今日股市操盘必看指南:猛料点评与黑马追踪(8/18)


  一、重要新闻点评
 
  中国奥委会递交杭州申办亚运会意向书
 
  据新华社报道,中国奥委会已经向亚奥理事会正式递交了杭州代表中国申办2022年第19届亚运会的意向书。亚奥理事会将于9月16日在土库曼斯坦阿什哈巴德举行第34届代表大会,并将在会上投票选出2022年第19届亚运会举办城市。
 
  简评:杭州申办亚运会的消息已于13日传出,由于目前尚无其他城市提出申报,因此杭州成为举办地可能性极大,这也是中国继2022年冬奥会、2019年男篮世界杯后迎来的又一重大赛事。业内人士认为,杭州拟申办亚运会,将释放千亿投资基建地产活力。
 
  工信部要求暂停审批新增工业炸药项目
 
  国务院安委会召开了全国安全生产 电视电话会议后,工信部紧急发布《关于贯彻落实全国安 全生产电视电话会议精神切实做好民爆安全大检查工作的紧急通知》,要求在现阶段,原则上停止审批新增工业炸药生产线建设项目,严控炸药产能转移。
 
  简评:我国炸药行业市场集中度非常低,竞争激烈。加上下游需求低迷,行业收入与业绩增速下滑严重。停止审批新增工业炸药生产线建设项目,严控炸药产能转移,将利好业内龙头企业。
 
  大数据十三五规划有望年内出台
 
  工信部近日组织召开大数据产业十三五规划第一次编制会议,要求加强在工业大数据、大数据交易和安全等领域开展专题研究。据了解,该规划预计三季度成稿,有望四季度发布。近期大数据产业接连迎来扶持政策,国常会多次议题涉及大数据,国办也印发了运用大数据对市场主体服务和监管通知,要求在政府层面推动大数据应用。
 
  简评:政府部门作为大数据资源的重要拥有者,其对数据资源的开发利用,将为行业发展起到积极引领和推动作用。据机构预测,我国大数据市场仍处于起步阶段,2014年市场规模767亿元,到2020年将增至8000亿元。这也是继互联网十三五规划后下一个即将出炉的重量级IT产业三十五规划。
 
  至诚财经网提醒:本文内容转载于中金在线/股票编辑部,内容仅供参考,股市投资有风险,还需深思熟虑,避免不必要的损失。
 
  至诚财经网微信号:zhicheng_com

 
  二、主力动向曝光
 
  协鑫集成连续涨停 光大一营业部3天买5亿元
 
  协鑫集成近日股价连续大涨。8月12日恢复上市首日涨近10倍,随后三个交易日继续涨停。盘后数据显示,最近三个交易日,协鑫集成的买卖营业部均主要是游资,光大证券宁波解放南路证券营业部买入最多,为5.11亿元,该营业部是市场活跃游资的聚集之地。另外,华福证券泉州丰泽街证券营业部、中信证券(浙江)杭州东新路证券营业部均买入超过1亿元。
 
  另外,昨日协鑫集成涨停,盘后数据显示,中信证券上海溧阳路证券营业部买入最多,为5297万元;银河证券宁波解放南路证券营业部、国泰君安证券上海银城中路证券营业部均买入超过3000万元。
 
  而协鑫集成恢复上市首日的主要买卖方也均为券商营业部。从金额来看,卖出方比买入方更为集中。买入金额最大的营业部是华泰证券厦门厦禾路证券营业部,仅买入了3038.06万元,另外,华泰证券沈阳大西路证券营业部、齐鲁证券新泰府前街证券营业部等4家券商营业部买入金额也均超过1000万元。
 
  卖出方面,国海证券上海世纪大道证券营业部12日卖出金额达到4.46亿元,若按当日最高价13.25元/股算,成交数量有3369万股。另外,长城证券上海民生路证券营业部也卖出9048万元,国信证券上海北京东路证券营业部卖出3164万元。
 
  协鑫集成前身为超日太阳,“11超日债”曾因违约而受市场关注。2014年10月,超日太阳公布破产重整计划,江苏协鑫等9家投资人介入,实现对超日太阳的重组。长江证券称,重组完成后,江苏协鑫持有公司21%的股权,为公司控股股东。
 
  江苏协鑫为协鑫集团子公司,协鑫集团为我国光伏产业龙头企业,业务覆盖光伏行业上游的多晶硅、硅片制造,以及下游的电站的开发、运营等。协鑫集成将主要定位组件生产及光伏电站系统集成、金融和运维服务等,实现对集团公司原有上游硅片业务、下游电站运营业务的上下对接,促进各环节协同发展。
 
  浙商证券称,*ST超日破产重整后,新进控股股东江苏协鑫拟注入4GW优质组件资产,其中包括江苏东昇1GW普通组件及张家港其辰3GW高效组件。注入完成后,公司将坐拥4GW组件产能,跻身全球顶尖组件商行列。公司主业将专注光伏系统集成业务,依托特色高效组件、运维和金融服务为客户提供优质一条龙解决方案。
 
  江苏协鑫为光伏巨头协鑫集团全资子公司,集团旗下目前已有包括保利协鑫能源、协鑫新能源和协鑫集成在内的三家上市公司,业务范围覆盖了光伏产业链上中下游,三家上市公司定位精准,专业分工明确,未来协同叠加效应将更加显著。
 
  7月RQFII、QFII新开户数双创年内新高
 
  在遭遇了6月中下旬市场断崖式大跌之后,整个7月份,市场极度脆弱,甚至被戏称为“林黛玉市”。然而,在市场的大波动和大震荡面前,人民币合格境外机构投资者(RQFII)和合格境外机构投资者(QFII)等海外机构的入市步伐却更加积极,7月新增A股账户数双双创出今年以来的新高。
 
  据中登公司最新数据显示,7月份,除社保基金时隔1年再度新增开立46个A股账户外,QFII、RQFII等海外机构也非常积极。数据显示,7月份,QFII、RQFII分别新开立了29个和57个A股账户,两类机构合计账户分别达到926个、819个。这也是QFII连续43个月有新开A股账户。
 
  从今年以来的情况看,7月份是RQFII和QFII机构开户最为积极的一个月,月度新增A股开户数双双创出今年新高。从QFII月度新增开户数来看,1至6月的数据分别为15户、20户、12户、4户、12户、23户,7月的29个新开账户显示出明显的增长。同样,RQFII开户数也增加明显,今年前6个月的新增开户数分别为29户、38户、27户、28户、34户、34户,到7月份的57个,提升幅度也比较明显。
 
  从以往的数据看,QFII和RQFII的每月开户数多在20个以下,进入本轮牛市以来,开户数出现了比较大的增长。以往QFII的月度新增开户数很少超过20个,而RQFII开户数也多处于20~30个之间。
 
  统计显示,QFII、RQFII等海外机构历史上曾数次成功抄底,开户数增多后往往迎来市场上涨,也显示出其投资的前瞻性。
 
  另外,陆续披露的上市公司半年报也反映出海外机构的投资热情,QFII、RQFII出现在多只个股前十大流通股东名单之列。而从外管局披露的QFII、RQFII新增申报额度来看,也是节节走高。业内人士指出,机构投资者继续开户,显示其认为目前股市已具备投资价值。
 
  此外,数据显示,7月份,证券公司、证券公司集合理财、公募基金、基金专户、企业年金等新开的A股账户数量为12个、252个、1571个、1797个、28个,多项数据处于历史较高水平,值得关注。
 
  "举牌双杰"抢筹国资上市公司
 
  从抄底式举牌有央企背景的有研新材,到近日封板式举牌地方国资背景的东湖高新及华鑫股份,刘益谦旗下的国华人寿近期举牌逻辑跃然纸上:掘金国企改革题材。与此相呼应的是,近期已举牌了十多家A股的中科招商也二度举牌沙河股份,后者亦属于地方国企改革概念。
 
  东湖高新今日公告称,8月17 日收到国华人寿的通知,8 月14 日(上周五)至8 月17 日(本周一)期间,国华人寿通过二级市场买入了东湖高新3171万股股份,占总股本5%。国华人寿披露举牌均价10.22元/股,以此计算,此次举牌约耗资3.24亿元。这是国华人寿首次举牌东湖高新。由于时逢周末,8月14日至17日期间仅两个交易日,换言之,国华人寿在两个交易日中闪电完成了对东湖高新的举牌。国华人寿表示,不排除未来6个月内继续增持。
 
  从东湖高新这两交易日股价走势看,国华人寿此次可谓“封板式举牌”,手法凶狠凌厉。
 
  8月14日,东湖高新基本以平盘开盘,下午两点前后,股价直接从3%涨幅直线拉板,当日涨停价格10元/股。昨日,东湖高新以涨停价11元/股开盘,一度开板,随后迅猛封板。结合两日股价走势以及国华人寿增持均价10.22元/股来看,国华人寿应该直接“点火”了东湖高新第一个涨停板,并在昨日早盘再参与强势封板。
 
  昨日被国华人寿“围猎”的,还有上海国资委旗下的华鑫股份。华鑫股份今日公告称,8 月17 日收到国华人寿的通知, 该日国华人寿通过二级市场增持了华鑫股份股票2620万股左右,占总股本的5%,构成举牌。
 
  华鑫股份属于仪电系旗下的上市公司,实际控制人是上海市国资委。8月初,上海市国资委在上海仪电召开了上海仪电与上海电动工具研究所(以下简称上海电动所)联合重组工作会议。折射出仪电系“混改”在加速。国华人寿或许是基于此才闪电举牌华鑫股份。
 
  值得一提的是,这并非国华人寿首次举牌上海国资上市公司。就在上周,上海市黄浦区国资委旗下的新世界刚被国华人寿耗资4.56亿元举牌。新世界股8月12 日收到国华人寿的通知,8 月10 日至12 日期间,国华人寿通过二级市场增持公司5%股份。
 
  从股价走势看,国华人寿举牌手法均沿袭了凌厉之势。8月10日是新世界近期第一个涨停板,其后的8月11、8月12日两交易日中,新世界也几乎是连着两个涨停板。在公告举牌后,新世界再走出了两个涨停板。
 
  有意思的是,在7月初暴跌那几天,与国华人寿一起上演“抄底式举牌”的中科招商近日也将火力集中到国资改革概念股身上。
 
  沙河股份昨日晚公告称,7 月29 日至8月14日,中科招商旗下子公司中科汇通通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持沙河股份5.00%,由此合计持有沙河股份的比例升至10%,构成二度举牌。
 
  回查资料可见,沙河股份实际控制人是深圳市国资委,主营房地产业务,存在主业变更转型预期。中科招商董事长单祥双前不久曾对上证报表示,看好新一轮国资改革,他认为从长期看国资改革将提升国企经营效率。
 
  至诚财经网提醒:本文内容转载于中金在线/股票编辑部,内容仅供参考,股市投资有风险,还需深思熟虑,避免不必要的损失。
 
  至诚财经网微信号:zhicheng_com

 
  三、今日股评家最看好的股票
 
  康缘药业产品线丰富,多点驱动内生稳健增长
 
  康缘药业
 
  扣非净利润增长18.23%,内生成长稳健
 
  公司 2015年上半年实现营业收入 14.27亿,同比增长15.54%,实现扣非后净利润 1.87亿,同比增长18.23%。一季度公司实现营业收入和扣非净利润6.58亿、7979万,同比增长 11.45%和 13.32%。二季度相比一季度营收和净利润增速有所加快,内生稳定增长。
 
  热毒宁增长平淡,银杏二萜内酯期待招标
 
  注射剂上半年实现收入7.41亿,同比增长6.61%。
 
  ①核心产品热毒宁收入约 7.1亿,增速约6%,增速下降的主要原因是浙江、安徽和湖南三地招标严厉,公司为了维护其它地区价格而弃标。2015年,热毒宁入选《中东呼吸综合征病例诊疗方案(2015 年版) ,被列为中医中药治疗中东呼吸综合征(邪毒壅肺)的首选中药注射液用药,凭借其良好疗效未来依然是公司现金牛产品。
 
  ②银杏二萜内酯收入约 2000万,进入山西省、山东济南市及青岛市、四川省医保,在吉林省、全军总后、广东军区、海南省已中标,下半年有望进入江苏省医保,后续招标推进有望带动银杏二萜内酯放量。
 
  基药落地带动口服制剂增长,后续产品线丰富
 
  ①公司胶囊剂上半年销售收入 3.77亿,同比增长 29%,口服剂和片丸剂各为 4643万、4534万,分别同比增长39.61%和60.39%。主力产品桂枝茯苓、复方南星止痛膏、腰弊通新进基药目录产品伴随基药招标落地执行实现快速增长。
 
  ②其它口服制剂抗骨增生胶囊、金振口服液、天舒胶囊,新产品龙血通络、淫羊藿总黄酮口服制剂产品线丰富,保证未来持续增长。公司不断拓展市场网络,已与全国 188家医药商业公司建立合作关系,产品覆盖医院广,保证公司产品的销售。
 
  预计 15-17年业绩分别为0.75元/股、0.90元/股、1.04元/股
 
  康缘药业核心产品稳健增长,二三线产品梯队清晰,研发投入占比大,后续新品有保障,未来有望向中药、化学药并举的转型升级。预计公司15/16/17EPS分别为0.75/0.90/1.04元(2014年EPS为 0.62 元)。目前股价对应PE37/30/26倍,维持“买入”评级。
 
  风险提示
 
  药品招标降价风险;银杏二萜内酯推广风险;新药研发风险。
 
  东富龙公司跟踪:低估值的制药设备工业4.0龙头
 
  东富龙
 
  业绩保持快速增长
 
  公司 2015 年 1 季度营业收入同比增长 30.22%,归属上市公司股东净利润同比增长 48.53%。公司以公告上半年业绩预告为较上年同期增长 20%~50%。上半年公司业绩依然靓丽,收入和净利润增速均好于同类竞争对手。
 
  三个版本的制药“智慧工厂”,工业 4.0 概念落地
 
  东富龙为药厂打造三个版本的“智慧工厂”方案,即车间版,工厂版和集团版。贴合现有的不同企业在做信息化和智能化改造的不同程度的需求。而药厂信息化改造的需求巨大, 预计平均每年 50 亿的市场空间。 7 月5 日, 东富龙和国药集团举办了国瑞药业冻干系统交钥匙工程现场交流会。
 
  国瑞医药此次建设的冻干三车间采取了总包模式,主要设备工程供应商由原来的 10 家变成现在的东富龙一家,项目金额近 1.5 亿元,东富龙为国瑞药业提供了除土建外的所有设备和工程设施。我们认为此次工程的具有突出的示范效应,也是公司“智慧工厂”落地的标识性事之一,我们看好公司后续总包订单的取得。
 
  外延并购活跃,积极培育精准医疗和医疗器械产业
 
  从 14 年下半年以来,公司对外投资进入活跃状态, 2015 年在康复领域、 制药工业软件案、 精准医疗上都有外延布局。公司目前尚有 17.3 亿现金,外延发展仍有很大空间。
 
  盈利预测和投资评级
 
  预计公司 2015~2017 年可实现营业收入 1,567、 2,033 和 2,536 百万元。实现归属母公司净利润分别为 419、 530 和 644 百万元,分别同比增长24.99%、 26.53%和 21.46%。 EPS 分别为 0.66、 0.84 和 1.02 元。结合公司当前情势和未来发展策略,我们继续给予公司“买入”的投资评级。
 
  风险提示: 制药工业增速放缓风险; 外延并购低于预期风险; 控股股东减持进而影响投资者信心风险。
 
  金证股份业绩增长强劲,分成模式逐渐成熟
 
  金证股份发布中报,实现营收10.4 亿元,同比增长2.56%,归母净利润8230 万元,同比增长85.69%。受定制软件增速大幅提升影响,我们预计其全年业绩有望超出预期。公司基于流量分成与收入分成的模式分别得到验证,拟收购联龙博通完善财富管理平台生态,目标价121.86 元,维持“强烈推荐-A”投资评级。
 
  事件:金证股份发布中报,实现营收10.4 亿元,同比增长2.56%,归母净利润8230 万元,同比增长85.69%。
 
  收入结构改善明显,净利润增速超预期:受系统集成业务同比下降49.22%,商品销售业务同比下降0.45%,系统维护业务同比下降4.27%影响,公司上半年实现营收10.4 亿元,同比增长2.56%。
 
  收入结构进一步改善,系统集成业务与商品销售比重进一步下降,定制软件业务收入同比增长43.93%,充分体现整体证券、泛金融IT 业务的景气度上升以及公司在行业中的龙头地位。同时,定制软件业务毛利率进一步上升至96.1%,连续3 年同比上升,充分体现公司IT 产品的规模效应不断增强。受此综合影响,公司整体毛利率提升至24.39%,同比增长3.81%,带动归母净利润达8230 万元,同比增长达85.69%。我们预计公司全年业绩有望超出市场预期。
 
  公司互联网金融平台模式已初见成效:公司与上证通合作建设证通云平台,助互联网企业和金融机构的互联互通,对接多家互联网企业及金融机构;与深证通合作金融IT 整体外包服务,累计服务超过20 家基金公司;为各类股权及产权交易所等泛金融机构提供场外市场云平台服务;公司已与大智慧合作,实现证券开户产品,5 家券商已经接入,7 家正在实施;公司与腾讯合作自选股已经接入3 家券商,合作中已经初步实现收入分成,并得到互联网公司和券商认可。
 
  在于山西高新普惠资本的合作中,实现了基于流量分成收费模式的落地。我们认为公司证券/基金IT 产品的市场份额与用户体验决定了对于券商的通道价值,互联网公司与金证合作可以快速与金证广泛的用户群建立桥梁,公司在互联网平台与券商结合的过程中桥梁作用显着,随着平台型商业模式的进一步建立,分成模式将逐渐成熟。
 
  收购联龙博通,移动端财富管理有望完善:公司拟收购联龙博通100%股权,联龙博通在手机银行解决方案领域具有领先优势,其手机银行解决方案、手机支付解决方案的客户覆盖包括建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、光大银行等大型银行客户。其收购有助于公司补强银行IT 业务板块,有望通过手机移动端切入银行2C 财富管理,完善其财富管理平台生态。
 
  维持“强烈推荐-A”投资评级。公司拟10 送10 转增10,流动性大幅提升。暂不考虑高送转影响,考虑定增后股本增厚1120 万股,预计2015-2017 年每股收益分别为0.85元、1.20 元、1.63 元。对应当前股价15/16/17 年PE 分别为119.5/84.6/62.3 倍。维持“强烈推荐-A”投资评级,目标价121.86 元。
 
  风险提示:银行、保险行业IT 业务拓展不及预期,第三方互联网金融平台业务进展不及预期,自有金融服务拓展不及预期。
 
  至诚财经网提醒:本文内容转载于中金在线/股票编辑部,内容仅供参考,股市投资有风险,还需深思熟虑,避免不必要的损失。
 
  至诚财经网微信号:zhicheng_com

返回顶部

返回首页