今日沪深股市利好利空消息一览(08/20)



  一、农业土地抵押贷款试点将启 百万亿市场待掘

  18日下午举行的中央全面深化改革领导小组第十五次会议强调,要在国企、财税、金融、司法、民生、党建等领域,集中推出一批力度大、措施实、接地气的改革方案。媒体获悉,作为接地气的一个改革方案,农业土地抵押贷款试点即将启动。

  据业内测算,土地流转将激活的农村土地至少达15亿亩,将可以刺激中国经济百万亿市场。此外,随着农垦改革文件出台预期的临近,土地流转概念股有望成为市场关注的焦点,相关个股因此站上风口。可关注:大禹节水(300021)、辉隆股份(002556)、北大荒(600598)、罗牛山(000735)、亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)、新野纺织(002087)。

  二、国务院通过大数据发展行动纲要 龙头股蓄势待发

  19日,李克强主持召开国务院常务会议,通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》。另据报道,预计大数据“十三五”规划将在第四季度发布。

  此前多次国务院常务会议的议题都与大数据有关,大数据已经成为国家竞争力的重要体现。机构指出,信息使用的边际收益是递增的,线上/线下数据化和数据开放正是信息大范围流动的两大前提。自从“互联网+”上升为我国战略后,中央不断加大力度推动数据开放,大数据产业链商机无限。可关注:拓尔思、银信科技、银之杰(300085)、中国软件。

  三、国常会支持大电商发展将助力进入加速发展期

  19日,李克强主持召开国务院常务会议,会议提出要推广电子商务等新兴流通方式,实施“互联网+流通”行动计划,推动线下实体店与网络市场融合发展。

  电子商务方面,近日京东入股永辉超市,阿里入股苏宁云商,线上线下龙头紧密合作,将使中国零售互联网化进程得到加速推进。

  四、阿里联手兵工集团推广北斗应用 产业成长空间广阔

  18日,由中国兵器工业集团和阿里巴巴共同出资成立的千寻位置网络有限公司正式挂牌成立,标志着我国北斗卫星导航系统应用迈出重要步伐。该公司以“互联网+位置”,通过北斗地基一张网的整合与建设,基于云计算和数据技术,构建位置服务云平台,以满足国家、行业、大众市场对精准位置服务的需求。

  随着阿里和兵工集团的共同推广,行业将步入加速发展期,机构预计2020年北斗产业市场空间将超过2000亿元。上市公司中,振芯科技拥有北斗元器件、终端和系统运营全产业链,上半年净利预增251%-280%;华力创通在北斗军品和民用领域均拥有竞争优势,上半年卫星导航收入同比激增77%。另可关注:中海达、海格通信、合众思壮等。

  

  五、白酒旺季来临景气上行

  本周贵州茅台开会决定,合同量在10吨及以上的经销商和专卖店,从8月17日起茅台酒一批价不得低于850元/瓶销售。近期五粮液也宣布提价。龙头酒企的提价标志着行业通过降价抢位的阶段已经过去,行业将重回价值与品牌的互相强化。

  下半年白酒面临行业提价、国企改革、消费旺季等多重利好,建议继续重点关注拥有优质基本面并存在改制预期的公司,如贵州茅台、泸州老窖、老白干酒、古井贡酒等。

  六、多因素叠加 农牧渔板块值得期待

  截至19日,共计320家上市公司披露了三季报业绩预告,74家预增,11家扭亏。生猪养殖、光伏等行业景气度较高。前期猪肉主题走强,把市场参与者的视野拉回农牧渔板块。从历史经验看,多数年份农牧渔板块都走出较强的行情。

  三四季度节假日较多,行业需求提升;中央农村工作会议和中央1号文都在四季度发布,市场关注度高。而今年炒作或将提前,由于十三五规划将在10月份的十八届五中全会上研究制定,作为核心内容的扶贫工程和农业现代化将备受瞩目。可关注:益生股份、民和股份、圣农发展、牧原股份(002714)、雏鹰农牧(002477)、新研股份、一拖股份、芭田股份、智慧农业、辉隆股份、壹桥海参、好当家、东方海洋等。

  七、政策出台叠加需求放量 充电桩千亿市场开启

  目前,充电国标的修订工作已基本完成,最快月内就将正式发布。此外,包括《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》等文件也有望于近期出台。政策出台将为充电基础设施放量提供了良好条件,同时今年新能源汽车销量持续增长,也将大幅提升充电桩需求。

  按照规划,到2020年国内充换电站数量达到1.2万个,充电桩达到450万个,机构预计未来六年国内充电桩的直接市场规模有望达到1260亿元。与之相应的充电运营利润空间更为巨大,据测算,按照500万辆新能源车,充电网络利润空间为558亿元,市场占有率30%以上龙头公司可以超千亿市值,可关注特锐德、上海普天和万马股份等。

  八、【医疗信息化将成十三五重点突破领域】

  医药卫生十三五规划已编制完成,其中医疗信息化成为重点突破领域,远程医疗、大数据分析等都将是医疗信息化建设的重点内容。此外,医疗信息化也成为各地政府医药卫生的重点推进项目。据了解,上市公司的医疗信息化战略正在快速推进。

  银江股份是国内最早从事医疗电子病历的企业之一,智慧医疗系统已覆盖全国1147家医院,还投资设立美国华人执业医生网络医院,提供各种互联网医疗服务项目。延华智能已于7月底完成了对成电医星的收购,后者的核心产品医院信息系统和区域医疗卫生信息平台累计在全国1000多家医院和医疗卫生机构实施应用,延华智能未来有望搭建区域性大数据健康管理平台。

  九、人事调整加速 深圳龙头国企重组进程

  近日深圳能源董事长升职、深投控董事长调任、深振业董事长被查,上述三家龙头国企掌门人均处于缺位状态。相关部门正加紧开展人事遴选工作,以便尽快到位。深圳市已对国资国企改革明确提出了高要求,希望以央企改革为模板,推出有大视角格局的方案,通过兼并重组整合做大做强本地国企,并从中产生有影响力的企业。

  市场预期,正在进行的龙头国企人事调整,会充分结合上述因素,有助于提速深圳国企国资改革进程。值得关注的部分存在整合重组预期的深圳本地国企有:深南电A(000037)、深深宝A(000019)、沙河股份(000014)。

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