今日股市在线分析:猛料点评及黑马追踪(8/13)


  一、重要新闻点评
 
  养老金投资办法颁布进入倒计时
 
  养老金投资办法现最新动向,8月12日,一位接近人力资源和社会保障部的研究者向记者透露,“养老保险基金投资管理办法经过征求意见后进行了部分修订,形成定稿并且已经提交国务院。”
 
  “已经提交国务院”,这意味着《基本养老保险基金投资管理办法》的颁布进入倒计时,养老金全面委托投资时代将开启。届时,养老基金投资将以市场化、多元化、专业化为原则,在保证基金资产安全性、流动性的前提下,实现基金的保值增值,促进养老保险制度健康持续发展。
 
  简评:目前养老保险基金累计结余3万多亿元,预留相当于2个月的支付费用后,按照上限30%计算,可用于投资股市的资金最大量6000亿元。
 
  央行:五因素决定人民币不会持续贬值
 
  中国人民银行新闻发言人12日表示,我国实行的是以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度,汇率波动是正常的,对此应客观看待。未来,人民银行将进一步完善人民币汇率市场化形成机制,维护汇率的正常浮动,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
 
  发言人表示,从国际国内经济金融形势看,当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。一是我国经济增速相对较高。今年上半年,面对复杂严峻的国际国内环境和各种困难挑战,我国经济仍增长7%,从全球横向比较看仍保持了较高的增速。
 
  7月份货币供应量和信贷总额的较大波动应是临时的、可控的,我国仍将坚持稳健的货币政策。近期主要经济指标企稳向好,经济运行出现积极变化,为人民币汇率保持稳定提供了良好的宏观经济环境。二是我国经常项目长期保持顺差,2015年前7个月货物贸易顺差达3052亿美元,这是决定外汇市场供求的主要基本面因素,也是支持人民币汇率的重要基础。
 
  三是近年来人民币国际化和金融市场对外开放进程加快,境外主体在贸易投资和资产配置等方面对人民币的需求逐渐增加,为稳定人民币汇率注入了新动力。四是市场预期美联储加息导致美元在较长一段时间走强,市场对此已在消化之中。未来美联储加息这一时点性震动过后,相信市场会有更加理性的判断。五是我国外汇储备充裕,财政状况良好,金融体系稳健,为人民币汇率保持稳定提供了有力支撑。
 
  简评:虽然人民币贬值是央行主动调整,但相当于股灾下跌之初,信心很重要,能否止住还有待观察,传外汇管理局12日下发通知,要求部分银行对境内购汇量较大的客户进行限制,并加强相关业务监测,雷同股市救市。
 
  欧亚大跌 标普微涨 油价金价上涨
 
  周三美国股市大致收高,扭转了此前颓势,道琼斯工业平均指数下跌0.00%;标准普尔500指数上涨0.10%;纳斯达克综合指数上涨0.15%。欧洲股市大幅下跌,欧洲斯托克50指数收盘下跌3.27%,报3487.50点。德国DAX指数收盘下跌3.21%,法国CAC40指数收跌3.4%,英国富时100指数收跌1.4%。
 
  纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘上涨15.90美元,涨幅1.4%,报每盎司1123.60美元。自上周五收于1094.10美元以来,纽约金价已累计上涨近30美元。纽约商业交易所9月份交割的原油期货价格上涨22美分或0.5%,收于每桶43.30美元。
 
  简评:人民币贬值冲击,欧美股市巨震,不过美股已经逆转回升,至于A股,昨日央行干预,人民币贬值幅度收窄,大盘有望反弹。
 
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  二、主力动向曝光
 
  私募7月减仓力度空前 股票仓位不足5成
 
  7月份股市大幅震荡,前期整体仓位较高的私募基金当月大幅度减仓,仓位降幅高达30个百分点以上,创出单月最大仓位降幅,板块方面,金融服务遭到私募重点减仓,私募整体配置该板块比例大幅下降,而对医药生物和食品饮料等稳定增长的大消费板块则逆势增持,显示出调整过后私募配置思路的转变。
 
  虽然7月份股市大幅震荡,但私募基金整体规模继续高增长势头,而且目前私募基金平均仓位不足五成,手中握有数千亿元现金,这无疑将成为未来市场重要的做多力量。
 
  仓位降30个百分点
 
  抛金融追医药
 
  6月份股市调整期间,私募基金一度因整体仓位较重而出现较大亏损。7月份伴随股市流动性危机解除,私募基金开始大举减仓规避市场风险。来自华润信托最新发布的私募基金月度报告显示,截至7月底,华润信托平台170只证券投资私募基金平均股票仓位为44.86%,比6月底的75.78%猛降30.92个百分点,骤降40%,如此巨大的仓位降幅实属罕见。
 
  大幅减仓过后,高仓位私募基金大幅减少,7月底持仓超过八成的私募占比为30%,另有30%的私募将股票仓位降至四成以下。44.86%的仓位很可能创出近年来私募基金仓位新低。
 
  从行业配置变化看,金融服务成为私募减仓头号板块,私募配置该板块的比例从6月底的接近18%猛降至7月底的不到6%,机械设备、交运设备、采掘、房地产等强周期板块也都被私募大举减持。
 
  与此同时,私募对以医药生物、食品饮料、公用事业为代表的稳定增长行业大幅增持,对医药生物的配置比例从6月底的不到14%增加到7月底的18.68%,对食品饮料和共用事业的配置比例也都上升约4个百分点。
 
  截至7月底,私募基金重仓的前五大行业依次为医药生物、食品饮料、信息服务、公用事业和化工。
 
  部分实现正回报
 
  私募规模继续高增长
 
  7月份股市总体呈现震荡下跌趋势,主要指数跌幅均在10%以上,在这种情况下,仍有不少私募基金当月实现了较为可观的正回报。根据华润信托报告,7月份该平台170只私募基金中有8%的产品录得正收益,其中,泽熙4期、银帆7期、泽熙5期、新同方和礼一两克金子的收益率排名靠前,分别为28.62%、22.05%、16.32%、15.43%和13.61%。
 
  虽然股市经历调整,但7月份私募基金规模继续大幅增长。中国基金业协会上周发布的最新私募规模统计显示,截至7月底,证券投资私募基金数量达到10325只,规模达到15413亿元,和6月底相比,证券私募基金数量增加896只,规模增加2836亿元,单月规模增幅达到22.55%。(.证.券.时.报)
 
  保证金已连续三周净流出
 
  短期资金面维持宽松
 
  证券保证金上周净流出1207亿元,流出幅度较前几周并未有明显变化。机构认为,看似“离场”的资金其实并没有真正离开,人民币贬值的预期也不会对市场造成过大的负面影响。在资金面较为宽松的情况下,悲观情绪一旦扭转,市场将有充足的增量流动性。
 
  投保基金最新数据显示,上周(8月3日至8月7日)证券保证金净流出1207亿元,为连续第三周净流出。证券交易结算资金日均余额为2.93万亿,环比前一周减少1.68%。
 
  广发证券(000776 公告, 行情, 资讯, 财报)策略分析师陈杰认为,看似“离场”的资金其实并没有真正离开,而是全部变成了“右侧守望者”。悲观情绪一旦扭转,将为市场向上趋势提供充足的增量流动性。
 
  陈杰表示,两融余额虽大幅下降,但证券市场交易结算资金余额却仍维持高位,说明散户确实在降杠杆和卖股票,但却没有将出售股票的收入通过银证转账转出股票账户。究其原因,在一个低利率的环境下,定期储蓄和理财产品的收益率均不具有较高的吸引力,投资者仍未找到股市以外更好的投资方向,一旦股市呈现企稳趋势,这些资金可以快速再次“入场”。
 
  近日,人民币中间价报价机制调整导致人民币汇率大幅贬值,引发了投资者对资金流出及A股市场受波及的担忧。部分投资者担忧,人民币汇率波动率的加大或引致部分中长期资金流出;而新一轮汇率改革启动引发贬值的预期一旦增强,也可能引致资本持续外流。多家主流券商研究机构并未对人民币贬值问题产生过大担忧,乐观的机构还认为这不会改变短期反弹行情的趋势,而短期资金面的平稳格局有利于A股短期行情的演绎。
 
  申万宏源(000166 公告, 行情, 资讯, 财报)研究最新发布的国内流动性周度观察报告称,资金面维持宽松,收益率曲线陡峭化下行。对于市场关注的滞胀与人民币贬值问题,该机构认为通货紧缩概率大于滞涨,而汇率仍将保持基本稳定。
 
  根据该机构观察,当前银行间流动性充裕,短期资金价格持续下降。央行日前发布的第二季度货币政策执行报告,表明货币政策在二季度已经取得积极成效,经济金融均出现走稳迹象。货币扩张动力有所增强,但货币政策传导机制仍存在问题,下半年货币政策将配合财政政策发力。
 
  兴业证券(601377 公告, 行情, 资讯, 财报)的态度更为乐观,兴业证券首席策略分析师张忆东认为,尽管经历“人民币贬值”的短期扰动,但此次反弹依然是三季度中后期乃至未来数月最好的反弹时间窗口。
 
  单日融资买入1600亿 再成"反向指标"
 
  论公开数据显示,8月11日,融资买入额达1600亿元,创下了8月以来单日融资买入额的新高。
 
  随着近期市场的反弹,A股投资者信心明显好转,两市成交量自上周触底后开始反弹,两融余额也开始缓慢回升。公开数据显示,8月11日,融资买入额达1600亿元,创下了8月以来单日融资买入额的新高。不过,周三沪深两市并未受到融资客买入的激励走高,主要股指均出现明显回落,融资买盘再成市场“反向指标”。
 
  沪深交易所两融数据显示,两市融资融券余额连续四个交易日回升,截至8月11日,两融余额为1.35万亿元,较前一交易日增长了138亿元,期间买入额高达1600亿元,融资盘信心明显好转。
 
  自监管层强势清理场外配资以来,场内两融也受到影响,尤其是6月15日市场出现巨幅震荡以来,场内两融余额一路下降,融资杠杆也不断降低,部分券商为防范风险甚至将融资杠杆缩小至1:0.5.
 
  沪深交易所数据显示,自A股市场出现巨震以来两融余额不断下降,从6月18日的峰值2.27万亿一路降至8月3日的1.29万亿元,降幅高达9800亿元,近期一直在1.3万亿~1.4万亿之间徘徊。
 
  不过,随着监管层清理场外配资逐渐进入尾声,场内两融余额也开始触底反弹,自8月3日两融降至1.29万亿低点以来,两融余额开始缓慢回升,自8月6日以来1.3万亿元回升至昨日的1.35万亿元,其间买入额也从8月6日的729亿元回升至昨日的1600亿元,净买入额则回升至139亿元,连续三个交易日净流入。
 
  本周一即8月10日是本轮融资盘信心恢复的转折点,受上周五中远系和中海系旗下6家上市公司的停牌影响,市场对国企改革的热度空前高涨。8月10日,受国企改革强烈预期的带动,沪指大涨近5%,中字头国企改革概念股集体涨停,这一天融资买入额高达1500亿元,较上一交易日大涨50%,净买入额229亿元,较上一交易日增长了160%。
 
  当天融资买入额前十名多为央企改革概念股,其中中国重工 、中国卫星 、中国建筑 、中国中铁尤其受到融资客追捧,当天融资买入额分别高达32亿元、13亿元、11亿元和9亿元,融资客对国企改革概念股的追捧可见一斑。
 
  周二,两融余额继续回升至1.35万亿元,央企改革概念股同样受到融资客的追逐,当天买入创下了8月以来期间买入额的最高点,1600亿元。
 
  上海一家券商两融业务人士对记者表示,上半年A股成交量的节节攀升与场外配资和场内融资是分不开的,随着去杠杆的推进,这些资金的活跃度逐渐下降,不过近期央企屡屡停牌可能引发两融资金进一步抢筹潜在的央企改革股,这对市场信心好转有益。
 
  不过,该人士也提醒由于受到A股市场波动增大的影响,融资资金的短线化特征十分明显,这也是7月份融资余额涨跌明显的原因,如果市场再有比较大的变动,融资盘对市场的助涨助跌的效应会更加明显,这种风险不可不防。
 
  融券方面,受融券买卖由“T+0”改为“T+1”的新规影响,市场高频程序化交易对融券交易的需求大幅下降,融券卖出量由此前几亿股缩减至近期的1000万~2000万股,降幅十分明显。
 
  上述券商两融业务部人士称,在融券新规的影响下,预计未来一段时间融券市场仍将保持低迷,待市场稳定之后才能有所恢复。
 
  融券方面,受融券买卖由“T+0”改为“T+1”的新规影响,市场高频程序化交易对融券交易的需求大幅下降,融券卖出量由此前几亿股缩减至近期的1000万~2000万股,降幅十分明显。
 
  上述券商两融业务部人士称,在融券新规的影响下,预计未来一段时间融券市场仍将保持低迷,待市场稳定之后才能有所恢复。
 
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  三、今日股评家最看好的股票
 
  一家机构推荐运盛医疗:大丰模式落地 估值40元
 
  1。事件:8月10日晚公司发布《大丰健康云平台项目合作框架协议》及《江苏省大丰市高新技术区与运盛医疗“互联网+大健康”框架合作协议》,公司和大丰市高新技术区拟以建设“大丰市健康云项目”为基础联合成立合资公司,共同开拓互联网健康产业,创新互联网健康服务新模式。
 
  2。我们的分析与判断:(一)、大丰模式深度落地,资源整合正式开启基于大丰市的卫生信息化基础,公司与大丰市高新技术区管理委员会联合成立合资公司,与大丰卫生局一起合作建设大丰市健康云平台项目。项目主要包括以下内容:
 
  1)对大丰市医疗卫生信息系统进行升级改造,统一数据标准,提高数据大丰市医疗卫生信息系统进行升级改造,统一数据标准,提高数据准确性。
 
  2)结合大丰市“村医签约”服务基础,向村卫生室和居民家庭投放健康监测设备,全面推广“智能健康服务包”,构建居民健康监测服务平台,实现居民健康指标的动态监测和远程管理。
 
  3)建立和改造心电、影像等诊断垂直服务通道,打造大丰健康云平台,引导医疗机构和医生。在云平台上开设云诊室,提供在线咨询、检查、诊疗等(法律法规允许时).
 
  4)建设大丰网络全科医生服务培训基地。从项目的内容不难看出,大丰模式的医疗信息化程度将得到显著提升,项目也涉及到公司的医疗信息化产品、健康检测设备、心电、影像诊断设备等产品,以及将检、远程医疗、线上诊疗等服务。该合作协议标志着公司开始对前期构建的渠道、产品线、服务线等进行真正的梳理和整合。
 
  (二)、建立和运营健康云平台,“1+1>2”甚至“1+1>N”
 
  (三)、区域互联网健康生态系统内涵深刻,外延广阔
 
  3。投资建议:
 
  大丰模式的深度落地,开启了公司医疗资源的整合之路。健康云平台将会使公司的医疗资源产生联动效应,公司区域互联网健康生态系统内涵深刻,外延广阔,公司的核心竞争力就在于其打造的深度垂直的区域互联网健康生态系统,公司未来的发展模式不仅包含区域互联网健康生态系统的复制推广,更包含了该生态系统的自我壮大。
 
  因此,公司不仅有机会成为拥有大量用户和数据的医疗服务大公司,更有机会成为一个以医疗为核心、有着广阔外延的的大平台。预计公司15-17年净利润分别为5300万、8500万和1.14亿元,对应EPS分别为0.15、0.25和0.33元,维持“推荐”评级,6个月合理估值40元。(银河)
 
  一家机构推荐德尔家居:定增启动石墨烯锂电池产业化
 
  1、基于德尔家居战略转型升级和未来经营发展的需要,公司控股股东德尔集团向公司董事会提议公司名称由“德尔国际家居股份有限公司”变更为:“德尔未来科技控股集团股份有限公司”。
 
  2、公司股票将于 2015 年8 月11 日(星期二)开市起复牌。
 
  3、公司发布非公开发行股票预案,本次非公开发行股票募集资金20亿元拟投资于含石墨烯超级锂电池项目和含石墨烯超级锂电池材料(负极材料、陶瓷隔膜和软包)项目。本次非公开发行股票的发行对象共计不超过10 名的特定投资者。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%,即21.81 元/股。本次拟发行股票数量不超过9171 万股,特定投资者认购的股份自发行结束之日起12 个月内不得转让。
 
  点评:
 
  8 月7 日,公司发布了公告,成立德尔石墨烯研究院有限公司,德尔持股比例为75%,5 位科学家持股比例均为5%,合计25%。国内石墨烯领域知名的刘忠范院士担任名誉院长和首席科学家;董国材博士,原江南石墨烯研究员执行副院长,担任执行院长、首席技术官;赵金保教授、蔡伟伟教授、王振中博士担任专家委员会委员,从五位专家的简历当中不难发现,德尔这次组建的石墨烯研究院拥有豪华的研发阵容。
 
  同时我们也相信,以德尔75%的持股比例看,德尔石墨烯研究院有望继续大量引进国内外石墨烯领域的顶级人才,进一步丰富石墨烯研究院的科研实力。石墨烯研究院的成立不仅令德尔未来在石墨烯产业化的道路上,除并购之外,还将具备强大的自研孵化能力,此外在全球石墨烯产业化的初级阶段将国内最优秀的石墨烯人才网罗帐下,也将为并购这一条线起到筑巢引凤的作用。
 
  从五位专家的简历当中,我们可以发现,公司此次非公开增发,启动的含石墨烯超级锂电池和含石墨烯超级锂电池材料项目,与赵金保教授的研究方向完全一致,因此我们相信含石墨烯超级锂电池项目将由赵金保教授及其组建的团队负责实施。
 
  赵金保教授于1996 年3 月获得日本京都大学工学研究科高分子化学专业工学博士学位,现任厦门大学教授、博士生导师,先后荣获国家航天工业部科技成果二等奖、日立Maxell 公司社长战略发明奖等多项技术奖,入选国家“千人计划”,拥有卓越的学术背景和研究实力。
 
  更加难能可贵的是,赵金保教授自1998 年起,先后担任日本株式会社日立麦克赛尔开发本部电池研发中心副参事研究员、主任研究员(课长)、日本株式会社日立制作所日立研究所电池开发部主任研究员(课长),在日本日立等公司任职近15 年,拥有从全球锂电池领先企业获取的丰富产业化经验,实验室里的研发成果到产业化之间往往存在着巨大的鸿沟,赵教授的履历让我们对此次德尔启动含石墨烯超级锂电池项目的发展前景持乐观预期。
 
  此外8 月8 日,德尔发布公告,与厦门大学签订《专利申请权转让合同》,双方就7 项专利的转让达成一致协议,7 项专利均与锂电池有关,涉及负极材料、电解液和陶瓷隔膜,发明人均为赵金保教授,这表明德尔已经为募投项目储备了充足的知识产权,为日后的产业化道路清除了知识产权风险。
 
  工信部8 月6 日披露,上半年国内锂离子电池制造企业,累计完成主营收入同比增长17.4%,实现利润总额同比增长72.8%,完成税金总额同比增长43.1%。锂电池行业利润的快速上升,与新能源汽车的销售放量密切相关。数据显示,7 月份国内新能源汽车生产2.04 万辆,同比增长2.5 倍,今年有望完成20 万辆的销售目标。
 
  随着各地补贴细则相继落地、充电设施扶持政策出台等因素推动,尤其是北京在申报2022 年冬奥会的过程中表示,北京2022 年PM2.5 年平均浓度预计要比2012 年下降45%,新能源汽车将迎来越发理想的产业环境,而作为新能源汽车核心部件的动力级锂电池显然也必将受益其中。
 
  目前国内已有新能源汽车企业采购含石墨烯的锂电池,虽然目前含石墨烯锂电池所添加的石墨烯比例还比较低,但其性能已较传统的锂电池有较为明显提升,我们认为未来含石墨烯锂电池的发展方向是加大石墨烯添加的比例,提升新能源电池的充电效率和续航能力。
 
  此次募投的两个项目建设周期均为2 年,预计合计将贡献营收28.26 亿,净利润4.48 亿,公司2014 年净利润为1.3 亿,募投项目预计的利润规模是2014 年净利润的2.4 倍。
 
  2015 年德尔正式开始转型的步伐,在石墨烯产业布局上,有条有理,执行力强、效率颇高,我们对于像德尔这种满怀正能量转型的上市公司持坚定看好的态度,与此同时,公司的员工持股计划尚未在二级市场买入。继续维持“买入”评级!
 
  风险提示:中小创系统性风险。
 
  一家机构推荐喜临门: 实业+文化持续推进
 
  新品类扩张成新增长点,销售费用率下滑符合预期:公司2015年上半年实现营业收入6.40亿元,同比增长16.0%,其中二季度营业收入3.4亿元,同比增长11.7%;归属于母公司净利润为5425万元,同比增长9.9%,其中二季度3161万元,同比增长31.8%;毛利率为37.4%,与去年同期持平。
 
  收入结构中,软床及其配套产品发展迅速,同比增幅达到73.4%,外销增速19.1%,高出内销速6.2个百分点;财务费用大幅增加(2014年中期80万元,2015年中期760万元)是净利润增速低于收入增速主要原因,剔除财务费用因素营业利润同比增长近25%,销售费用率从2014年的18.3%降低至16.1%是主要原因,与我们年初预测转型后费用率将逐步降低释放业绩弹性相一致。
 
  绿城传媒一期款项支付完成,存货周转率剔除影视剧部分维持平稳:财务报表附注显示支付晟喜华视(原绿城传媒)2.83亿元,同期短期借款较年初增加3.6亿元,一期支付款项已完成;公司2015年上半年3.57亿存货(去年同期2.07亿元)对应周转天数为127天,比去年同期高出45天,但2015年中期存货中在拍影视剧与完成拍摄影视剧合计1.15亿元,原材料9546万元(去年同期6282万元)中包含剧本成本,剔除影视剧存货,主业床垫软床存货周转率维持平稳。
 
  实业+文化持续推进,以文化塑品牌,增强协同效应:公司考虑到宏观经济变化对家具行业的冲击,通过收购介入文化产业以减小业务波动性,并寻求以“文化塑品牌”的思路,增强与现有业务的协同效应,加强公司在“微笑曲线”的品牌端能力。我们认为消费品行业整体增速放缓后均面临从标准化向品牌化转变的过程,公司借助资本市场努力实现“品牌领先”符合产业发展趋势,电视剧加入广告宣传协同效应初显。
 
  并购方案无稀释,承诺三年利润彰显信心:公司以7.2亿现金并购绿城传媒,对股本没有任何影响,10倍市盈率收购低于传媒行业均值,绿城传媒承诺2015-2017年净利润不低于6850万、9200万、12000万,若绿城传媒当期实际利润低于承诺利润,公司有权从股权价款中做相应扣除;绿城传媒控制人周伟成、兰江承诺在交割后8个月内将所得30%股权价款全部用于从二级市场增持喜临门股票,并自愿锁定至利润补偿义务履行完毕之后(2017年)方可解锁,彰显双方对于未来发展的信心,也进一步捆绑绿城传媒管理层与喜临门股东利益。
 
  大股东以资管计划增持股票,绿城传媒将开始回购股票,三方利益一致,大股东主动延长限售期彰显信心:董事长与公司高管等核心员工在2014年2月募资成立资管计划以9.13元/股在二级市场增资833万股,绑定了大股东与管理层利益,为后续改革创新发展铺路,资产管理计划2016年2月到期。当前股价仅略高于该资管计划成本价。公司公告被并购方绿城传媒将开始回购公司股票,代表被并购方认可公司该市值。大股东在证监会发布6个月内不能减持通知前就主动延长首发大股东限售股限售期半年,彰显信心。
 
  盈利预测与投资建议:我们看好公司短期内费用率下降释放的业绩弹性,长期内实业+文化的协同效应。预计2015年床垫软床主业发展平稳,新品类软床销售弥补床垫增长率的下滑,预计2015、2016年营业收入14.8亿元、17.2亿元,同比增长14.5%、16.9%,主营业务净利润为1.311.61亿元,晟喜华视承诺净利润为0.68,0.92亿元,归属于母公司净利润1.99亿元,2.53亿元,同比增长114%、27%,近50亿市值对应2015年25倍PE,维持推荐评级。
 
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