套产业集群,高端产品市场占有率提高到45%以上,机器人密度达到100以上,基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。2015年10月,“十三五规划纲要”把《中国制造2025》写入发展战略和国家战略。2015年11月,习近平主席给世界机器人大会致贺信。

  机器人指数表现抢眼

  以2010年6月1日为起点,截至2015年12月15日,机器人概念指数变化区间在[80.24%,693.12%]之间。机器人概念指数成立于2009年,在本文统计时间段内一直强于上证指数,相对上证指数有很高的相对收益。截至12月15日,超额收益仍然超过300%。面对新兴机器人产业指数,即使创业板指数也是表现逊色。数据显示,机器人产业指数跑赢创业板指数200%以上。

  机器人产业从产业链划分,有核心零部件、设备制造商、行业应用三个部分;机器人产业从应用领域划分,有工业机器人和服务机器人两个部分。因机器人产业链较长,应用领域较多,A股Wind机器人指数里面的成分股数量是较多的,共有55只,本文仅选取部分作为分析对象。

  事实上,被市场看好且未来具有广阔发展前景的机器人产业,已经获得了资本市场的青睐。相关上市公司通过收购、合作研发、自身研发等各种方式进入机器人领域。如格力电器和美的电器等大型家电企业就利用自己制造业的优势进入机器人产业。进入机器人产业的企业类型有:本身是机器人产业企业、制造业企业转型升级、主业机器人产业链相关外延并购、主业为非机器人但相关产业难以为续重组的。在A股市场对应的上市公司包括:机器人、汇川技术、秦川机床、康力电梯以及博实股份、中南建设等。

  A股机器人产业相关公司

  GQY视讯:在剥离相关产业,保留大屏显示屏项目的情况下,投资组建机器人公司,打造车载自平衡救护平台。为此,公司推出了股权激励。

  康力电梯:以电梯为基础发展机器人产业,公司以收购紫光优蓝进入机器人领域。康力电梯2014年12月18日公告,以现金方式出资5330万元增资参股紫光优蓝。增资转让完成后,公司持有紫光优蓝40%的股权,并将其更名为康力优蓝。如果康力优蓝2015年、2016年满足相应的业绩承诺,根据约定,康力电梯将通过现金与股权对半的方式将紫光优蓝的持股比例提升至100%,康力优蓝原股东获得现金与公司股票。

  海伦哲:重视消防安全,发展消防机器人。格拉曼消防车业务稳定增长,具备军品生产资质及核事故处理救援车辆独家技术。公司重视机器人领域人才培育,旗下连硕科技谋划机器人专业人才市场蓝海。

  楚天科技:医疗机器人的稀缺品种。公司主营安瓿瓶洗烘灌封联动线、西林瓶洗烘灌封联动线、冻干机和配液系统等医药装备;在医药装备的技术基础上联手国防科技大学布局医疗机器人,提前抢占医疗服务机器人市场。

  科远股份:传统业务为自动化,积极走向机器人产业。公司传统过程自动化业务稳定,凝汽器清洗机器人是其爆发点。智能制造已布局了PLC、HMI、变频器、伺服驱动器、伺服电机等工业自动化产品。

  

  机器人产业迎政策“红包” “十三五”产值将破千亿

  专家建议,国内机器人产业链中下游企业可以抓住机会,借助“工程师红利”的低智力成本优势,为中小企业的生产线改造提供定制化服务

  2015世界机器人大会23日正式开幕。国家主席习近平和国务院总理李克强分别在致大会贺信和批示中表达了对机器人产业的高度关注。据了解,与机器人相关的新兴产业包括无人机、工业机器人、服务机器人、人工智能机器人等,我国的机器人研发与发达国家相比还有一定差距,发展空间较大。多个权威机构预测,到“十三五”末,我国机器人产业集群年产值预计将突破1000亿元。

  据《证券日报》记者了解,世界机器人市场增长迅速,中国将逐渐成为工业机器人主要销售市场。根据IFR在2014年统计报告中的预测,2015年到2017年世界工业机器人销量的增长将会达到年均12%。其中美国和欧洲为6%,而亚洲为16%,到2017年预计将会有200万台机器人在全球的工厂中服役。

  广证恒生研究员袁季表示,目前全球制造业机器人密度为55,而中国工业机器人的使用密度仅为21,远低于日、韩、德、美等机器人发达国家。

  “我国仍是世界上工业自动化相对比较落后的国家,随着工业自动化进程的推进,未来工业机器人市场还有很大的增长空间。”袁季表示。

  国际机器人及智能装备产业联盟首席执行官罗军近期表示,目前我国已成为全球最大的工业机器人消费市场,在人力成本上升和全球制造业升级的推动下,未来10年机器人产业将迎来万亿元市场规模。

  据记者整理发现,目前有多重因素支持我国机器人行业的发展。我国人口老龄化严重,劳动力供给减少,劳动力成本上升。劳动力的减少,导致工业企业对机器人需求的上升。同时,我国产业结构升级迫切,国家政策导向明显,特别是《中国制造2025》明确了中国制造业未来发展的主要方向和目标。

  袁季表示,在机器人产业发展的大背景下,国内机器人产业链中下游企业可以抓住机会,借助“工程师红利”的低智力成本优势,为中小企业的生产线改造提供定制化服务,针对具体行业应用的需求,设计合理的解决方案,搞定生产过程中企业的“痛点”。

  

  机器人“十三五”规划将出 产值望超千亿元

  工信部装备工业司机械处处长王建宇日前在2015世界机器人大会新闻发布会上表示,中国正加紧制定机器人产业‘十三五’发展规划,助推本土机器人在研发、推广应用以及标准体系建设等方面的发展。

  据新华社11月22日消息,由中国科协、工信部和北京市政府共同主办,中国电子学会等承办的2015世界机器人大会将于11月23日至25日在京举行。世界最先进的机器人和产学研领军者在此云集,围绕“协同融合共赢,引领智能社会”的主题碰撞思想。

  国家制造强国建设战略咨询委员会专家介绍,机器人产业“十三五”发展规划将和《中国制造2025》重点领域技术路线图一起,构成中国机器人产业的发展蓝图。到2020年,我国工业机器人年销量将达到15万台,保有量达到80万台;到2025年,工业机器人年销量将达26万台,保有量达180万台。到“十三五”末,我国机器人产业集群产值有望突破千亿元。

  国际机器人协会统计显示,2013年中国超过日本,成为全球工业机器人的最大市场。2014年全球工业机器人年销量为22.5万台,中国销量约占四分之一。与发达国家相比,中国工业机器人产业还存在明显差距:国产机器人市场份额偏低,品牌知名度也不高;控制器、减速器等关键部件研发能力不足,高端产品依赖进口。

  国家发展改革委副主任林念修表示,大力发展以机器人为代表的智能装备制造,有助于推动我国制造业提质增效,对于促进我国装备制造业产业升级、从‘中国制造’向‘中国创造’转变,为经济发展注入强劲动力具有重要意义。A股中汇川技术、博实股份、新时达、海伦哲等上市公司,涉及机器人相关生产业务。

  

  机器人主题再迎风口 上市公司跨界圈地

  “我们公司机器人集成系统应用业务收入相比去年同期,已经有数倍的增长。”11月19日,雷柏科技副总经理邓邱伟对21世纪经济报道记者表示,公司积累了几年的业务与市场基础,终于迎来初步收获期。

  雷柏科技机器人集成系统应用业务的成长性是国内机器人产业市场快速增长的受益者。据国际机器人联合会统计,2014年,全球工业机器人销售总量为22.5万台,同比增长27%。其中中国销量为5.6万台,同比增长51%,占全球市场总份额的1/4左右。

  这个目前仍在迅速增长,但主要被进口厂商所占据的市场,正在发生变化——国内企业正逐步加大投入,试图抢夺更多份额。其中,国内上市公司是主要的力量,机器人、埃斯顿、上海机)、雷柏科技等企业正在加速发展。

  二级市场热衷于如此富有想象力的行业,随着“2015世界机器人大会”的即将召开,相关主题升温。21世纪经济报道记者采访获悉,机器人产业是诸多公募、私募基金长期看好的方向,更愿意把机器人作为长期布局的重要板块。随着机器人产业的进一步发展,机器人板块将逐渐从“主题投资”过渡到“业绩为王”。

  快速增长市场的新进入者

  2014年,进口机器人占据了中国超过70%的市场份额。国际机器人联合会统计显示, 2014年在中国销售的5.6万台机器人中,有4万台从国外进口,其中约有2.8万台来自发那科、安川、库卡、ABB四家公司。

  换言之,这四家国外公司在2014年占据了中国机器人市场大约50%的份额。而中国国产机器人仅出售了大约1.6万台,不到全部市场份额的30%。

  从整体上看,国内机器人企业则处于发展的起步阶段。其中,沈阳新松机器人(即上市公司“机器人”)、安徽埃夫特、广州数控是国内机器人生产企业的第一梯队。

  国内上市公司中机器人产业链的代表,除了机器人本体及系统集成商新松机器人,二级市场颇为关注的,还有具有伺服及控制优势的埃斯顿、核心零部件有望突破的上海机电、机器人减速器即将量产的秦川机床等。

  有意思的是,越来越多原本在其他行业的国内上市公司,都把目光投向机器人产业这个快速增长的市场,成为国内机器人产业的新进入者。雷柏科技是一个典型。

  雷柏科技主要生产鼠标、键盘等无线外设产品, 2014年5月份,邓邱伟告诉21世纪经济报道记者,过去3年内工厂已经4次涨薪,考虑到用工成本的上升,公司下定决心使用机器人,基于机器人重构生产线以节省人工。2011年时公司有3200个工人,到2014年5月份大约是1000人。

  使用机器人期间,雷柏科技从买方转变成卖方,邓邱伟则增加了一个“雷柏机器人总经理”的身份。

  彼时,邓邱伟告诉记者,公司成立了雷柏机器人的部门,有五十多个人的团队,就是为了把公司在机器人应用上的经验形成另外的商业模式,包括做顾问,或者销售机器人。

  2015年11月19日,邓邱伟对记者表示,现在雷柏机器人的团队已增加到一百来个人,今年至今公司机器人集成系统应用业务收入相比去年同期,已经有数倍的增长。机器人集成系统应用业务的客户有二十多家,现在进入大规模推广机器人生产线的阶段。

  目前,雷柏科技还在加大对机器人业务的投入。

  11月15日晚间,雷柏科技公告称,拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过4500万股,募集资金总额不超过11.95亿元用于投入机器人及无人机产业。机器人产业方面,雷柏科技拟合计投入募集资金3.4亿元,其中2.6亿元用于机器人集成系统设备产业化项目,0.8亿元用于机器人技术研发中心项目。

  雷柏科技的转变并非个例。实际上,包括富士康、美的集团、格力电器等机器人运用商也在自己生产机器人。

  21世纪经济报道从美的集团获悉,美的集团自2011年开始引进机器人,截至目前已经累计使用超过500台机器人,预计到今年年底达到800台,后期每年以30%左右的增幅投入机器人,预计2016年当年投入机器人费用将超过3亿元。

  美的集团也在转变角色。2015年8月4日,美的集团与“四大”之一的日本国株式会社安川电机独资子公司安川电机(中国)有限公司宣布,双方合作成立两家机器人合资公司,分别为广东美的安川服务机器人有限公司及广东安川美的工业机器人有限公司。服务机器人公司由美的控股60.1%,工业机器人公司由安川控股51%。

  11月17日,美的集团在全景网互动平台上表示,公司机器人项目正在初期布局和研发阶段,预计明年能够量产机器人。

  二级市场热捧“变形金刚”

  二级市场擅长想象力的演绎。“2015世界机器人大会”将于11月23日至25日在北京国家会议中心举办。受这一信息刺激,近期二级市场对机器人概念的炒作颇为热烈。

  11月19日,慈星股份、博实股份等多只概念股涨停,机器人概念板块涨幅约5%。其中,华中数控涨幅颇大,11月份以来上涨了约50%。

  “近期市场很活跃,2015世界机器人大会对于产业而言影响力有限,但资金仍然愿意去炒作概念股。对于我们而言,更愿意从行业长远发展趋势去布局,而不是炒作概念。”沪上一位公募基金经理对21世纪经济报道记者表示,其对机器人产业的上市公司股票一直有布局。

  广东新价值投资基金经理李东辉对记者表示,机器人产业链这几年增长速度很不错,目前发展加快的两个原因,一个是核心零部件国内有所突破,比如伺服电机和控制器,以前靠进口,价格很贵,但是现在国内企业已经有所突破,降低了成本;第二个是机器人行业目前主流企业规模越来越大,规模效应体现,把单位成本降下来了。

  李东辉表示,机器人有三个领域他会投。第一,是选择有核心零部件优势的,能做进口替代的,比如伺服电机、减速器;第二,是做系统集成,在行业里有成本和客户优势的;第三,是从深圳高交会上透露的趋势来看,有些公司做跟生活有关的小型化机器人也很有前景,比如护理机器人。

  服务机器人将成新蓝海

  趋势越来越明显。例如,清洁机器人在“双十一”表现突出。数据统计显示,2015年“双十一”期间,国内扫地机器人公司科沃斯实现全网销售3.15亿元,比去年同期增长107%。其中,“地宝朵朵”销量超过8万台,实现单品超过1亿元销售佳绩。

  在平安证券分析师余兵看来,未来服务机器人的行业规模或将超过工业机器人,成为新蓝海。

  广发证券研究所认为,2014年是工业机器人国产化元年。国内机器人行业投资分为三个阶段,第一个阶段,以并购、合作等机器人概念股票形成的主题投资为主;第二个阶段,机器人概念股业绩出现分化,好公司脱颖而出;第三个阶段,行业格局趋于稳定,投资龙头股为王道。近期处于第一与第二个阶段重叠处,机器人板块预计将逐步从“主题投资”过渡到“业绩为王”。

  前述沪上公募基金经理表示,现在二级市场的机器人主题投资主要还是看想象空间,概念股估值并不便宜,尤其很多小公司估值过高。等到机器人行业真正出业绩时,想象空间变小,估值就该回落了,这点值得警惕。但机器人作为大趋势,值得长期布局。

  李东辉则认为,这波机器人行情预计会持续。目前这行情,从股灾到现在,领涨的主要是创业板。创业板短期看起来还是有机会,资金利率下降,冲进来资本市场,但是传统行业目前状况不好,资金更愿意投资到新兴行业,所以创业板领涨是可以理解。但是创业板不是所有行业都有成长性,其中的机器人、新能源汽车、生物医药等是有成长性的。“我自己两个月前就在二级市场建了一些机器人标的股仓位。”李东辉透露。

  华南一位擅长做趋势投资的基金经理对记者称,近期市场反弹的趋势并没有变化,长期仍然值得看好。

  “感觉市场太疯狂,又有点今年四五月份的感觉。”11月19日,一位深圳公募基金经理对记者表示,机器人概念股自己并未配置,自己现在保持中性仓位,对待市场更为谨慎。

  

  智能制造“十三五”规划开始编制 聚焦智能工厂

  今年年初,工信部发布了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》,明确了未来三年专项行动实施的目标、行动和任务。今年2月,工信部成立了由制造、电子信息、通信等多领域专家组成的智能制造综合标准化工作组。同时,智能制造“十三五”发展规划作为工信部“十三五”规划体系的重要组成部分,目前已经开始着手编制。

  据光明日报11月19日消息,11月13日,参加工信部石化行业智能制造现场经验交流会的各方人士来到九江石化生产管控中心,工信部部长苗圩评价,九江石化实现了生产环境物联化、生产运营智能化、经营管理协同化、信息技术基础设施敏捷化,初步打造了一个集绿色、高效、安全和可持续发展于一体的智能工厂。

  智能工厂的建设目标,就是使企业最终达到安全环保、最优生产、效益最佳、劳动生产率最高的状态。在数字化基础上,利用物联网技术实现的信息化让工厂更有可能从制造转变为“智造”:几十万个数据的处理结果可以清楚掌握生产流程,提高生产过程的可控性,减少生产线上的人工干预,及时准确地采集生产线数据,以及合理编排生产计划与生产进度。

  从我国发展现实看,加快发展智能制造任务非常迫切。“智能制造是基于新一代信息通信技术的新型制造模式,最突出的特点就是能够有效缩短产品研制周期,提高生产效率和产品质量,降低运营成本和资源能源消耗。”苗圩强调。

  有关专家指出,推进智能制造是一项复杂而庞大的系统工程,也是一个新生事物,从制造业的发展规律看,需要一个不断探索、试错的过程,难以一蹴而就,更不能急于求成。

  安信证券分析师表示,十三五将突出制造业强国的地位,另外目前中国人工智能发展迅速,工信部出实质补贴来支持智能制造,行业内企业开始寻找硬件或者软件集成能力强的团队来提升自己的技术实力,未来机器人和人工智能、工业4.0将是长期大主题。A股中汇川技术、秦川机床、华中数控等上市公司,涉及智能工厂相关业务。

  

  国常会推进产业升级 智能制造添助力

  “供给侧改革”大幕拉开

  ■发布工业企业技改升级指导目录,编制年度重点技改升级项目导向计划,引导社会资金等要素投向

  ■简化前期手续,推动并联审批,加快项目落地

  ■财税金融支持措施:创新中央财政技改资金使用方式;鼓励银行开展贷款重组,加大技改升级信贷投放;鼓励采用众创众包众筹众扶等融资聚智,突破技改升级难题

  “供给侧结构改革”大幕拉开,政策接连落地。

  继上周国常会部署加快消费升级的政策后,昨日召开的国常会再次部署加快企业技术升级改造,推动产业迈向中高端。

  会议确定,聚焦《中国制造2025》重点领域,发挥企业主体作用,按照有保有压的原则,以市场为导向,以提高质量效益为目标,启动实施一批重大技改升级工程,支持轻工、纺织、钢铁、建材等传统行业有市场的企业提高设计、工艺、装备、能效等水平,有效降低成本,扶持创新型企业和新兴产业成长。

  为此,国务院出台了三个方面措施:一是,发布工业企业技改升级指导目录,编制年度重点技改升级项目导向计划,引导社会资金等要素投向;二是,简化前期手续,推动并联审批,加快项目落地。第三个是财税金融支持措施,这是一个“组合大礼包”。具体内容包括,创新中央财政技改资金使用方式,提高资金使用效率,鼓励地方财政加大对技改升级的支持;完善金融服务,健全融资担保、风险补偿等激励机制,鼓励银行开展贷款重组,加大技改升级信贷投放,支持企业扩大直接融资;鼓励采用众创众包众筹众扶等融资聚智,突破技改升级难题。

  “这对相关行业来说是积极利好。现在钢铁、建材等传统产业面临着比较大的经营压力,政策的出台将给这些企业未来指明了发展方向,提供了新的发展空间。”交行金融研究中心高级研究员刘学智在接受上证报记者采访时说。

  刘学智认为,过去那些靠低端附加值以及能源消耗的企业会加速退出市场,特别是一些“僵尸行业”,没有核心竞争力和先进技术,过去靠一些政策扶持和银行贷款存活的企业在新的条件下很难获得政策支持,从而退出市场,最终有助于整个行业恢复活力。

  在摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊看来,加快企业技术改造升级是“供给侧结构改革”的一部分。

  章俊分析称,“加快产业升级是中国经济转型过程中维持中高速增长的重要一环,短期内看可以在需求端拉动制造业的固定资产投资,中长期内看更多的是供给端的拉动,通过产业升级来提升全要素生产率,从而使中国经济的潜在产出水平不会因为劳动力供给和资本产出下降而出现问题。”

  这两个月,“供给侧改革”已成政策高频词。中央高层在谈及中国经济时多次强调,加强供给侧结构性改革。

  对于供给侧改革,国家发改委规划司司长徐林曾作出解读:供给侧结构性改革核心思想是降低制度性交易成本。而供给侧结构性改革的最终结果反映在经济增长模型方面是提高全要素生产率,反映在市场方面是企业竞争力得到提高。

  如此看来,加快企业技术升级改造,使“中国制造”强筋健骨、提质增效,形成竞争新优势,无疑是改善供给和扩大需求的重要举措。

  其实,国务院早已从多个方面推动“供给侧改革”。上周召开的国常会就部署从供给侧的创新来实现居民消费的升级。据上证报记者了解,国务院后续还会出台一系列扶持政策,其中包括《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》、《关于加快发展生活性服务业对促进消费结构升级的指导意见》等两大重磅文件。

  

  广发证券:从工业机器人到工业4.0

  资本市场和产业的逻辑从工业机器人向工业4.0过渡

  从产业来看,从单台自动化,到整线自动化,再到数字工厂是行业发展的必然趋势,工业机器人只是工业4.0大的生态系统中的一环,工业4.0还包括工业软件、工业通讯、智能机床、机器视觉、3D打印和传感器等。从股票投资的角度来看,通过工业4.0这个投资主题,把很多低估值或低市值的标的囊括进来,是市场理性选择的结果,因为长期来看,代表工业4.0的数字工厂或智能工厂,将会是中国制造业转型升级的方向。

  工业4.0发展方向是从数字工厂迈向智能工厂

  工业4.0是一种理想的生产模式,目前并没有确定性的模式,但是智能化和网络化是两个重要的方向。智能化要求单体控制设备智能,网络化要求设备与设备、人与设备之间实现互联。工业4.0的发展方向是从数字化工厂迈向智慧工厂。数字工厂或数字车间是第一步,其内部架构可以分成5个层级。分别是企业ERP层、MES层、通信层、控制层和设备层。每个层级都能实现独立的决策闭环,拥有独立的网络和服务器,实现层级之间相互通信与互联。

  工业软件、工业通信和机器视觉将会是工业4.0的三大重要模块

  工业软件存在于智能制造的每一个角落,重要的工业软件包括MES、PLM等,MES是智能制造的灵魂,是贯穿各个环节(生产、工程技术和生产制造)的交集;工业通信模块是工业4.0实现万物互联的基础,工业4.0以CPS为核心,在未来工业通信网络方面,工业以太网正在成为现场总线的替代技术;机器视觉是让机器设备具备外界感知能力的一种实现方式,未来将围绕3D机器视觉硬件和算法突破等领域发展。目前国内机器视觉行业也处在高速发展阶段,未来有望诞生体量较大的机器视觉公司。

  工业4.0将会是未来长期的投资主题,下半年注意标的分化

  第一,预计工业4.0板块的投资机会将贯穿全年,进入下半场,工业4.0概念股分化将十分明显,建议关注主业稳健增长,工业4.0并购预期强烈的标的。经过近期的调整,很多工业4.0标的存在超跌反弹的大机会。第二,好的标的要有明确的工业4.0逻辑,同时要有一套围绕工业4.0的并购组合拳。第三,建议重点关注东方精工、天奇股份、诺力股份、慈星股份、锐奇股份、海得控制、亚威股份、黄河旋风、机器人等。

  风险提示:自动化改造进度低于预期;投资标的并购进度低于预期;投资并购标的质量风险。

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