今日股市早间私募内参传闻一览(08/13)

今日股市早间私募内参传闻一览(08/13)


  【新闻一箩筐】

  新华社:人民币贬值不会引发货币战争

  国务院办公厅印发《生态环境监测网络建设方案》

  7月工业生产增速创三个月新低,实体经济企稳基础仍需加固

  李小加:深港通技术工作7月已完成;香港交易所正等待监管部门批准深港通

  上半年家电网购规模达1361亿元,同比增长64%

  12日人民币即期汇率最低跌至6.45后反弹,外媒称央行在尾盘进行了干预

  再融资预案暴增 7月以来披露定增拟募金额超上半年

  沪股通转为净流出,港股通净买入超8亿

  保证金余额连续三周净流出,上周净流出1207亿

  【今日解禁限售股】

  股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量)万股) 最新价)元) 当前市值)亿元)

  002145 中核钛白 2015-08-13 6.52 3000.00 17.39 5.2170

  300216 千山药机 2015-08-13 0.25 91.76 43.40 0.3982

  603077 和邦生物 2015-08-13 54.34 60000.00 24.22 145.3200

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  【消息传闻一箩筐】

  传闻:唐人神:肉品业务会逐年提升

  传闻:石化机械:钢管厂有意向生产排水管

  传闻:东方明珠:正与迪士尼洽谈商务合作

  传闻:东方明珠:旅游接待人数两三年内望破千万

  传闻:雅化集团:将在机器人业务方面做工作

  传闻:新钢股份:省长鹿心社调研新钢集团综合改革试点

  传闻:久其软件:互联网金融平台正在研发中

  传闻:华闻传媒:新媒体用户数持续增长

  传闻:电信联手银联强推NFC,助力移动支付。移动支付概念股:恒宝股份、天喻信息、证通电子、新国都。

  传闻:从黑龙江省商务厅获悉,黑龙江省《“互联网+商贸服务业”方案》正式出台,到2020年,全省电子商务交易额达到3000亿元,网络零售额达到450亿元,网络零售额占电子商务交易额比重提升到15%。秋林集团黑龙江商贸百货类上市公司。

  传闻:从中国家电协会获悉,《中国家用电器工业“十三五”发展指导意见》的讨论稿正在加紧制定,最终正式稿计划在年底公布。在谈及“十三五”的主要目标时,协会人士表示,“‘十二五’为中国家电行业实现强国目标打下坚实的基础,‘十三五’则是冲刺时期,争取到2020年,中国进入全球家电强国行列。”家电:四川长虹、TCL集团、格力电器、青岛海尔、美的集团。

  传闻:发改委再次下达五省市重点流域水污染治理投资计划,这五省市为湖北、四川、重庆、贵州、山东,总投资为52.24亿元。加上此前公布的上海、江苏、浙江等13个省市212.65亿元的投资计划,目前18个省份累计水污染治理计划总投资已达264.89亿元。污水处理:兴蓉环境、首创股份、创业环保、碧水源、万邦达、巴安水务、洪城水业。

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  传闻:海南省近日印发《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》,意见提出:将在海南建设国家足球训练基地,制定《海南发展特色文体娱乐项目试行办法》及整体实施方案,研发有奖竞猜积分系统平台和监控平台。重点关注相关海南公司中海海盛、罗顿发展、海南高速、海岛建设、罗牛山、大东海A、海峡股份、海南瑞泽、海南航空等。

  传闻:在某券商策略会上,迪士尼乐园规划规划专家在相关主题研讨会上指出,迪士尼开发共分为三个阶段,接下来的2016年至2020年为第二阶段,主要为为功能集聚期。包括核心项目稳步推进,功能性项目基本建成,旅游目的地品牌建设加速。专家表示,第一阶段的2010年至2015年为开发建设期,主要为核心项目优先,基础设施优先功能性项目启动。在第二阶段以后,2021年至2030年为功能提升期,主要为区域融合互动。目前上海迪士尼年消费增量500亿,明年5月开业当年入园人数保守估计1200万人次,消费年增量500亿元。重点关注相关迪士尼公司界龙实业、斯米克、中路股份、交运股份、豫园商城、陆家嘴、东方创业等。

  传闻:周末,港媒一篇《中国的新加坡式计划将如何通过重组“国营”巨头以促进增长》的文章称,中国国务院已最终批准一项雄心勃勃且被期待已久的蓝图:借鉴类似新加坡的淡马锡等的模式改革我国的国企并使其盈利,以寻求目前急需的新增长点。国企将获得更大的业务决策权,董事会将能招聘和解聘经理人。新的体制将旨在拉大政府和国企日常业务之间的距离,以使国资委不再直接干涉大多数国企经营活动。淡马锡模式可以成为各个地方国资委改革的范本,无疑留给市场较大想象空间。二级市场上,多家“候选”集团旗下上市公司无疑更能引起资金关注。另外,地方国企由于体量小,其行动似乎更快。可关注:岷江水电、桂冠电力、广安爱众。

  传闻:中国汽车工业协会11日发布的《中国汽车消费者白皮书》称,新能源汽车市场正从示范阶段向增长阶段发展,中国有望成为全球最大的新能源汽车市场,消费者期待更多新能源汽车运行和使用的优惠政策出台。中汽协12日公布数据显示,7月新能源汽车生产19307辆,销售16884辆,同比分别增长2.2倍和3.3倍。1-7月新能源汽车生产95530辆,销售89549辆,同比分别增长2.5倍和2.6倍。新能源汽车整车制造:万向钱潮、比亚迪、宇通客车。充电桩:上海普天、奥特迅、动力源、特锐德、万马股份。锂电池:新宙邦、沧州明珠、天齐锂业、赣锋锂业。电机:正海磁材、大洋电机。

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  【消息传闻点评】

  ★家电十三五规划有望年底公布 万亿蓝海起航

  据中国家电协会的消息,《中国家用电器工业“十三五”发展指导意见》的讨论稿正在加紧制定,最终正式稿计划在年底公布。业内人士认为,在《意见》的引导下,“十三五”期间家电企业在大数据、云计算等方面的探索会更加积极。

  点评: 自2014年以来,中国家电产业拥抱互联网时代而引发的“智能化战略、智能化产品、智能化转型”较量,在短短一年时间快速上演,并释放出“百家争鸣、百花齐放”的新局面。根据机构的测算,互联网家电市场承载力在万亿级别以上,潜在价值甚至不亚于PC互联网和移动互联网。另外,人民币持续贬值,家电作为外贸导向性行业将受益,一方面,相关企业有望迎来出口量的上升,另外,由于家电企业在产品销售结汇时大都采用美元结汇,因此也相对明确的增加了相关企业的汇兑收益。可关注:美菱电器、春兰股份、万和电气。

  ★陕西申报自贸区进程提速 千亿投资释放活力

  有媒体获悉,陕西拟申报建设第三批自贸区,目前正在修改《丝绸之路经济带中国(陕西)自由贸易试验区总体方案》。据了解,陕西自贸区以西安高新区、西安浐灞生态区、西咸新区空港新城和国际港务区四大片区为实施主体,模式主要复制上海自贸区的经验。

  点评:陕西省7月中旬已经发布了省“一带一路”建设2015年行动计划,提出八方面42项任务,具体项目库框架正在筹备中。有分析指出,陕西处在国家西部大开发战略的首要位置,并被国家赋予了打造内陆改革开放新高地、丝绸之路经济带新起点和“一带一路”战略重要节点的重要使命,这也预示着第三批自贸区花落陕西的概率极大,本地股活力有望全面激发。陕西是我国中东部地区通往中亚国家的枢纽,交通区位和旅游资源都具有独特优势。当地工程机械公司达刚路机的出口营收占比逾六成;多场以丝路为主题的国内外旅游展会今年相继在西安召开,也将助力西安旅游、曲江文旅扩大影响力;当地房企天地源的大股东为西安高新区下属国企。可关注:西部材料、西安民生。

  ★融资担保公司管理条例意见稿印发 行业发展提速可期

  12日,国务院法制办公室就《融资担保公司管理条例(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿明确了融资担保公司和融资担保业务的定义,对融资担保公司的设立、变更和终止,业务规则以及监督管理等作了规定。规定融资担保公司融资担保余额原则上不得超过其净资产的10倍。

  点评:截至2014年12月,全国共有融资担保公司7898家,在保余额2.74万亿元,其中融资担保在保余额2.34万亿元,相比122万亿元的社会融资规模存量,发展空间巨大。日前国务院常务会议,部署加快融资担保行业改革发展,为行业加速发展提供了良好政策环境。随着相关支持政策的不断推出,行业加速发展可期。可关注:深深房A、金山开发、香溢融通、通程控股等。

  ★生态环境监测网络方案出台 监测行业迎千亿商机

  国务院办公厅12日印发生态环境监测网络建设方案,要求建立覆盖大气、水、土壤等要素的全国环境质量监测网络,建设天地一体化的生态遥感监测系统,并实现生态环境监测信息的集成共享,利用大数据分析为环境监测提供支撑。

  点评:近两年,政府对生态环境的修复与建设日渐重视。此次发布的环境监测网络建设方案,是政府一系列生态环境治理政策设计中的一环,可以预期,“十三五”期间,政府在环境治理方面的公共投资是巨大的。政府大力推动环境监测并加大执法力度,将倒逼企业减排治污投资力度,包括VOC、水质在内的监测市场,潜在规模达千亿元,设备提供、运营维护等细分领域,均获得市场扩容机遇。方案中明确提及建立功能完善的环境质量检测网络以及构建环境监测大数据平台。在环保行业主营大气、污水、土壤综合监测业务以及经营环境信息平台、环境大数据等信息服务的公司将有望迎来确定的业绩增长。公司方面,启源装备实际控制人为央企中国节能环保集团,拟收购六合天融100%股权,布局环境与能效信息监测、脱硝催化剂业务;天瑞仪器为国内检测仪器龙头,业务覆盖环保等多个领域,公司通过收购问鼎环保,加码水处理等环保运营行业。建议关注雪迪龙、先河环保等。

  ★网络广告成腾讯半年报亮色 行业发展驶入快车道

  腾讯12日晚间公布了未经审核的上半年业绩:收入同比增长20%,经营盈利增长24%。各项业务中,网络广告收入增长97%,远高于增值服务业务17%的增长。其中,品牌展示广告收入同比增长47%,主要是受视频播放量增长的推动。效果广告收入同比增长196%至20.57亿元,主要受惠于移动端社交网络效果广告的收入增加。

  点评:网络广告业务再次成为腾讯的高增长板块,具体来看,与移动端社交密切相关的效果广告更是达到了2倍的增速,显示随着宽带中国战略的推进,广告投放的主战场正逐步向线上转移,互联网营销正处于高速成长期。上市公司中,乐通股份5月推出了定增方案,拟收购两公司股权,并深耕数字营销;广博股份已完成对灵云传媒的收购,后者从事导航网站广告等业务。

  ★跨境电商扶持政策有望加快落地 关注电商概念

  据上证报,国务院办公厅印发《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》后,商务部现正制订《指导意见》实施方案,以细化落实《指导意见》政策精神,确保各项政策尽快落地。具体措施包括,优化完善监管措施支持企业做大做强,建设综合服务体系(重点涉及跨境物流)等。

  点评:跨境电商市场空间巨大。近五年,中国跨境电商交易每年都以万亿级的规模在增加。据中国电子商务研究中心数据,2014年中国跨境电商进出口规模约4.2万亿,预计2015年将达到5.5万亿。可关注:广博股份、物产中大。

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  ★医药电商增速首超传统渠道 关注相关医药股

  商务部近日发布《2015年上半年药品流通行业运行分析及发展趋势预测》,医药电商传出捷报。报告给出的数据显示,医药电商营业收入增速基本都超过50%,首次超过传统流通渠道的增速。

  点评:虽然医药电子商务整体销售收入占药品流通市场的比重不高,但其销售增速不断提高。随着“互联网+ ”政策的进一步明朗,未来医药电子商务的发展潜力巨大。特别是,一旦处方药的网络销售开闸,多家券商预计每年的市场份额在2300亿元左右。关注:九州通、国药股份等。

  ★央行组织验钞设备升级测试 金融机具公司或受益

  据央行官网消息,中国人民银行发布最新公告称,根据《中国人民银行公告》(〔2015〕第23号),为确保2015年版第五套人民币100元纸币顺利发行,保证流通领域社会商用现金接受设备有效识别,央行即日起组织社会商用现金接受设备生产企业参加设备升级测试报名。报名对象是具有100元纸币自动鉴别功能的社会商用现金接受设备生产企业。

  点评:早在10日,中国人民银行发布公告,定于今年11月12日起发行2015年版第五套人民币100元纸币,对纸币清分机、点钞机甚至ATM机提出新的要求,部分机型或面临升级换代。可关注:汇金股份、聚龙股份、广电运通等。

  ★新电站开工有望显著拉动水电投资

  受待开发项目经济性下降、移民环保协调难度加大等因素影响,今年水电开工总体规模少于前两年。但从白鹤滩、乌东德水电站前期工作进展观察,这两个项目年底核准开工概率很大,并有望显著拉动水电领域投资。公开资料显示,白鹤滩水电站建成后将成为仅次于三峡的国内第二大水电站,与乌东德水电站合计装机容量达2600万千瓦,静态投资规模超千亿元。

  点评:水电项目建设首先启动的是基建。2014年葛洲坝中标白鹤滩和乌东德水电站相关土建及金属结构安装工程项目,累计金额超92亿元。中国电建2014年中标的白鹤滩水电站项目累计金额也近60亿元。此外,白鹤滩水电站拟采用单机容量100万千瓦的水力机组,东方电气是国内少数拥有研制百万千瓦水力发电机能力的公司之一。

  ★多头增仓明显期指短期震荡偏强

  三大期指12日继续续弱势调整,但IF1508、上证50期指主力合约IH1508贴水幅度收窄,似乎给了部分多头投资者一些信心。另外值得注意的是,IF1508前20名多头主力席位盘中逆势增持3067手多单,而空方在占据优势的情况下仅增持119手空单。

  点评:从市场整体走势来看,中期底部或已探明,股指继续下跌空间有限,未来在稳增长政策的支撑下,重心有望继续攀升。短期来看,多方或相对乐观,股指可能走出横盘震荡偏强的态势。

  ★掌趣科技定增收购加码游戏产业

  掌趣科技公告,公司拟非公开发行股份并支付现金,购买北京天马时空网络技术有限公司80%股权;上游信息科技(上海)有限公司30%股权。上述两家公司均是国内领先的移动游戏开发商。

  点评:收购完成后,上游信息将成为上市公司的全资子公司,从而提高归属于上市公司股东的净资产和净利润规模。本次交易完成后,公司将力争实现收购整合的协同效应,实现“1+1>2”的并购效应。

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