今日股市行情:六大利好PK四大利空



  利好消息:

  一批大力度改革方案将集中推出

  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平8月18日下午主持召开中央全面深化改革领导小组第十五次会议并发表重要讲话。他强调,今年以来,在去年全面深化改革开局良好的基础上,各方面改革继续呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破。各级党委和政府要增强改革定力、保持改革韧劲,加强思想引导,注重研究改革遇到的新情况新问题,锲而不舍、坚韧不拔,提高改革精确发力和精准落地能力,扎扎实实把改革举措落到实处。

  会议审议通过了《关于改进审计查出突出问题整改情况向全国人大常委会报告机制的意见》、《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》、《关于完善人民检察院司法责任制的若干意见》、《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》、《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作专项督导办法》、《关于建立居民身份证异地受理挂失申报和丢失招领制度的意见》。

  会议指出,要深入调查研究,广泛听取意见,最大限度使提出的改革方案符合实际、符合改革要求,切实解决问题。要引导干部群众从党和国家事业发展大局出发看问题,认识到改革是党和国家各项工作充满活力的必由之路,讲大局、顾大局,正确认识和对待改革中的利益调整。要坚定不移抓好落实,不打折扣,不能遇到矛盾和问题就绕着走、遇到困难就打退堂鼓。对改革遇到的新情况新问题,要及时研究、提出对策、积极化解。

  会议强调,要把有利于稳增长、调结构、惠民生、防风险的改革举措往前排,也要在有利于建章立制的改革举措上下功夫,依靠改革增强经济社会发展的活力和动力。要在国企、财税、金融、司法、民生、党建等领域,集中推出一批力度大、措施实、接地气的改革方案。要保持督察工作力度,在是否解决了突出问题上下功夫,让实践来检验、让基层来评判、让群众来打分,确保改革落地见效。

  

  央行开展19个月来最大规模单日逆回购

  央行昨日在公开市场展开逆回购,释放1200元流动性。这无疑给在汇率贬值和资金外流预期下,流动性收紧的市场带来利好,央行或有意安抚市场情绪和预期,市场人士进一步预测,未来通过降准来释放长期流动性可期。

  昨日公开市场上,央行开展1200亿元7天期逆回购操作,中标利率维持于2.5%。操作量较上周二大增1.4倍,创2014年1月底来单日最大。早在2014年1月底,央行曾进行1500亿元、14天期限逆回购,利率为4.3%。

  另外,公开市昨日有500亿元逆7天回购到期,央行通过逆回购实现700亿元净投放。

  对此,市场人士认为,这意味着,在近期汇率贬值预期以及资金外流预期下,央行也关注到了短期资金面紧张的情况,有意图地向市场投放更多流动性、安抚市场情绪和预期。

  央行此前在2014年1月28日曾进行1500亿元的14天期逆回购,利率为4.3%。

  央行公开市场上周净投放50亿元人民币。分析人士指出,近期人民币汇率大幅贬值,虽然尚难撼动资金面整体宽松格局,但机构对资金外逃带来流动性收紧疑虑有所升温,公开市场操作意在安抚预期。

  昨日早盘,上海银行间同业拆放利率(Shibor)显示,各品种利率中除了6月期利率出现下跌之外,其余各品种利率均有所上涨。其中,短期利率中,隔夜利率上涨4.4个基点,至1.745%;7天期利率上涨1.4个基点,至2.531%;14天期利率上涨0.7个基点,至2.605%;1月期利率上涨0.8个基点,至2.699%。

  到了下午17:00,同业拆借方面,隔夜、7天、14天期限利率维持上涨,分别上涨6、50、和14个基点,至1.77%、2.50%、和2.70%。质押式回购方面,隔夜、14天、21期限利率分别上涨8和7个基点,至1.80%和2.65%,7天期利率下浮8个基点、至2.52%。

  

  “国家队”基金入市渐提速 三大谜底浮出水面

  证金公司的一举一动已成为当前市场的焦点,因为其持股一旦曝光,往往具有“点石成金”的作用。

  作为证金公司另一路“生力军”——“国家队”基金的动向同样不容忽视,因为其入市的动向更能清晰表明“国家队”的判断。《每日经济新闻》记者注意到,部分“国家队”基金的净值上周已出现明显变化。

  随着2000亿元活水入市的速度逐步加快,其一直让市场倍感迷惑的问题也云开雾散。

  8月1日前,证金公司借道基金公司的2000亿元“国家队”基金已然成立,其分别为嘉实新机遇(001620)、华夏新经济(001683)、南方消费活力(001772)、招商丰庆(001773)和易方达瑞惠(001769)。

  《每日经济新闻》记者注意到,据最新披露数据显示,嘉实新机遇8月14日的单位净值为1.049元。该基金7月17日首次公告净值为1.01元,在7月17日至7月31日期间,单周净值变化幅度不超过1%。到了8月3日至7日这一周,上证指数累计涨幅2.2%,嘉实新机遇净值由1.004元升至1.025元,而上周上证指数再次上涨5.91%,嘉实新机遇净值由1.025元涨至1.049元,可以看出该基金已逐步建仓。

  

  信托型阳光私募准备择机入市

  7月份,A股市场大幅震荡,阳光私募与其他市场参与者一道经历了这轮振幅巨大的波动。在这波震荡行情中,市场嗅觉敏锐的阳光私募选择离场观望,准备择机入市。

  在7月份市场的深度调整中,公私募基金的净值大都出现不同程度下跌。整体而言,信托型阳光私募的业绩表现尚可,整体跑赢大盘和公募基金。

  据用益信托工作室不完全统计,截至7 月底,共有5572 个阳光私募产品披露了7月和6月末的净值,其中7月阳光私募产品的平均收益率为-8.85%,同期上证指数涨幅为-14.34%,公募基金指数涨幅为-10.64%,沪深300 指数涨幅为-14.67%。

  比较来看,信托型阳光私募7月的收益跑赢了公募和大盘。同时,统计还显示,7月阳光私募实现正收益的产品有1022 个,占已披露净值产品的比重为 18.34%;其中有3339 个私募产品跑赢基金指数,占比为 59.92%;有4061个私募产品跑赢沪深300 指数,占比为72.88%。

  另一个角度看,通过信托渠道发行的阳光私募产品中,目前主要以非结构化产品、结构化产品和TOT三类产品为主。

  而经历了7月份这次市场的巨幅调整,从最高收益来看,本轮非结构化产品的收益表现仍最为突出,结构化信托产品次之,TOT 最末;从平均收益来看,非结构化产品本轮表现相对较好,结构化信托产品和TOT 产品表现逊之;最低收益来看,TOT 产品表现最佳,结构化产品的表现次之,非结构化产品的表现最为糟糕。

  总体来看,在7月,非结构化产品收益高,同时在高收益与低收益区间内表现都比较明显。但同时,其最大回撤率高,风险也大,可见非结构化产品的高收益与高风险并存;而信托的结构化产品在本轮调整中的整体收益及最大回撤风险居中。

  

  中航系“五虎上将”联手 50亿增资两大战机集团

  停牌不到两周,中航系众上市公司携手归来,此次他们拟联手出资50亿,共同增资成飞集团、沈飞集团。有军工投资人士认为,这既是中航工业集团加码军机业务,也预示着该集团在加速整合军机资产。

  8月初停牌的中航资本、中航电子、中航飞机、中航机电齐定于今日复牌。公告显示,这4家公司将联合在港上市的中航科工共同对沈飞集团和成飞集团现金增资总金额合计不超过约49.89亿元。

  其中,中航资本及在港上市的中航科工担当增资的大头,各参与增资19.06亿元左右,中航电子、中航飞机、中航机电则分别增资5.39亿、4.41亿、1.96亿。上述增资金额上限为增资各方对沈飞集团、成飞集团合计增资额的上限。

  中航资本等上市公司与成飞集团、沈飞集团的实际控制人同为中航工业集团,本次中航工业集团相当于引旗下上市公司战略入股其核心军工企业,这也标志着军工证券化进一步深化。

  沈飞集团和成飞集团作为我国歼击机的整机制造单位,是国防主力战机的研制基地。沈飞集团成立于1994年,注册资本约为42.19亿元,目前,中航工业集团和华融资产分别持股94.15%及5.85%;成飞集团成立于1998年,注册资本约为7.29亿元,由中航工业集团100%控股。

  财务指标显示,2014年末,沈飞集团总资产约为155.2亿元,净资产56亿元,2014年营业收入121.6亿元,利润总额约为4.6亿元。

  成飞集团总资产则约为188.8亿元,净资产58.7亿元,2014年营业收入约为115.2亿元,利润总额约为4.6亿元。

  由于上述财务指标都未经最终审计,本次增资的增资价格,将根据以2015年6月30日为评估基准日经机构评估确认并经国有资产管理部门备案的沈飞集团、成飞集团净资产评估值确定。

  

  拟购世界500强企业 怡亚通重组谋划“蛇吞象”

  自6月1日停牌的怡亚通今日发布停牌进展公告,透露目前公司正在筹划收购某境外上市公司,且为世界500强企业,属“重大无先例”。另外,公司筹划的非公开发行股票事项募集资金规模较大,仍需进一步落实投资者的认购意向。

  怡亚通公告称,本次公司拟交易标的为境外上市公司,相关收购规模大、范围广、程序复杂,交易方案设计较为复杂,属于重大无先例,公司仍需要与相关各方就交易方案进行沟通和探讨。

  公告进一步介绍,筹划中的非公开发行事项计划由公司控股股东、员工持股计划(已联系相关机构制定计划中)和外部投资机构共同参与,本次非公开发行股票的锁定期为三年。因公司本次非公开发行股票的募集资金金额较大,停牌期间,公司多次联合券商对投资者进行推荐,积极寻求有意向的投资机构。截至目前,公司已收到相关机构的投资意向,并签订了《附条件生效的股份认购合同》。

  

  利空消息:

  股市汇市双双下挫 新兴市场经历痛苦时期

  股市大跌,货币贬值,新兴市场似乎麻烦缠身。

  近段时间以来,新兴市场货币的抛售潮不断蔓延,股市也受到牵连。在美联储准备加息的背景下,新兴市场正经历一段痛苦时期。

  继上周出现猛烈的抛售潮之后,本周投资者仍继续抛售新兴市场货币。追踪20个最活跃发展中国家货币的基准指数已经连续第八周下挫,这种情景还是近15年以来的首次。与此同时,马来西亚林吉特汇率跌至1998年以来的最低水平;土耳其里拉汇率继续刷新历史新低。而在昨日,泰铢兑美元汇率跌至近6年以来的新低,俄罗斯卢布兑美元汇率下跌0.6%至65.38。此外,随着铜价下跌,智利比索汇率跌至12年低点。

  印尼财政部昨日公布的数据显示,该国7月份出口同比下降19.2%,创下自2012年8月份以来的最大跌幅。受此影响,印尼盾兑美元汇率昨日跌至13851水平,创下自1998年以来的最低水平。今年以来,印尼盾已累计贬值10.6%。此外,韩元兑美元汇率连续下跌,再度刷新2011年1月以来的新低,显示外国投资者对韩国经济增长信心不足,正在加速撤离韩元资产。

  花旗外汇和利率策略部负责人路易斯表示,当前新兴国家外汇市场出现了“协调一致”的抛售行动,预计将继续。“我们的资金流监控清楚显示,投资者正急剧调整美元对新兴市场货币的仓位。随着人民币此前大幅贬值及美联储接近加息,新兴市场套息交易越来越不具有吸引力。”此外,摩根士丹利甚至将巴西雷亚尔、秘鲁索尔、韩元、泰铢和新加坡元列入“十大问题”货币。摩根士丹利认为,即使相关部门出手进行外汇干预,会限制这些货币进一步贬值的幅度,但贬值方向不会改变。美银美林日前也调降了包括人民币在内的亚洲新兴市场货币在年底之前的汇率预估。

  

  7月份我国资本流出压力加大

  从4月份开始好转的跨境资本流动形势在7月出现逆转,外汇市场供求失衡,资金流出压力加大。

  据国家外汇管理局统计数据显示,7月银行结售汇逆差2655亿元(等值434亿美元),在连续两个月顺差后再现逆差。其中,银行代客结售汇逆差1743亿元,为四个月最大,上月为顺差547亿元;银行自身结售汇逆差912亿元,上月为逆差418亿元。

  同期,银行代客远期结汇签约975亿元人民币,远期售汇签约1951亿元人民币,远期净售汇975亿元人民币。截至月末,远期累计未到期结汇6285亿元人民币,未到期售汇9186亿元人民币,未到期净售汇2902亿元人民币。

  民生固收分析师李奇霖对记者表示:7月结售汇逆差2655亿,主要是因为股市大幅震荡,经济下行压力增加,人民币资产回报率下降,居民部门外汇需求强劲,资本外流压力加剧。

  远期净售汇975亿元人民币,较6月继续扩大。李奇霖认为,这反映市场未来购汇需求依然强劲,考虑到8月人民币中间价改革后,汇率出现大幅波动,8月结售汇差额可能进一步扩大。

  此外,7月境内银行代客涉外收付款重现逆差,为逆差129亿元(等值21亿美元),上月为顺差1492亿元(等值244亿美元)。1-7月,境内银行代客累计涉外收付款顺差2587亿元(等值424亿美元)。

  

  恒生网络同花顺遭证监会立案调查

  恒生电子、同花顺今日双双公告,因恒生电子控股子公司恒生网络和同花顺涉嫌违反证券、期货法律法规,证监会决定分别对其展开立案调查。就在上个月,证监会曾先后赴恒生网络、同花顺核查其场外配资业务。而根据恒生电子、同花顺的公告,恒生网络已关闭其HOMS系统的账户开立等功能,同花顺则已完全停止所有客户资产管理软件的运行,并完全关闭了资产管理软件中的所有账户。

  恒生电子今日公告,公司控股子公司恒生网络因涉嫌违反证券、期货法律法规,已被证监会立案调查。记者注意到,此前证监会曾在7月13日组织稽查执法力量赴恒生电子核查有关场外配资的线索,监督相关方严格执行证监会的相关规定。

  另据中国证券业协会稍后披露的摸查数据,场外配资活动主要通过恒生公司HOMS系统、上海铭创和同花顺系统接入证券公司进行。截至6月底,三个系统接入的客户资产规模合计近5000亿元,其中HOMS系统最多,约为4400亿元。

  而恒生电子在7月13日的公告中曾指出,将其HOMS工具认定为导致股市动荡的观点“是不客观的,也是不专业的”。在7月16日的公告中,恒生电子又披露,旗下恒生网络已关闭HOMS系统账户开立功能、关闭该系统现有零资产账户的所有功能,同时通知所有客户不得再对现有账户增资。

  除恒生电子外,同花顺今日亦公告被证监会立案调查。同花顺同时公告称,自今年7月12日证监会发布实施《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》(简称《意见》)后,公司坚决支持、并积极响应,严格按照《意见》等法律法规和监管政策的要求进行清理整顿,规范同花顺资产管理软件业务活动。

  

  赤天化26亿再融资梦碎 泽熙认购计划泡汤

  随着定向增发遭否,赤天化头顶的“泽熙光环”瞬间黯淡。

  赤天化昨日公告,8月14日,证监会发审委对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,本次申请未获通过。与之一同破灭的,是泽熙掌门徐翔之母的“捧场”定增计划。

  去年12月21日,停牌半年多的赤天化发布定增预案,公司拟以2.45元/股的价格,向控股股东赤天化集团及自然人郑素贞非公开发行合计不超过10.61亿股,募集资金总额不超过26亿元,其中17亿拟用于偿还银行贷款,9亿元用于补充流动资金。吸引眼球的是,郑素贞系私募大佬泽熙掌门徐翔的母亲,本次认购后将跃升为公司第二大股东。

  顶着泽熙光环的赤天化,复牌后一口气拿下九个涨停板,此后股价继续上涨,最高触及15.7元,与停牌前一日股价2.84元相比涨幅高达4.5倍。而实际上,这家化工企业的基本面每况愈下。2014年度,赤天化巨亏5.75亿元;今年一季度亏损9231.6万元。

  资金逐鹿的另一看点是,在停牌期间,赤天化完成了国退民进的控股权演变。据查,2014年11月16日,贵州省国资委与圣济堂签订股权转让交易合同,将赤天化集团100%股权转让给后者,实际成交价格为4.4648亿元。由此,圣济堂的控制人丁林洪成为公司实际控制人,这也点燃了市场对公司重组的想象。

  本次定向增发被否,给了赤天化当头一棒。虽然证监会否决原因尚未公布,但从前期反馈材料看,赤天化再融资折戟有迹可循。

  据查,5月6日,赤天化收到证监会出具的反馈意见通知书,涵盖八个重点问题和四个一般问题。5月20日,公司对相关问题进行了回复。

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