8月21日(今日)股市行情猛料点评

8月21日(今日)股市行情猛料点评

  一、重要新闻点评
 
  “证金汇金概念股”再添30家新丁
 
  “证金汇金概念股”再添新成员。据统计,8月20日,又有30家上市公司通过公告或在互动平台上披露了证金公司及中央汇金公司持有公司股票情况。值得注意的是其中持有医药股高达9家。
 
  除了广汇能源和鼎立股份外,还有11家公司发布公告说明证金和汇金持股的情况,这些公司分别是桂冠电力、康恩贝、江河创建、岷江水电、浙江医药、桂林三金、九州通、世茂股份、华海药业、双良节能、力星股份。美锦能源周四在互动平台表示,截至8月17日,中国证券金融股份有限公司持有公司股份259.98万股,列公司第四大股东。
 
  简评:证金概念股遭到热炒,大连控股、横店东磁、金钼股份、上海绿新昨日都涨停,但显然需要区分,金钼股份、上海绿新在股灾中遭遇流动性危机,证金公司买入可以理解,但大连控股、横店东磁、广汇能源、美锦能源等股灾最严重时停牌,复牌都一字板,不存在救市理由。
 
  国务院印发了《全国海洋主体功能区规划》
 
  国务院今日印发了《全国海洋主体功能区规划》。旨在进一步优化海洋空间开发格局,提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,维护国家海洋权益,对于实施海洋强国战略、扩大对外开放、推进生态文明建设、促进经济持续健康发展起到重要作用。
 
  简评:港口、海工装备等领域有望受到市场关注,如锦州港、大连港、唐山港
 
  美股大跌 油价上涨金价一个月新高
 
  美股大跌,道琼斯指数下跌2.06%;纳斯达克综合指数下跌2.82%;标准普尔500指数下跌2.11%。欧洲方面,德国DAX指数收跌2.4%,法国CAC 40指数收跌2.0%,英国富时100指数收跌0.6%。
 
  美国WTI原油期货价格收涨0.34美元,涨幅0.83%,报每桶41.14美元。美国COMEX 12月黄金期货价格收涨25.30美元,涨幅2.2%,创4月27日以来最大单日涨幅,报每盎司1153.20美元,创7月14日以来最高收盘位。
 
  简评:全球股市大跌,标准普尔500指数今年已经转跌,并跌破200日均线。至于A股,今日将再次考验3537点支撑,创业板支撑2400点,关注能否企稳,金价大涨,西部黄金、山东黄金等黄金股受益。

 
  二、主力动向曝光
 
  逾300只次新基金轻仓观望 寻右侧买点或第4季入市
 
  A股震荡不断,次新基金建仓“进退维谷”。
 
  招商证券数据显示,今年二季度基金市场整体的规模和份额环比分别增长了43.1%和45.3%。而新发基金则达到了345只,达到高峰。
 
  不过“盛极而衰”,市场在六月中旬突然暴跌,这让很多处在建仓期的基金措手不及,基金经理唯有“以不变应万变”,新基金建仓缓慢成为常态。
 
  观望情绪浓重
 
  根据IWIND的数据,记者统计了今年3月以来新成立的基金(包括股票型基金和偏股混合型基金,下同)8月20日的单位净值以及其在6月1日之后的复权单位净值增长率发现,半数以上的新成立基金建仓缓慢,仓位偏低。
 
  数据显示,7月和8月(截至8月20日),新成立的基金数量分别为40只和18只。
 
  然而,8月新成立的基金中,净值偏离单位面值1元的5%的数量为0,而7月单位净值偏离超过5%的数量也仅为3只。
 
  “对于刚新成立不满两个月的基金来说,没有建仓或是仓位较轻的情况属于正常。”天弘基金投研的一位人士对记者表示。
 
  然而,从净值数据来看,二季度成立的新基金建仓情绪也并不高涨。
 
  4月,5月,6月新成立的基金数量分别为66只,89只,107只。
 
  然而,新成立的基金中净值偏离单位面值1元5%的数量分别仅为33只、25只、30只。整体而言,面值偏离超过5%的基金数量所占比例仅为33%。
 
  与之可相比较的是,进入6月以来,大盘指数一路从5124点下探至3373点,而截至8月20日,大盘报收于3664点。近3个月的时间里,整个A股市场处在频繁波动当中。
 
  “6月以来,A股波动性是数年中最大的,如果一只新基金在如此市况中,净值都没有太大波动的话,足以说明其仓位很轻。”前述天弘基金人士表示。
 
  南方一家基金公司的内部人士也对记者透露:“我们7月初成立的一只基金的仓位目前还不到50%。大部分新成立基金的仓位普遍都不高。”
 
  事实上,用二三季度的数据与第一季度成立并已完成建仓基金的数据对比,也可发现,目前尚在建仓期的基金经理建仓缓慢,观望情绪较浓。
 
  据IWIND的数据,1月、2月、3月分别有11只、31只、34只新基金成立。而单位复权净值跌幅为15%的基金分别为9只,24只,19只。
 
  同期,上证综指跌幅为20.54%、中小板指跌幅为21.9%、创业板指跌幅为28.86%。从以上数据可以发现,与几项重要市场指数走势相符的新基金比例高达70%左右。

 
  公募基金挥刀减仓:一个月减持股票千亿元
 
  市场调整之时,机构的策略趋向谨慎。在证金公司转手部分股票的时候,一些公募基金则趁着反弹悄然减仓,短短一个月减仓股票市值规模高达千亿元。
 
  A股市场冲击4000点未果,短短3个交易日走出一波300多点下跌行情。
 
  市场调整之时,机构的策略趋向谨慎。在证金公司转手部分股票的时候,一些公募基金则趁着反弹悄然减仓,短短一个月减仓股票市值规模高达千亿元。
 
  “减仓是市场化的表现。”华南一家中型基金公司权益类副总监对《第一财经日报》称,基金公司是维稳的机构主力之一,股票估值优势明显的时候就该坚定加仓,行情不明朗之时也要适当减仓。
 
  公募一个月减仓千亿
 
  尽管证金公司主导的5只2000亿公募基金相继入市,引发市场跟风的羊群效应,股市随之反弹并重新上攻4000点。但在一些公募基金经理看来,市场趋势并未真正回暖,趁着反弹势头,他们纷纷选择减仓。
 
  Wind资讯统计显示,截至8月19日,807只基金的股票投资仓位为76.87%,较一天、一周、一个月前均有所下降,减仓幅度分别为0.09个百分点、0.17个百分点、1.58个百分点。在一个月前的7月7日,基金股票投资仓位高达78.45%。
 
  1.58个百分点的减仓规模对应多少“弹药”?中国基金业数据显示,截至2015年7月底,中国境内98家基金公司,合计管理的公募基金资产规模为6.88万亿元。若以这一数字作粗略推断,那意味着过去一个月,公募基金减持股票规模达到了1000亿元。
 
  机构尝试抄底央企改革概念 买入中粮地产等3股
 
  央企改革概念股近期遭到爆炒后,于本周二见顶,集体跌停;周四,央企改革概念股再度集体大跌,今日的盘后数据显示,机构已尝试性抄底,买入中粮生化、中粮地产、吉电股份等三只个股。
 
  机构今日买入吉电股份的力度最大。当日吉电股份买入金额最大的前两家席位均为机构,分别买入4002万元、2416万元,合计占当日成交金额的近2%;平安证券[]深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部、中山证券深圳深南大道证券营业部也均买入超过2000万元。不过,总体而言,买入金额仍然较为分散。卖出方面,均为券商营业部,中信证券上海溧阳路证券营业部卖出金额最多,为5130万元。另外,方正证券上海保定路证券营业部、财通证券杭州文二西路证券营业部均卖出超过3000万元。
 
  吉电股份除了有央企改革概念,还有“振兴东北”的概念,东北地区的部分个股近期表现活跃;股价方面,吉电股份今日尾盘跳水,大跌8.04%。
 
  除了吉电股份,中粮系的中粮生化、中粮地产今日均获机构买入。中粮生化今日的盘后交易公开信息显示,一家机构在买一席位买入2812万元;另外,华泰证券牡丹江长安街证券营业部、平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营、国信证券深圳泰然九路证券营业部等多家营业部均买入超过1000万元。
 
  中粮地产今日的盘后交易公开信息也显示,一家机构在买一席位买入2826万元;值得注意的是,中粮生化与中粮地产今日的买入营业部有一定的重合,华泰证券牡丹江长安街证券营业部、国信证券深圳泰然九路证券营业部均买入两只个股,买入金额也均超过1000万元。
 
  另外,卖出方面,中粮地产的卖一席位与中粮生化的卖五席位均为机构,卖出金额均超过1000万元。股价方面,中粮地产与中粮生化今日尾盘双双跳水,封住跌停。
 
  东莞证券4月份发布的研报认为,中粮地产目前在深圳市宝安区拥有可出租物业约110万平方米,公司宝安22区项目、25区项目、69区项目已相继纳入了深圳的城市更新单元计划,目前正在有序地推进相关工作,带来可观的收益值得期待。同时公司为中粮集团旗下地产开发平台,集团为国家首批试点央企改革的标的,未来公司加速改革提升效率与活力预期强烈,值得关注。

 
  三、今日股评家最看好的股票
 
  一家机构推荐兆驰股份:智能电视生态圈雏形显现
 
  公司公告了修订后的非公开发行预案,认购对象包括东方明珠、文广集团、青岛海尔和国美咨询,发行价格为12.36 元/股,发行数量2.62 亿股,募集资金总额约32.4 亿元。
 
  点评:
 
  智能电视产业链上下游均有参与定增,生态圈雏形显现
 
  本次定增东方明珠、文广集团、青岛海尔及国美咨询认购的股份分别为1.78亿股、0.24 亿股、0.3 亿股和0.3 亿股,锁定期三年。从认购对象来看,东方明珠及文广集团拥有视频内容资源,青岛海尔具有品牌优势,国美象征了下游渠道资源,从内容到制造到品牌到渠道的产业链生态圈构建初见规模。作为智能终端重要入口的智能电视竞争日益激烈,在此背景下公司积极转型,未来有望由单纯的消费类电子制造商逐渐转变成互联网电视业务联合运营商。
 
  加快内容资源储备
 
  本次的募集资金将投入互联网电视生态系统的建设,通过外购内容或收购内容公司的方式迅速建立优势内容资源的储备;公司以不超过9.67 亿元竞买风行在线63%股权,发力内容运营,目前风行用户超过9000 万。
 
  控股股东增持,目前股价具有较高安全边际
 
  公司控股股东计划自公司股票复牌之日起五个交易日内,拟增持公司股份,增持金额不低于5000 万元。公司7 月8 日停牌对应的股价9.81 元相对于12.36 元的定增价折价20%,具有较高的安全边际。
 
  我们看好公司积极向互联网电视业务联合运营商的转型,看好产业链上下游战略投资者与公司的跨界合作共建生态圈实现多赢的模式,给予公司“买入”投资评级。
 
  一家机构推荐东方通:股权激励发布 云平台蓄势
 
  事件:公司拟向激励对象授予460万份股票期权,约占公司股本总额的3.99%,期限不超过5年。其中首次授予433.25万份,占股本总额的3.76%,行权价格为63.69元,分为三个行权期,可行权数量占比分别为30%、30%、40%。行权条件:2015-2018年相对于2014年净利润增长率分别不于20%、70%、120%、185%。
 
  推荐逻辑:
 
  1。此次股权激励进一步建立、健全了公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、中高层管理人员及核心业务(技术)人员的积极性,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略目标与企业愿景的实现,本次激励涉及的激励对象共计261人,包括公司高级和中层管理人员,公司核心业务(技术)人员等。

 
  2。今日召开国务院常务会议,通过《关于促进大数据发展的行动纲要》,提升创业创新活力和社会治理水平,我们看到文件提到了数据互联共享,消除信息孤岛,加快整合各类政府信息平台。东方通在政府电子化领域积累十年,在数据采集,数据融合和基于数据提供服务都有着丰富的经验。政府作为信息资源的集大成者,如何抓住?大数据?技术快速发展的契机,做数据增值服务运营,东方通具备了平台和大数据运营先发优势。
 
  3。公司积极打造基础软件+创新应用云平台,先后收购了大数据安全和移动应用两家公司,结合传统的中间件平台以及虚拟化平台,努力建设了PaaS层云平台,吸引更多的第三方开发合作伙伴。公司下半年将在全国举行TAI创新应用&软件基础大会和TongPlus合作伙伴大会,主要目的是宣传其云平台和寻求各路合作伙伴,为云平台打造共赢生态圈。
 
  4。公司最近成立子公司布局军工行业,将主推基于基础软件+创新应用的解决方案,这又为公司打开一片新的发展空间。考虑并表摊薄,对应每股收益分别为1.02元、1.39元和1.86元。强烈推荐关注。
 
  一家机构推荐聚光科技:环境监测业务大幅增长战略转型值得期待
 
  受宏观经济对钢铁、石化等领域的影响,工业过程分析系统的收入有所下降;受东深电子确认周期影响水利水务智能化系统收入有所下降,随着后续项目的确认收入规模有望企稳回升。总体而言,公司抓住政策春风及环保行业发展机遇,实现环境监测和运维业务大幅增长,促进收入结构的优化,预计后续环境监测及实验室业务仍能延续良好增长态势。
 
  盈利水平总体较高,期间费用率有所增长。上半年综合毛利率为47.33%,同比下降0.8%,基本持平。收入占比最大的环境监测系统和运维服务业务受竞争加剧及部分产品外购影响下降较大,拉低平均水平,其他工业过程分析,安全监测系统,实验室分析仪器,水利水务智能化系统盈利水平保持良好。费用方面,期间费用率有所增长,其中销售费用率下降,管理费用率和财务费用率有所提升,公司管理费用率一直较高,主要系研发投入高所致。
 
  智慧环保+系统方案解决格局已现,战略转型值得期待。公司已是监测/检测领域龙头企业,产品丰富种类齐全,目前已明确从仪器仪表生产商向环境综合服务商转型的战略目标。年初公司收购鑫佰利实现在水处理领域的布局,近期非公开发行拟收购安谱实验,若进展顺利则11.8亿元的募集资金到位后公司将有望进一步拓展环境治理、运维业务以突破现有细分领域行业天花板,扩大规模,搭建出集“检测/监测+大数据+云计算+咨询+治理+运维”一体的系统方案解决平台。
 
  业绩预测与估值:考虑增发预测公司2015年-2017年摊薄后的EPS分别为0.64元、0.91元和1.21元,对应PE为44x、31x和23x,后续公司外延式扩张,借力海绵城市及水十条、第三方检测的政策春风,公司主营业务有望延续良好增长态势,同时在PPP等业务拓展上值得重点期待,维持“增持”评级。

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